Cum de a crea Global Picklist în Salesforce
organizarea unei cantități uriașe de date de afaceri ar putea părea o sarcină descurajantă pentru un administrator. Dar, în Salesforce, acest lucru este perfect realizat prin caracteristica global picklist.
ce este un Picklist Global?
în Salesforce, un picklist permite utilizatorilor să facă o listă de opțiuni predefinite pentru un anumit câmp de date. Listele de selectare ajută la clasificarea clară a datelor Organizației.
un picklist global poate fi definit ca acel set de opțiuni sau valori de picklist partajabile pe care un câmp de picklist personalizat din toate obiectele le poate accesa și utiliza. Acesta este creat pe baza unei liste de valori principale. Acest lucru înseamnă că un utilizator poate crea acum câmpuri picklist bazate pe valorile centrale set de un picklist global.
crearea unui Salesforce Global Picklist
de exemplu, o organizație ar dori să colecteze date despre diferite orașe în care locuiesc clienții lor noi și existenți. O listă globală poate fi creată pentru a standardiza Lista orașelor. În acest fel, de fiecare dată când datele atât despre noul client, cât și despre obiectele existente ale clienților sunt actualizate, City global picklist va afișa o listă standard de opțiuni, facilitând introducerea datelor și previne, de asemenea, introducerea datelor redundante.
aici sunt pașii în crearea unui picklist global bazat pe exemplul de mai sus:
- navigați la Configurare, apoi faceți clic pe Creare.
- selectați Liste de selectare din meniul derulant.
- pagina Global Picklists va apărea. Selectați Nou pentru a începe crearea unui nou picklist.
- introduceți un nume pentru etichetă și numele dezvoltatorului. În exemplul de mai sus, administratorul poate utiliza numele orașului pentru ambele câmpuri. Rețineți că numele dezvoltatorului va deveni numele real al selectorului.
- introduceți o descriere pentru lista de selectare (opțional).
- Apăsați Salvare. Apoi va apărea o pagină de detalii. Utilizatorul va vedea trei liste: set de valori Picklist, valori Inactive Picklist și câmpuri unde sunt utilizate.
- Faceți clic pe butonul Nou din setul de Valori din listă. Introduceți o nouă valoare pentru listă. În acest caz, introduceți numele orașelor separat pe linie. După ce ați terminat, apăsați Salvați.
un picklist global este acum Creat pentru oraș. Administratorul poate adăuga acest picklist global în obiecte personalizate clienți noi și clienți existenți adăugându-l ca un câmp personalizat nou. În caseta câmp personalizat nou de sub obiectul clienți noi, bifați butonul care specifică „utilizați definiția listei globale de selectare” pentru a include lista globală de selectare a obiectelor. Faceți același lucru pentru obiectul clienților existenți și salvați totul.
verificați dacă picklistul global funcționează accesând aspectul paginii noilor clienți. Câmpul oraș trebuie să aibă o listă derulantă care afișează numele orașelor active introduse în lista de selectare globală. Aspectul paginii clienților existenți ar trebui să aibă și un picklist global similar.