• Articles
• admin

în afaceri, cu toții ne place să avem tablouri de bord de raportare intuitive la îndemână. Când sunt făcute bine, ele ne arată unde afacerea este înfloritoare, care zone se luptă și dacă suntem pe cale să ne atingem obiectivele.

acestea fiind spuse, crearea de tablouri de bord de raportare poate fi incredibil de consumatoare de timp. Este nevoie de timp și efort pentru a compila date actualizate, exacte și semnificative, ca să nu mai vorbim de curba de învățare necesară pentru a înțelege ce date trebuie colectate și cum să faceți acest lucru.

acesta este motivul pentru care raportarea este unul dintre cele mai eficiente domenii ale afacerii dvs. de automatizat.

mai mult, nu trebuie să fie complicat să implementați fluxuri de lucru automate de raportare.

iată cum să Automatizați fluxul de lucru de raportare al companiei dvs. pentru tablouri de bord care sunt actualizate continuu, fără a fi nevoie să ridicați un deget dincolo de configurare.

binele, răul și urâtul fluxurilor de lucru de raportare

astfel încât să știți că doriți să aveți o raportare bună a datelor în afacerea dvs. Dar cum arată de fapt acest lucru?

aruncați o privire la caracteristicile de mai jos și identificați modul în care fluxurile de lucru ale companiei dvs. funcționează în prezent.

bunul

puteți identifica cele mai eficiente fluxuri de lucru de raportare căutând:

• urmărirea clară a celor mai importante KPI-uri, fără valori de dezordine și vanitate
• un tablou de bord automat pe care echipa dvs. îl poate vizualiza pe orice dispozitiv
• date actualizate frecvent, care nu necesită importuri și exporturi manuale, consumatoare de timp și predispuse la erori

Bad

în schimb, raportarea fluxurilor de lucru care au nevoie de optimizare și automatizare arata ca aceasta:

• rapoarte care depind de dvs. (sau de oricine altcineva) pentru a declanșa actualizări
• o lipsă de certitudine dacă datele din rapoartele dvs. de afaceri sunt corecte
• rapoarte izolate pe care numai anumite persoane le pot accesa cu ușurință

urâtul

și, iată ce trebuie să evitați cu adevărat dacă doriți să economisiți timp, să îmbunătățiți acuratețea datelor, și remediați scurgerile de eficiență:

• importul și exportul Manual de date între aplicații sau copierea și lipirea datelor între foi și diapozitive de prezentare
• tablouri de bord învechite sau prea complexe care nu oferă nicio valoare reală sau care nu au date clare
• știind că datele de pe tablourile de bord sunt inexacte

alegerea noastră dintre cele mai bune opțiuni pentru rapoarte automate

cum poți obține mai mult din bine și mai puțin din urât în raportarea ta? Iată câteva dintre cele mai bune modalități de a vă automatiza raportarea și de a crea tablouri de bord cu cele mai relevante și actualizate KPI-uri, comandate de la bază la extrem de personalizabile:

• raportare încorporată pentru CRM și aplicațiile cheie
• Google Analytics
• foi de calcul Google
• Google Data Studio
• Supermetrics

1. Raportarea încorporată pentru CRM și aplicațiile cheie de afaceri

multe opțiuni CRM cuprinzătoare de pe piață au capacități excelente de raportare. Unele au, de asemenea, integrări native pentru a extrage date din alte aplicații cheie.

de exemplu, HubSpot se conectează la Google Analytics pentru a îmbogăți datele pe care le aveți deja în CRM. Acest lucru face simplă afișarea analizelor de implicare a site-ului web alături de datele despre clienți și clienți.

ca o soluție simplă pentru raportarea automată, verificați domeniul CRM pentru crearea de tablouri de bord actualizate care partajează datele cheie ale afacerii dvs.

sfat: pentru cele mai precise și îmbogățite informații despre date din CRM, sincronizați-le în două moduri cu celelalte aplicații de afaceri care colectează date.

2. Google Analytics – pentru o vizualizare actualizată a datelor site-ului dvs. web

dacă doriți să automatizați raportarea cu privire la obiectivele de implicare și conversie ale site-ului web, Google Analytics oferă un cadru simplu, dar robust.

pentru a începe, optimizați datele pe care le colectați. Asigurați-vă că codul de urmărire este adăugat corect pe site-ul dvs. web și analizați configurarea evenimentelor pentru a urmări conversiile care contează pentru compania dvs., cum ar fi tranzacțiile de comerț electronic sau un vizitator care ajunge pe pagina de confirmare a înregistrării.

puteți apoi să adăugați aceste valori cheie în tabloul de bord ca widget-uri personalizate și să alegeți modul în care sunt vizualizate. Cu tablouri de bord personalizate, vă puteți personaliza raportarea pentru cea mai bună imagine de ansamblu, ținând cont de cei mai importanți KPI pentru echipa dvs.

merită, de asemenea, să creați un proces simplu de partajare sau exportare a tabloului de bord, cum ar fi cu un link pe care oricine din echipa dvs. îl poate utiliza fără a vă conecta la Google Analytics. Sau, ai putea lua automatizarea chiar mai departe prin automatizarea notificărilor Slack care împărtășesc tabloul de bord GA în fiecare săptămână.

