Xero – Hvordan Lage Og Sende En Kundefaktura
Fakturering kunder er en kritisk del av enhver bedrift. Så, å ha en jevn faktureringsprosess, vil være en stor stressavlastning for deg. I denne veiledningen lærer du hvordan du konfigurerer en ny salgsfaktura I Xero, hvordan du sender dem til kunder og hvordan du legger ved filer. Og for å hjelpe deg med å lære tauene raskere, sjekk ut vår videoopplæring (ovenfor).
Slik Oppretter Du En Ny Salgsfaktura I Xero
Det Er enkelt Å Opprette en ny salgsfaktura I Xero. For å komme til rett sted, gå Til Business → Salgsoversikt fra hovedmenyen.
Fra Salgsskjermen klikker du på + Ny-knappen og velger Faktura fra listen.
du skal nå se En Ny Fakturamal som du kan bruke til å opprette salgsfakturaen. La oss lage en faktura ved å fylle ut noen av hovedfeltene:
- Til: velg en kontakt du liker. JEG har VALGT ABC Møbler.
- Dato: gjeldende dato vises. Du kan endre det.
- Forfallsdato: velg en dato omtrent 30 dager fra Datoen.
- Faktura # : fakturanummer vises automatisk hvis det er inkludert i innstillingene dine.
- Referanse: kan være prosjektkode, postnummer eller bestillingsnummer.
- Branding: Hvis du bruker demo selskapet, velg Spesielle Prosjekter fra listen.
- Beskrivelse: skriv Inn Konsulenttjenester.
- Antall: skriv inn 1.
- Enhetspris: skriv inn 1000.00.
- Konto: velg 200-Salg fra økonomikoder-listen.
- Skattesats: Dette skal automatisk fylles ut basert på den valgte finanskoden.
For å se hvordan fakturaen vil se ut for kunden, klikk På Forhåndsvisningsknappen øverst til høyre.
du bør se en faktura som har blitt merket av Special Projects branding-malen valgt tidligere. Opplysningene om fakturaen skal være basert på informasjonen du oppgav ovenfor.
nå som du har opprettet fakturaen, Vil du Kunne Lagre eller Godkjenne den. Hva du velger å gjøre, avhenger av hvordan du driver virksomheten din.
hvis fakturaprosessen krever at du lagrer nye salgsfakturaer som utkast for at noen andre skal godkjenne, klikker Du På Lagre → Lagre Som Utkast nederst til venstre på Den Nye Fakturaskjermen.
hvis du ikke trenger noen andre til å godkjenne dine nye salgsfakturaer, kan du godkjenne dem selv ved å klikke På Godkjenn-knappen nederst til høyre på Den Nye Fakturaskjermen.
Det er alt du trenger å gjøre for å opprette en ny salgsfaktura I Xero.
Slik Legger Du Ved Filer Til En Salgsfaktura
noen ganger, når du sender en salgsfaktura til en klient, må du sende noen filer med Den, For Eksempel Excel-regneark eller PDF-dokumenter. I Xero kan du gjøre dette ved å legge ved filene på fakturaen og inkludere dem i e-posten til klienten.
for å legge ved filer til fakturaen, klikk på knappen øverst til høyre på fakturaskjermen som ser ut som et delvis brettet papir. Når popup-boksen vises, klikker du på koblingen + Last opp filer.
nå kan du velge filene du vil legge ved fakturaen. Gå videre og legge Ved En Excel-fil, PDF eller noe Annet Som Xero vil akseptere.
når du har lagt ved filen, klikker du på tannhjulikonet ved siden av filnavnet og velger Inkluder Med Faktura fra rullegardinlisten hvis du vil at filen skal sendes til kunden med fakturaen.
filen din skal ha flyttet opp til Å INKLUDERE MED FAKTURA-delen i popup-boksen.
Hvordan Sende En Salgsfaktura i Xero
I Disse dager er det vanlig å sende salgsfakturaer til kunder, og I Xero kan de sendes fra et par forskjellige steder.
For å komme til Rett sted I Xero, gå Til Business → Salgsoversikt fra hovedmenyen.
klikk Nå På Avventer Betaling-delen for å se alle salgsfakturaer som er opprettet, men ikke betalt av kundene.
Det er noen steder du kan gå til e-post salgsfakturaer til kunder I Xero. De to stedene vi vil se på i denne opplæringen er:
- Fra hovedfakturaer-skjermen.
- Fra innsiden av en faktura.
Send En Salgsfaktura Via Hovedfakturaen
hvis du fulgte instruksjonene ovenfor, bør du være i Hovedfakturaen. Herfra krysser Du Av For Bayside Club-fakturaen og klikker På E-post-knappen øverst i listen over fakturaer.
en popup-boks vises med alle detaljene i e-posten du skal sende til kunden din. Når du er fornøyd med alt i popup-boksen, trykker Du På Send-knappen for å fullføre e-post salgsfakturaen til kunden din.
når e-posten er sendt og du har returnert til Hovedfakturaen, skal du se at fakturaens status er endret Til Sendt.
Send En Salgsfaktura Fra Innsiden Av Fakturaen
den andre måten å sende en salgsfaktura til en kunde på, er å gjøre det fra innsiden av fakturamalen. For å gjøre dette, velg Marine systems faktura fra hovedfakturaer skjermen.
Klikk Nå På E-postknappen øverst til høyre i fakturamalen.
en popup-boks vises med alle detaljene i e-posten du skal sende. En e-postadresse er ikke automatisk inkludert for denne kunden, så skriv inn den falske e-postadressen [email protected] i boksen til toppen. Når du er fornøyd med alt i popup-boksen, trykker Du På Send-knappen for å fullføre e-post salgsfakturaen til kunden din.
når e-posten er sendt og du har returnert til Hovedfakturaen, skal du se at fakturaens status er endret Til Sendt.
Slik Skriver Du Ut En Salgsfaktura I Xero
1. Skriv Ut En Salgsfaktura Fra Hovedfakturaer-Skjermen
fra Hovedfakturaer-skjermen merker du av for fakturaen du vil skrive ut, og klikker På Skriv ut-knappen øverst i listen over fakturaer.
en popup-boks vises og spør om du vil merke fakturaen som sendt til kunden. Velg alternativet som passer for deg.
2. Skriv Ut En Salgsfaktura Fra Innsiden Av Fakturaen
den andre måten å laste ned en salgsfaktura SOM PDF for utskrift, er å gjøre det fra innsiden av fakturamalen. For å komme i gang, klikk på fakturaen fra hovedfakturaer skjermen.
Klikk Deretter På Print PDF-knappen øverst til høyre i fakturamalen.
en popup-boks vises og spør om du vil merke fakturaen som sendt til kunden. Velg alternativet som passer for deg.
fakturaen skal nå lastes NED SOM PDF. Derfra kan du åpne filen I EN PDF-leser og skrive den ut.
Ansvarsfraskrivelse: våre artikler og videoer er her for å informere deg, og informasjonen som gis, utgjør ikke økonomisk, skattemessig, juridisk, forretningsmessig eller annen faglig rådgivning og bør ikke påberopes som sådan. Se vår fullstendige ansvarsfraskrivelse her.