• Articles
• admin

în acest ghid, vă vom explica cum să creați noi înregistrări de oportunități cu articole rând de oportunitate pe Salesforce folosind Formyoula. Vom folosi câmpul de căutare Salesforce pentru a căuta intrările existente în cartea de prețuri și pentru a crea noi elemente rând de oportunități care vor fi legate de înregistrarea oportunităților.

vom putea folosi acest formular în timp ce dispozitivul nostru mobil este offline. Toate înregistrările vor fi create pe Salesforce odată ce dispozitivul a recâștigat conexiunea la internet.

vă rugăm să începeți urmând pașii de mai jos:

1. Mergi la Formyoula.com și faceți clic pe”Conectați-vă”.

2. Faceți clic pe butonul” Formular nou ” pentru a crea un formular nou.

3. Faceți clic pe” Redenumiți ” pentru a da noului dvs. formular un nume.

4. Vom trage și plasa toate câmpurile de obiecte de oportunitate necesare în formularul nostru. Un câmp de căutare Salesforce pentru a căuta înregistrări de cont existente la care va fi legată înregistrarea de oportunitate, un câmp Text pentru numele oportunității, un câmp de dată pentru data de închidere și un câmp de selectare pentru etapă.

5. Apoi, vă rugăm să glisați și să fixați un câmp ascuns pe formularul dvs. care va conține ID-ul cărții de preț. Vă rugăm să copiați ID-ul cărții de preț din URL-ul paginii dvs. de înregistrare a cărții de preț Salesforce. Acest lucru va lega noul record de oportunitate la o carte de preț existentă, astfel încât să putem crea articole rând de oportunitate din lista de produse a cărții de prețuri.

6. Apoi, trageți și plasați un câmp de grup repetat pe formularul dvs. Aceasta va fi utilizată pentru a crea orice număr de noi elemente rând de oportunitate care vor fi legate de noua înregistrare de oportunitate.

7. Vă rugăm să glisați și să fixați toate câmpurile obligatorii din interiorul grupului repetare pentru crearea de înregistrare a produsului oportunitate. Mai întâi, trageți și plasați o căutare Salesforce și editați câmpul.

vă rugăm să adăugați o opțiune de filtru de înregistrare pentru a căuta înregistrări de intrare de carte de preț legate de o anumită carte de preț în Salesforce. De exemplu:

• Pricebook2Id = ’01s58000000Hezx’

8. Vă rugăm să glisați și să fixați toate celelalte câmpuri necesare pentru noua oportunitate crearea de înregistrare element rând.

9. După ce ați terminat, faceți clic pe” Salvați & închideți ” pentru a salva formularul.

10. Apoi, faceți clic pe” (Adăugați) „sub coloana” conexiuni „sau faceți clic pe butonul” Creați o conexiune „sau selectați” Adăugați/editați conexiuni „din lista disponibilă” acțiuni”.

11. Selectați ” Salesforce „din lista de conexiuni disponibile și faceți clic pe”Creare conexiune >>”.

12. Selectați ” oportunitate „din lista de obiecte Salesforce disponibile și faceți clic pe”Salvați”.

13. Selectați câmpurile potrivite din ambele liste de selectare a mapării și faceți clic pe „Creare hartă”.

14. După ce ați terminat, faceți clic pe butonul” << înapoi la conexiuni”.

15. Selectați ” Salesforce „din lista de conexiuni disponibile și faceți clic pe”Creare conexiune >>”.

16. Selectați ” produs de oportunitate „din lista de obiecte Salesforce disponibile și faceți clic pe”Salvați”.

17. În primul rând, vom activa funcția Repeat Group care se va asigura că fiecare intrare Formyoula Repeat Group este creată ca o nouă înregistrare pe Salesforce.

18. Vă rugăm să salvați setările de înregistrare o dată făcut.

19. În primul rând, vă rugăm să mapați câmpul la câmpul Opportunity ID din Salesforce. Acest lucru vă va asigura că conectați înregistrările elementelor rând de oportunitate noi la noua înregistrare de oportunitate.

20. Apoi, selectați toate celelalte câmpuri potrivite din ambele liste de selectare a mapării și faceți clic pe „Creare hartă”.

21. După ce ați terminat, faceți clic pe butonul” << înapoi la conexiuni”.

22. Selectați ” Salesforce „din lista de conexiuni disponibile și faceți clic pe”Creare conexiune >>”.

23. Selectați ” intrare carte de preț „din lista de obiecte Salesforce disponibile și faceți clic pe”Salvați”. Această conexiune va fi omisă și utilizată numai pentru pre-umplerea câmpului de preț record al produsului.

24. În primul rând, omitem conexiunea pe baza câmpului de căutare Salesforce de intrare a cărții de preț.

25. În continuare, vom folosi și funcția” utilizați grupul de repetare ” pentru această conexiune. Acest lucru este necesar dacă vom completa în prealabil mai multe elemente rând de grup repetate.

26. Vă rugăm să salvați setările de înregistrare o dată făcut.

27. Apoi, vă rugăm să mapați ID-ul cărții de preț și câmpurile de preț la câmpurile Salesforce potrivite.

28. După ce ați terminat, faceți clic pe linkul nume formular albastru pentru a reveni la constructorul de formulare.

29. Vă rugăm să faceți clic pe pictograma „creion” din Căutarea Salesforce pentru înregistrările de intrare în cartea de prețuri. Derulați în partea de jos și selectați ID-ul de conectare „creați înregistrarea de intrare a cărții de preț”. Aceasta va fi utilizată pentru pre-umplerea câmpului de preț.

30. Vă rugăm să aplicați modificările și să salvați formularul.

31. Vă rugăm să faceți clic pe butonul „Încercați” de lângă formular, aceasta va deschide aplicația web mobilă.

32. Vă rugăm să selectați formularul nou creat.

33. Vă rugăm să capturați toate câmpurile necesare pentru crearea de noi înregistrări oportunitate.

34. Vă rugăm să faceți clic pe butonul „Adăugați elemente rând oportunitate” pentru a crea cât mai multe înregistrări element rând oportunitate după cum este necesar. Căutând înregistrarea de intrare a cărții de prețuri, aceasta va pre-umple automat câmpul de preț. Odată terminat, Vă rugăm să trimiteți formularul de intrare.

35. Când deschideți Salesforce, veți putea vedea înregistrarea de oportunitate nou creată cu mai multe elemente rând de oportunitate care sunt legate de înregistrarea Contului selectat.

pentru orice întrebări, vă rugăm să ne contactați – [email protected]