• Articles
• admin

v podnikání všichni rádi máme na dosah ruky přehledné řídicí panely hlášení. Když se to udělá dobře, ukazují nám, kde se podnikání daří, které oblasti bojují, a pokud jsme na cestě k dosažení našich cílů.

to znamená, že vytváření přehledových panelů může být neuvěřitelně časově náročné. Kompilace aktuálních, přesných a smysluplných dat vyžaduje čas a úsilí, nemluvě o křivce učení potřebné k pochopení toho, jaká data shromažďovat a jak tak učinit.

proto je reporting jednou z nejúčinnějších oblastí vašeho podnikání pro automatizaci.

a co víc, nemusí být složité implementovat automatizované pracovní postupy podávání zpráv.

zde je návod, jak automatizovat pracovní postup hlášení vaší firmy pro dashboardy, které jsou průběžně aktualizovány, aniž byste museli zvednout prst nad nastavení.

Dobré, Špatné a ošklivé pracovní postupy hlášení

takže víte, že chcete mít ve svém podnikání dobré vykazování dat. Ale jak to vlastně vypadá?

podívejte se na níže uvedené charakteristiky a zjistěte, jak v současné době fungují pracovní postupy vaší firmy.

dobrý

můžete identifikovat nejúčinnější pracovní postupy podávání zpráv hledáním:

• jasné sledování nejdůležitějších KPI, bez nepořádku a marnosti metriky
• automatizovaný řídicí panel, který váš tým může zobrazit na jakémkoli zařízení
• často aktualizovaná data, která nevyžadují ruční, časově náročné a náchylné k chybám dovoz a vývoz

Špatné

naproti tomu pracovní postupy hlášení, které potřebují optimalizaci a automatizaci, vypadají takto:

• zprávy, které závisí na vás (nebo kohokoli jiného), aby spustily aktualizace
• nedostatek jistoty, pokud jsou data ve vašich obchodních zprávách přesná
• Siloed hlásí, že pouze někteří lidé mohou snadno přistupovat k

ošklivé

a zde je to, čemu se opravdu vyhnout, pokud chcete ušetřit čas, zlepšit přesnost dat a opravit úniky účinnosti:

• ruční import a export dat mezi aplikacemi nebo kopírování a vkládání dat mezi listy a prezentačními snímky
• zastaralé nebo příliš složité řídicí panely, které neposkytují žádnou skutečnou hodnotu nebo postrádají jasná data
• s vědomím, že data na vašich řídicích panelech jsou nepřesná

náš výběr nejlepších možností pro automatizované zprávy

jak můžete dosáhnout více dobrého a méně ošklivého ve vašem hlášení? Zde jsou některé z nejlepších způsobů, jak automatizovat vykazování a vytvářet bystré dashboardy s nejrelevantnějšími a nejaktuálnějšími KPI, seřazené od základních po vysoce přizpůsobitelné:

• vestavěné hlášení pro vaše CRM a klíčové aplikace
• Google Analytics
• Tabulky Google
• Google Data Studio
• Supermetrics

1. Vestavěné hlášení pro vaše CRM a klíčové obchodní aplikace

mnoho komplexních možností CRM na trhu má vynikající možnosti podávání zpráv. Některé mají také nativní integrace pro stahování dat z jiných klíčových aplikací.

například HubSpot se připojuje k Google Analytics, aby obohatil data, která již máte v CRM. Díky tomu je snadné zobrazovat analytiku zapojení webových stránek spolu s údaji o vedení a zákaznících.

jako jednoduché řešení pro automatizované reporting, zkontrolujte, zda váš CRM prostor pro vytváření up-to-date dashboardy, které sdílejí klíčová data vaší firmy.

Tip: Chcete-li získat co nejpřesnější a obohacené informace o datech ve vašem CRM, synchronizujte je dvěma způsoby s dalšími obchodními aplikacemi, které shromažďují data.

2. Google Analytics-pro aktuální zobrazení dat vašich webových stránek

pokud chcete automatizovat podávání zpráv o cílech zapojení a konverze webových stránek, poskytuje Google Analytics jednoduchý, ale robustní rámec.

Chcete-li začít, optimalizujte data, která shromažďujete. Ujistěte se, že je sledovací kód správně přidán na váš web, a podívejte se na nastavení událostí pro sledování konverzí, které jsou pro vaši firmu důležité, jako jsou transakce elektronického obchodu nebo přistání návštěvníka na stránce s potvrzením registrace.

pak můžete přidat tyto klíčové metriky do řídicího panelu jako vlastní widgety a zvolit, jak jsou vizualizovány. S vlastními řídicími panely, můžete přizpůsobit své přehledy pro nejlepší přehled, s přihlédnutím k nejdůležitějším KPI pro váš tým.

také stojí za to vytvořit jednoduchý proces sdílení nebo exportu řídicího panelu, například s odkazem, který může kdokoli ve vašem týmu použít bez přihlášení do Google Analytics. Nebo můžete svou automatizaci posunout ještě dále automatizací oznámení Slack, která sdílejí řídicí panel GA každý týden.

