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Aprenda a configurar y administrar un trabajo en QuickBooks Desktop para Mac.

QuickBooks le permite realizar un seguimiento de cada trabajo o proyecto que realiza para su cliente. Siga estos pasos para configurar y administrar trabajos.

Configurar un trabajo

Si aún no lo ha hecho, agregue primero un cliente para que pueda asignarle un trabajo. Te mostramos cómo puedes configurar un trabajo para tu cliente.

1. En el menú Cliente, seleccione Centro de atención al cliente.
2. Seleccione el cliente para el que está haciendo el trabajo.
3. Seleccione el menú + y, a continuación, seleccione Agregar trabajo.

   Nota: QuickBooks rellena automáticamente los campos en función de la información de su cliente.

4. Introduzca el nombre del trabajo y, a continuación, seleccione la ficha Información del trabajo.
5. Rellene los campos de Información de trabajo.
6. Seleccione Aceptar.

Editar un trabajo

A continuación le mostramos cómo puede actualizar la información de un trabajo. Tenga en cuenta que si realiza algún cambio, solo afectará a este trabajo. Por ejemplo, si la dirección de facturación de su cliente es diferente para este trabajo, puede ingresar la dirección del trabajo sin afectar la dirección principal del cliente.

1. En el menú Cliente, seleccione Centro de atención al cliente.
2. Seleccione el trabajo bajo un nombre de cliente.
3. Seleccione el icono de lápiz ✎ y, a continuación, aplique los cambios necesarios.
4. Seleccione Aceptar.

Eliminar un trabajo

Si ha terminado con un trabajo y desea eliminarlo de su cliente, puede hacerlo inactivo. He aquí cómo.

1. En el menú Cliente, seleccione Centro de atención al cliente.
2. Seleccione el trabajo bajo un nombre de cliente.
3. Seleccione el icono de lápiz pencil y marque la casilla de verificación El trabajo está inactivo.
4. Seleccione Aceptar.

Si necesita un informe centrado en sus trabajos, puede personalizar un informe. Descubre cómo puedes personalizarlo.