• Articles
• admin

i denne veiledningen vil vi forklare hvordan du oppretter nye Salgsmulighetsposter med Salgsmulighetslinjeelementer I Salesforce ved Hjelp Av Formyoula. Vi bruker Salesforce-oppslagsfeltet til å søke etter eksisterende Prisbokoppføringer og opprette nye Salgsmulighetslinjeelementer som skal knyttes til Salgsmulighetsposten.

Vi vil kunne bruke dette skjemaet mens mobilenheten vår er frakoblet. Alle poster blir opprettet i Salesforce når enheten har gjenvunnet internett-tilkoblingen.

vennligst start med å følge trinnene nedenfor:

1. Gå til Formyoula.com og klikk På «Logg inn».

2. Vennligst klikk på» Nytt Skjema » – knappen for å opprette et nytt skjema.

3. Vennligst klikk «Rename» for å gi det nye skjemaet et navn.

4. Vi vil dra og slippe alle nødvendige Salgsmulighets objektfelt på skjemaet vårt. Et Salesforce-oppslagsfelt for å søke etter eksisterende Kontoposter Som Salgsmulighetsposten skal knyttes til, Et Tekstfelt for Salgsmulighetsnavnet, Et Datofelt For Lukkedato og Et Select-felt for Scenen.

5. Deretter kan du dra Og slippe Et Skjult felt på skjemaet ditt som vil holde Prisboken ID. Kopier Prisbok-ID-EN fra Nettadressen Til Salesforce – prisbokoppføringsdetaljsiden din. Dette vil knytte Den nye Salgsmulighetsposten til en eksisterende Prisbok, slik at Vi kan opprette Salgsmulighetslinjer fra Prisbokens Produktliste.

6. Neste, kan du dra Og slippe En Gjenta Gruppe felt på skjemaet. Dette vil bli brukt til å opprette en rekke Nye Salgsmulighetslinjeelementer som skal kobles til Den nye Salgsmulighetsposten.

7. Dra og slipp alle obligatoriske felt i Gjenta-Gruppen for Oppretting Av Salgsmulighetsproduktoppføringen. Først drar og slipper Du Et Salesforce-Oppslag og redigerer feltet.

Legg til et postfilteralternativ for å søke Etter Prisbokoppføringsposter knyttet til en bestemt Prisbok i Salesforce. For eksempel:

• Pricebook2Id = ’01s58000000hezx’

8. Vennligst dra og slipp alle de andre nødvendige feltene for oppretting av ny Salgsmulighetslinjepost.

9. Når du er ferdig, vennligst klikk «Lagre & Lukk» for å lagre skjemaet ditt.

10. Deretter klikker du på» (Legg til) «under kolonnen» Tilkoblinger «eller klikker på» Opprett En Tilkobling «- knapp, eller velg «Legg Til / Rediger Tilkoblinger» fra «Handlinger» tilgjengelig liste.

11. Velg «Salesforce» fra listen over tilgjengelige tilkoblinger og klikk På » Opprett Tilkobling > >».

12. Velg » Mulighet «fra Den tilgjengelige Salesforce-Objektlisten og klikk På»Lagre».

13. Velg matchende felt fra både kartlegging velg lister og klikk «Opprett Kart».

14. Når du er ferdig, vennligst klikk på «<< Tilbake Til Tilkoblinger» – knappen.

15. Velg «Salesforce» fra listen over tilgjengelige tilkoblinger og klikk På » Opprett Tilkobling > >».

16. Velg «Salgsmulighetsprodukt» fra Den tilgjengelige Salesforce-Objektlisten og klikk På «Lagre».

17. Først vil Vi aktivere Repeat Group-funksjonen som vil sørge for at Hver Formyoula Repeat Group-oppføring opprettes som en ny post i Salesforce.

18. Vennligst lagre postinnstillingene når du er ferdig.

19. Først må du tilordne feltet Til Salgsmulighets-ID-feltet i Salesforce. Dette vil sørge for å koble de Nye Salgsmulighetslinjepostene til Den nye Salgsmulighetsposten.

20. Deretter velger du alle de andre matchende feltene fra begge kartleggingsvalglister og klikker på «Opprett Kart».

21. Når du er ferdig, vennligst klikk på «<< Tilbake Til Tilkoblinger» – knappen.

22. Velg «Salesforce» fra listen over tilgjengelige tilkoblinger og klikk På » Opprett Tilkobling > >».

23. Velg » Prisbokoppføring «fra Den tilgjengelige Salesforce-Objektlisten og klikk På»Lagre». Denne tilkoblingen vil bli hoppet over og brukes bare For Produktpostprisfelt pre-fill.

24. Først hopper vi over tilkoblingen basert på Prisbokoppføringen Salesforce-Oppslagsfelt.

25. Deretter vil vi også bruke funksjonen «Bruk Gjenta Gruppe» for denne tilkoblingen. Dette er nødvendig hvis vi vil være pre-fylling flere gjenta gruppe linjeelementer.

26. Vennligst lagre postinnstillingene når du er ferdig.

27. Deretter kan du kartlegge Prisbok-ID-og Prisfeltene til de matchende Salesforce-feltene.

28. Når du er ferdig, vennligst klikk på den blå skjemanavn lenken for å gå tilbake til skjemabyggeren.

29. Vennligst klikk på» blyant » – ikonet på Salesforce-Oppslaget for Prisbokoppføringspostene. Bla til bunnen og velg» Opprett Pris Bok Oppføring Posten » tilkobling ID. Dette vil bli brukt for Prisfeltet pre-fill.

30. Vennligst bruk endringene og lagre skjemaet.

31. Vennligst klikk på» Prøv » – knappen ved siden av skjemaet, dette vil åpne mobile web app.

32. Vennligst velg ditt nyopprettede skjema.

33. Ta opp alle de nødvendige feltene for oppretting av Ny Salgsmulighetspost.

34. Vennligst klikk på» Legg Til Salgsmulighetslinjeelementer » – knappen for å opprette så mange Salgsmulighetslinjeposter som nødvendig. Ved å søke Etter Pris Bok Oppføring posten, vil det automatisk pre-fylle Prisen feltet. Når du er ferdig, vennligst send inn skjemaet.

35. Når Du åpner Salesforce, vil du kunne se Den nyopprettede Salgsmulighetsposten med flere Salgsmulighetslinjeelementer som er koblet til Den valgte Kontoposten.

For spørsmål, vennligst kontakt oss – [email protected]