3. Tabulky Google-pro jednoduchou tabulku poháněnou službou Google Analytics

Tabulky Google jsou velmi jednoduché, ale efektivní řešení pro automatizaci výkaznictví dat.

hlavním prostorem pro automatizované podávání zpráv s tabulkami Google je povolení doplňku Google Analytics a automatické stahování dat.

zde je příklad sestavy, kterou lze snadno vytvořit v Tabulkách Google pomocí dat Google Analytics:

můžete povolit automatické aktualizace sestav (a vyhnout se nutnosti kliknout na „Obnovit“, abyste přinesli nová data z Google Analytics) výběrem doplňků > Google Analytics > Naplánujte zprávy z panelu nabídek.

další skvělou volbou pro automatizované přehledy v Tabulkách Google je integrace Supermetrics s tabulkami Google, která také umožňuje připojení dat z vašich obchodních aplikací mimo Google.

Tip: Pokud používáte Prezentace Google k prezentaci obchodních schůzek a sestav, můžete automaticky synchronizovat grafy a zobrazení dat v Tabulkách Google se snímky (a dokumenty), abyste se vyhnuli ručnímu kopírování a vkládání před každou schůzkou.

4. Google Data Studio – pro vysoce přizpůsobitelné vizualizace pomocí dat z více aplikací

Google Data Studio umožňuje připojit, vizualizovat a sdílet vaše obchodní data na jedné platformě. Nastavení je poměrně jednoduché, ale pokud hledáte, existuje obrovský prostor pro přizpůsobení a složitost. Pomocí nástroje můžete:

• Připojte data z aplikací, které používáte každý den, pomocí vestavěných a partnerských konektorů. Více než 500 datových sad obsahuje vestavěné spojení s produkty Google, jako jsou Google Analytics, tabulky a reklamy, plus partnerské spojení s aplikacemi, jako jsou reklamy Copper, Mailchimp nebo Facebook.

• vizualizujte svá data přesvědčivými způsoby pomocí interaktivních přehledů, grafů a dashboardů.

• Sdílejte své přehledy a dashboardy a spolupracujte s jednotlivci, týmy nebo světem s veřejnou viditelností. Můžete také vložit Data Studio zprávy na libovolné webové stránce.

Chcete-li začít s Google Data Studio, nejprve vyberte, které zdroje dat chcete připojit:

dále se rozhodněte, jak chcete vizualizovat a sdílet své přehledy.

5. Supermetrics – pro škálovatelné řešení, které vezme Tabulky Google, Excel nebo Google Data Studio dále

Supermetrics je škálovatelné řešení navržené tak, aby spojilo všechny vaše marketingové metriky na jednom místě, včetně PPC, SEO, sociálních a webových analýz.

můžete použít Supermetrics vedle těchto nástrojů, aby všechny vaše marketingové údaje statistiky přímo na každé platformě:

• Google Data Studio
• Tabulky Google
• Excel

zde je příklad sestavy využívající data Supermetrics v Tabulkách Google:

Best Practices for Automated Reporting

bez ohledu na Nástroje a procesy, které se rozhodnete automatizovat pracovní postupy pro vytváření obchodních zpráv, existuje několik osvědčených postupů, které je třeba mít na paměti, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

při vytváření automatizace hlášení se zaměřte na tyto tři cíle:

• jednoduchost: nejefektivnější pracovní postupy podávání zpráv a řídicí panely jsou často nejjednodušší. Jaká jsou pro vaši firmu nejcennější data ke sledování? Zaměřte se na několik KPI a ujistěte se, že jsou data automaticky aktualizována, přesná a přístupná.

• Přístupnost: vyvarujte se udržování hlášení v silech. Zajistěte, aby členové vašeho týmu měli snadný přístup k datům, která potřebují ke sledování výkonu a odváděli svou nejlepší práci, například pomocí veřejného řídicího panelu, který je připnutý v kanálu Slack.

• přesnost dat: i ten nejlepší automatizovaný pracovní postup hlášení selže, pokud jsou data ve zdrojových aplikacích nepřesná. Udělejte si čas na vyčištění databází a pomocí ipaas okamžitě synchronizujte data mezi aplikacemi pomocí podmíněných pravidel.