• Articles
• admin

En esta guía, explicaremos cómo crear nuevos registros de Oportunidades con Elementos de Línea de Oportunidades en Salesforce utilizando Formyoula. Usaremos el campo de búsqueda de Salesforce para buscar Entradas de Libros de Precios existentes y crear nuevos Elementos de Línea de Oportunidades que se vincularán al registro de Oportunidades.

Podremos utilizar este formulario mientras nuestro dispositivo móvil no esté conectado. Todos los registros se crearán en Salesforce una vez que el dispositivo haya recuperado la conexión a Internet.

por Favor, inicie siguiendo los pasos a continuación:

1. Ir a Formyoula.com y haz clic en «Iniciar sesión».

2. Haga clic en el botón «Nuevo formulario» para crear un nuevo formulario.

3. Haga clic en «Cambiar nombre» para darle un nombre a su nuevo formulario.

4. Arrastraremos y soltaremos todos los campos de objeto de Oportunidad requeridos en nuestro formulario. Un campo de búsqueda de Salesforce para buscar registros de Cuentas existentes a los que se vinculará el registro de Oportunidad, un campo de texto para el Nombre de la Oportunidad, un campo de Fecha para la Fecha de Cierre y un campo de Selección para el Escenario.

5. A continuación, arrastre y suelte un campo oculto en su formulario que contenga la identificación del Libro de precios. Copie el ID del Libro de precios de la URL de la página de detalles del registro del Libro de precios de Salesforce. Esto vinculará el nuevo registro de Oportunidades a un Libro de Precios existente para que podamos crear Artículos de Línea de Oportunidades de la lista de Productos del Libro de Precios.

6. A continuación, arrastre y suelte un campo de Grupo de repetición en su formulario. Esto se utilizará para crear cualquier número de nuevos Elementos de Línea de Oportunidad que se vincularán al registro de nueva Oportunidad.

7. Arrastre y suelte todos los campos obligatorios dentro del Grupo de repetición para la creación de registros de Producto de Oportunidad. Primero, arrastre y suelte una búsqueda de Salesforce y edite el campo.

Agregue una opción de filtro de registros para buscar registros de Entradas de Libros de Precios vinculados a un Libro de Precios en particular en Salesforce. Por ejemplo:

• Pricebook2Id = ’01s58000000Hezx’

8. Arrastre y suelte todos los demás campos necesarios para la creación del registro de elementos de línea de nueva Oportunidad.

9. Una vez hecho esto, haz clic en «Guardar & Cerrar» para guardar tu formulario.

10. A continuación, haga clic en «(Agregar)» en la columna «Conexiones» o haga clic en el botón «Crear una conexión», o seleccione «Agregar/Editar conexiones» de la lista «Acciones» disponibles.

11. Seleccione » Salesforce «de la lista de conexiones disponibles y haga clic en»Crear conexión >>».

12. Seleccione » Oportunidad «de la lista de objetos de Salesforce disponibles y haga clic en»Guardar».

13. Seleccione los campos coincidentes de ambas listas de selección de asignación y haga clic en «Crear mapa».

14. Una vez hecho esto, haga clic en el botón «<< Volver a conexiones».

15. Seleccione » Salesforce «de la lista de conexiones disponibles y haga clic en»Crear conexión >>».

16. Seleccione » Producto de oportunidad «de la lista de objetos de Salesforce disponibles y haga clic en»Guardar».

17. En primer lugar, habilitaremos la función Repetir Grupo que se asegurará de que cada entrada de grupo repetido de Formyoula se cree como un nuevo registro en Salesforce.

18. Por favor, guarde la configuración del registro una vez hecho.

19. En primer lugar, asigne el campo al campo ID de oportunidad en Salesforce. Esto se asegurará de vincular los registros de los Elementos de Línea de la Nueva Oportunidad con el registro de la nueva Oportunidad.

20. A continuación, seleccione todos los demás campos coincidentes de ambas listas de selección de asignación y haga clic en «Crear mapa».

21. Una vez hecho esto, haga clic en el botón «<< Volver a conexiones».

22. Seleccione » Salesforce «de la lista de conexiones disponibles y haga clic en»Crear conexión >>».

23. Seleccione » Entrada de libro de precios «de la lista de objetos disponibles de Salesforce y haga clic en»Guardar». Esta conexión se omitirá y se utilizará solo para el llenado previo del campo de precio de registro del producto.

24. En primer lugar, omitimos la conexión en función del campo de Búsqueda de Salesforce de Entrada de libro de precios.

25. A continuación, también usaremos la función «Usar grupo Repetido» para esta conexión. Esto es necesario si vamos a rellenar previamente varios elementos de línea de grupo repetidos.

26. Por favor, guarde la configuración del registro una vez hecho.

27. A continuación, asigne el ID del Libro de precios y los campos de precio a los campos de Salesforce coincidentes.

28. Una vez hecho esto, haz clic en el enlace azul del nombre del formulario para volver al creador de formularios.

29. Haga clic en el icono de» lápiz » en la búsqueda de Salesforce para ver los registros de Entradas de Libros de Precios. Desplácese hasta la parte inferior y seleccione el ID de conexión» Crear Registro de entrada de Libro de precios». Esto se utilizará para el pre-llenado del campo de precios.

30. Por favor, aplique los cambios y guarde el formulario.

31. Haga clic en el botón» Probar » al lado del formulario, esto abrirá la aplicación web móvil.

32. Por favor, seleccione su formulario recién creado.

33. Por favor, capture todos los campos necesarios para la creación del nuevo registro de oportunidad.

34. Haga clic en el botón «Agregar Elementos de Línea de Oportunidad» para crear tantos registros de Elementos de Línea de Oportunidad como sea necesario. Al buscar el registro de Entrada del Libro de Precios, rellenará automáticamente el campo de Precio. Una vez hecho esto, envíe el formulario de inscripción.

35. Al abrir su Salesforce, podrá ver el registro de Oportunidades recién creado con varios Elementos de Línea de Oportunidades que están vinculados al registro de Cuenta seleccionado.

Para cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros [email protected]