• Articles
• admin

Brukere må kanskje legge inn en refusjon i QuickBooks eller behandle en refusjon hvis penger må returneres til en kunde eller en leverandør har returnert pengene. I begge disse tilfellene må brukerne opprette passende dokumenter og skrive inn dataene riktig. Ellers vil du motta feil når du oppretter rapporter I QuickBooks desktop.

Slik Registrerer Du En Refusjon Til En Kunde I QuickBooks

for å forstå hvordan du registrerer en refusjon I QuickBooks, la oss starte med kunderefusjoner. I noen tilfeller kan kunden returnere varen og be om refusjon. I slike tilfeller må du refundere betalingen gjort av kunden. Hvis du ikke har tatt med transaksjonen i en avstemmingserklæring ennå, kan du annullere transaksjonen. QuickBooks vil automatisk informere deg om eventuelle oppgjorte transaksjoner. I slike tilfeller vil du ha muligheten til å refundere betalingen eller bare gi en kreditt i stedet.

Merk: vi anbefaler at du annullerer transaksjonene fordi refusjon vil påløpe ekstra kostnader. Videre vil kunden bare få pengene tilbake etter flere dager med å starte retur.

følg trinnene nedenfor for å annullere en betaling I QuickBooks Desktop:

1. Start QuickBooks og logg inn på ønsket firmafil.
2. Velg Kundesenter Fra Kunder-menyen.
3. Klikk På Salgskvitteringer eller Mottatte betalinger i Kategorien Transaksjoner.
4. Dobbeltklikk På Betalingen og velg Rediger.
5. Klikk På Ugyldig Salgskvittering, Og Lagre & Lukk.

transaksjonen annulleres,og bakgrunnsregnskapsoppgavene håndteres av QuickBooks selv. Debet – eller kredittkortet belastes ikke. I sjeldne tilfeller kan kunden måtte komme i kontakt med sin bank hvis banken bestemte seg for å sette autorisasjon for retur på vent.

Slik Refunderer Du Betalingen I QuickBooks

prosessen for å vite hvordan du utsteder refusjon i QuickBooks er: Hvis kunden har gjort betalingen via et kredittkort, debetkort eller sjekk, kan du refundere betalingsbeløpet. Refusjon et kredittkort er ganske enkelt som prosessen er tatt vare På Av QuickBooks. Imidlertid kan refusjon av andre betalingsmåter være litt komplisert.

følg trinnene nedenfor for å refundere betalingen I QuickBooks:

1. velg Kreditnotaer/Refusjoner Fra Kunder-menyen.
2. Klikk På Kunde: Jobb og velg Kunden du trenger for å utstede refusjonen.
3. Angi tjenestene eller produktene som refusjonen skal utstedes for.
4. Klikk På Lagre Og Lukk.
5. Det Tilgjengelige Kredittvinduet vises. Klikk På Gi En Refusjon, Deretter Ok. Men hvis du ønsker å gi kreditter i stedet for refusjon, klikker Du På Behold Som En Tilgjengelig Kreditt, Og Deretter Ok.
6. Klikk På Utsted denne refusjonen via feltet og velg Sjekk Eller Kontanter. Velg også bankkontoen hvorfra pengene for tilbakebetaling vil bli trukket fra. For kredittkortbetalinger følger du trinnene nedenfor:
   1. Klikk På Utsted denne refusjonen via-feltet.
   2. Velg Kredittkorttype.
   3. Skriv Inn Kredittkortinformasjonen. Brukere har også muligheten til å sveipe et kort og godkjenne transaksjonen.
   4. Merk av for ‘Behandle kredittkortrefusjon ved lagring’.
7. Trykk Ok.

beløpet vil bli refundert, og dataene vil bli registrert automatisk Av QuickBooks. Kunden skal motta transaksjonen innen 7-10 virkedager.

Slik Registrerer Du En Refusjon fra En Leverandør I QuickBooks

Leverandørrefusjoner er mye mer kompliserte å registrere, da det meste av arbeidet må gjøres manuelt av brukeren. I henhold til ulike scenarier endres trinnene for å registrere refusjonen i QuickBooks. I denne artikkelen finner du imidlertid fremgangsmåten for å registrere en refusjon som en sjekk eller et kredittkort kreditt.

Refusjon Via Sjekk

det er tre prosesser i å registrere en refusjon gitt via sjekk. Først av alt må du registrere innskuddet av sjekken, hvoretter du må legge inn en regningskreditt for refusjonen. Til slutt må Du koble Regningen Kreditt og Innskudd. La oss komme i gang.

I. Record Refund Check Deposit

1. Klikk På Bank Fra hovedmenyen og velg Gjør Innskudd.
2. Klikk Ok i Vinduet Betalinger Til Innskudd.
3. Klikk På Rullegardinmenyen Mottatt Fra I Vinduet Gjør Innskudd.
4. Velg leverandøren som ga refusjonen.
5. velg nå apt-Leverandørkontoen fra Fra-Konto-menyen.
6. Skriv Inn Sjekkbeløpet.
7. Skriv inn flere detaljer som sjekknummer, betalingsmåte, notat og klasse.
8. Klikk På Lagre Og Lukk.