3. Foi de calcul Google – pentru o foaie de calcul simplă alimentată de Google Analytics

foi de calcul Google este o soluție foarte simplă, dar eficientă pentru automatizarea raportării datelor.

scopul principal pentru raportarea automată cu foi de calcul Google este activarea suplimentului Google Analytics și extragerea automată a datelor.

Iată un exemplu de raport care este simplu de creat în foi de calcul Google utilizând datele Google Analytics:

puteți activa actualizarea automată a rapoartelor (și evitați să faceți clic pe „Reîmprospătare” pentru a aduce noile date din Google Analytics) selectând programe de completare > Google Analytics > programați Rapoartele din bara de meniu.

o altă opțiune excelentă pentru rapoartele automate din foi de calcul Google este integrarea Supermetrics cu foi de calcul Google, care vă permite, de asemenea, să conectați date din aplicațiile dvs. de afaceri non-Google.

sfat: Dacă utilizați diapozitive Google pentru a prezenta întâlniri de afaceri și rapoarte, puteți sincroniza automat diagrame și vizualizări de date din foi de calcul Google cu diapozitive (și documente) pentru a evita copierea și lipirea manuală înainte de fiecare întâlnire.

4. Google Data Studio – pentru vizualizări extrem de personalizabile care utilizează date din mai multe aplicații

Google Data Studio vă permite să vă conectați, să vizualizați și să partajați datele dvs. de afaceri pe o singură platformă. Este destul de simplu de configurat, dar există o posibilitate imensă de personalizare și complexitate dacă asta căutați. Cu instrumentul, puteți:

• conectați datele din aplicațiile pe care le utilizați în fiecare zi prin conectori încorporați și parteneri. Cele peste 500 de seturi de date includ conexiuni încorporate cu produse Google, cum ar fi Google Analytics, foi de calcul și anunțuri, plus conexiuni partenere cu aplicații precum Copper, Mailchimp sau Facebook Ads.

• vizualizați-vă datele în moduri convingătoare cu rapoarte interactive, diagrame și tablouri de bord.

• partajați rapoartele și tablourile de bord și colaborați cu persoane fizice, Echipe sau cu lumea cu vizibilitate publică. De asemenea, puteți încorpora rapoartele Data Studio pe orice pagină web.

pentru a începe cu Google Data Studio, alegeți mai întâi sursele de date pe care doriți să le conectați:

apoi, decideți cum doriți să vizualizați și să partajați rapoartele.

5. Supermetrics – pentru o soluție scalabilă care duce foi de calcul Google, Excel sau Google Data Studio în continuare

Supermetrics este o soluție scalabilă concepută pentru a aduce toate valorile dvs. de marketing împreună într-un singur loc, inclusiv PPC, SEO, social și analize web.

puteți utiliza Supermetrics alături de aceste instrumente pentru a aduce toate informațiile dvs. de date de marketing direct pe fiecare platformă:

• Google Data Studio
• foi de calcul Google
• Excel

Iată un exemplu de raport care utilizează date Supermetrice în foi de calcul Google:

cele mai bune practici pentru raportarea automată

indiferent de instrumentele și procesele pe care le alegeți pentru automatizarea fluxurilor de lucru de raportare a afacerii dvs., există câteva bune practici de care trebuie să țineți cont pentru a obține cele mai bune rezultate.

când creați automatizarea raportării, concentrați-vă pe aceste trei obiective:

• simplitate: cele mai eficiente fluxuri de lucru de raportare și tablouri de bord sunt adesea cele mai simple. Care sunt cele mai valoroase date de urmărit pentru afacerea ta? Concentrați-vă pe câțiva indicatori KPI și asigurați-vă că datele sunt actualizate automat, exacte și accesibile.

• accesibilitate: evitați păstrarea raportării în silozuri. Asigurați-vă că membrii echipei dvs. pot accesa cu ușurință datele de care au nevoie pentru a urmări performanța și pentru a face cea mai bună muncă, cum ar fi cu un tablou de bord public care este fixat într-un canal Slack.

• precizia datelor: chiar și cel mai bun flux de lucru automat de raportare va eșua dacă datele din aplicațiile sursă sunt inexacte. Faceți timp pentru a vă curăța bazele de date și utilizați un iPaaS pentru a sincroniza instantaneu datele între aplicațiile dvs. folosind reguli condiționale.