II. Ta Opp Fakturakreditt For Refusjonen

1. Velg Skriv Inn Regninger fra Leverandørmenyen.
2. Velg Kreditt, og skriv Inn Leverandørnavnet.
3. Velg Kontoene som er oppført på den opprinnelige fakturaen, Fra Utgifter-fanen.
4. Skriv Inn Beløpet for sjekk.
5. Klikk På Lagre Og Lukk.

III. Koble Regningen Kreditt Og Innskudd

1. Gå tilbake Til Leverandører menyen og klikk På Betale Regninger.
2. Velg Innskuddet du opprettet ved å følge de nevnte trinnene.
3. Bruk Av Fakturakreditt etter å ha valgt Angi Kreditter. Hit Ferdig.
4. Klikk På Betal Valgte Regninger, Deretter Ferdig.

du har registrert refusjonen gitt via en sjekk. Men hvis scenariet er annerledes, må du gjøre justeringer og utføre flere trinn for å registrere refusjonen riktig I QuickBooks.

Slik Registrerer Du Refusjon Mottatt Som Kredittkortkreditt I QuickBooks

hvis leverandøren ga refusjonen som kredittkortkreditt, følger du trinnene nedenfor:

1. Gå Til Banking-menyen og klikk På Enter Kredittkortgebyrer.
2. Velg Kredittkortkontoen fra rullegardinmenyen.
3. Klikk På Kredittkort-Knappen.
4. Skriv inn navnet på leverandøren også angi dato, referansenummer og beløp.
5. Skriv inn ytterligere detaljer for transaksjonen i notatet.
6. velg et element som ble returnert av deg til leverandøren
7. gå til utgifter-fanen og velg riktig konto.
8. Angi beløp for den returnerte varen.
9. Klikk På Lagre Og Lukk.

Les Mer: Hvordan Sette Opp Kredittkortbetalinger Gjennom QuickBooks?

refusjonen fra leverandøren har blitt registrert I QuickBooks. For mer informasjon for å vite hvordan du utsteder refusjon I QuickBooks eller relatert emne, kan du komme i kontakt med våre eksperter PÅ VÅR LIVE CHAT.

Les Mer: Hvordan Registrere Et Lån Fordringer I QuickBooks?

Vanlige Spørsmål

Q. Ved når vil kunden motta refusjonen?

A. det vil ta 7-10 virkedager for kunden å motta refusjonen.

Q. Hvordan Lage En Refusjon Konto I QuickBooks?

A. Du må bare opprette en refusjonskonto når en bruker returnerte produktet eller ikke er fornøyd med tjenesten.

1. Velg Refusjonskvitteringen fra + – menyen for å åpne en ny refusjonskvittering.
2. Hent en kunde fra rullegardinmenyen i returmottak-sporet.
3. Bruk et foretrukket betalingsalternativ fra rullegardinmenyens meny under kundedataene dine for å bestemme hvordan du skal betale kundens refusjon.
4. deretter vil du kanskje angi kontoen du vil kreve refusjonen fra. Velg en konto fra rullegardinmenyen under etiketten Merket Refusjon fra. Dette er kontoen du vil at tilbakebetalingen skal trekke penger fra.
5. Velg produktet eller tjenesten som en refusjon er gitt under kolonnen’PRODUKT/TJENESTE’.
6. Kontroller Sum-kolonnen for å sikre at det er riktig nummer.
7. Legg merke til nummeret på sjekken. Hvis sjekknummeret som automatisk opprettes av QuickBooks, ikke samsvarer med nummeret på sjekken du skal skrive for denne refusjonen, vil du kanskje manuelt sette inn et sjekknummer.
8. Du kan velge Skriv Ut Sjekk nederst på skjermen når du er ferdig med å motta en refusjon, eller velg boksen under sjekknummeret for Å tillate Alternativet Skriv Ut Senere.
9. Velg Lagre og Lukk for å gå ut av vinduet kvittering for refusjon når du er ferdig.
10. Velg På Fakturering i navigasjonen til venstre og klikk Deretter På Kunder for å se denne refusjonen senere.
11. Finn kunden du har refundert i Kundelisten din, og klikk deretter på navnet for å åpne Kundedetaljvinduet.
12. du vil se en liste over alle børsene du har registrert hos denne klienten her i Kundedetaljvinduet. Du vil merke At QuickBooks har lagt tilbake refusjonen du nettopp har utstedt til denne klienten, så vel som dine tidligere transaksjoner.

Q. er det greit å ikke velge et element for refusjon fra leverandøren?

A. Ja, Det er helt akseptabelt å ikke velge et element når du registrerer refusjonen fra en leverandør.