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China es, con mucho, la fuerza más grande en el desarrollo mundial de energía limpia y sus empresas buscan cada vez más oportunidades en el extranjero, dice un nuevo informe.

El informe, publicado hoy por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), con sede en Estados Unidos, detalla la creciente importancia de las empresas e inversores de China para proyectos con bajas emisiones de carbono fuera del país.

Si bien se ha informado ampliamente que China está invirtiendo en carbón en el extranjero, el nuevo informe destaca cómo el país también está invirtiendo fuertemente en energía renovable, eficiencia energética y automóviles eléctricos.

Aunque China todavía está invirtiendo en algunos proyectos de carbón en todo el mundo, ha quedado claro que las energías renovables serán la tecnología energética dominante en las próximas décadas, dice Tim Buckley, coautor del informe. China se está estableciendo como líder mundial en tecnología y adoptará la dirección en que se mueven los mercados energéticos, agrega.

IEEFA ha identificado grandes proyectos internacionales chinos de energía limpia y adquisiciones por un total de más de 4 44 mil millones para 2017, en comparación con los $32 mil millones identificados en 2016.

Aumento interno

China es el mayor emisor del mundo y sigue dependiendo en gran medida del carbón.

Sin embargo, los planes del país para cambiar hacia la energía limpia, liderados por la preocupación por los impactos de la contaminación del aire y el cambio climático, así como su deseo de expandirse en nuevos mercados, también están en marcha.

En su compromiso como parte del Acuerdo de París, China dijo que su objetivo será obtener el 20% de su energía en 2030 de fuentes bajas en carbono. China representó casi la mitad de la expansión de la energía solar fotovoltaica en 2016, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). China también anunció su tan esperado Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) en diciembre, aunque inicialmente cubrirá solo el sector de la energía en lugar de los ocho sectores propuestos originalmente.

Las notas del informe:

«Tal es la importancia de China en los mercados de energía en el escenario mundial que su cambio hacia la tecnología de generación limpia está impulsando la tendencia a nivel mundial.»

Según el informe, las empresas líderes buscan cada vez más oportunidades de expansión en el extranjero.

Alcance solar

Las fábricas en China ahora representan alrededor del 60% de la producción global de células solares. Esto incluye empresas con sede en otros lugares que basan parte o la totalidad de su fabricación en China, como Canadian Solar.

Entre las empresas que trabajan en este espacio se encuentra Tongwei, que en noviembre anunció una inversión de $1.8 mil millones para hacer de su capacidad de fabricación de células solares la más grande del mundo.

Otra empresa china, Jinko Solar, mantuvo su posición de líder mundial en envíos de módulos solares en 2017, en torno al 10% de la cuota global. La firma ocupa el primer lugar en el mercado europeo, dos en los mercados chino y japonés, el tercero en la India y el cuarto en los Estados Unidos.

Los módulos solares chinos ya dominan el mercado en la India. Longi Solar, otro gran fabricante, anunció planes en diciembre para establecer una planta de fabricación de módulos de 500 megavatios (MW) en la India. Esto se produce en respuesta a la combinación de los ambiciosos objetivos solares de la India y las propuestas de usar solo equipos solares fabricados localmente, dice el nuevo informe.

China es líder en la expansión de la capacidad de energía solar en todo el mundo. Solo el 70% de la capacidad solar construida por las empresas chinas en 2017 fue doméstica, siendo Malasia (8%) y Taiwán (7%) los siguientes mercados más grandes. La empresa canadiense de energía solar y solar Trina Solar fueron licitantes exitosos en la subasta de tarifas récord de México en noviembre, dice el informe.

Mientras tanto, Shanghai Electric, una subsidiaria de State Power Investment Corporation (uno de los cinco principales generadores de energía de China), construirá a 3 3.planta de energía solar de concentración (CSP) de 9 mil millones en Dubai en asociación con ACWA Power de Arabia Saudita, el proyecto será el proyecto CSP más grande del mundo y tendrá la torre solar más alta del mundo, con 260 m.

Las empresas chinas también están muy involucradas en adquisiciones extranjeras, como la compra de three 232 millones de tres plantas solares californianas por parte de Shenzhen Energy, anunciada en octubre. La firma también ha abierto oficinas en Estados Unidos, Indonesia, Grecia, Italia y Serbia.

Viento en el extranjero

La presencia global de China en energía eólica también está aumentando, señala el informe. Las principales empresas chinas de energía eólica, como China Energy Investment Corporation, el mayor desarrollador de energía eólica del mundo, continúan expandiéndose en el extranjero en 2017, especialmente en Grecia.

En diciembre, un consorcio liderado por la empresa estatal China Resources compró una participación del 30% en el parque eólico marino de Dudgeon Point en el Reino Unido. China Three Gorges, otra empresa de propiedad estatal, adquirió el año pasado una parte significativa del mayor desarrollo de energía eólica de Portugal.

El primer proyecto de energía eólica en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) se completó en 2017, mientras que el Grupo SANY de China planea invertir 1 1,5 mil millones en desarrollo de energía eólica allí. Vale la pena señalar que CPEC es una parte controvertida de la carretera one Belt One de China (OBOR; ver más abajo) a medida que pasa a través del territorio en disputa de Cachemira.

Mientras tanto, en mayo, otra empresa china, Xinjiang Goldwind, anunció su compra del proyecto de Parque eólico Stockyard Hill de 530 MW en Victoria, que se convertirá en el parque eólico más grande de Australia.

Xinjiang Goldwind es también el tercer fabricante de turbinas eólicas más grande del mundo, con planes de expandirse al extranjero desde su mercado en gran parte nacional. La firma tiene como objetivo alcanzar 2 gigavatios (GW) de pedidos en los Estados Unidos, Canadá y México para 2020.

Energía y energía hidroeléctrica

China ha sido históricamente un importante actor internacional en la energía hidroeléctrica, y las grandes empresas hidroeléctricas chinas continúan activas en el extranjero, con áreas de enfoque que incluyen América Latina, África y Asia.

Los desarrollos hidroeléctricos dominan las listas de los principales proyectos de energía limpia en el extranjero de China, como muestra la lista a continuación de los principales proyectos en el extranjero en 2017.

China Three Gorges continúa ampliando sus inversiones en energía hidroeléctrica, incluso en el Corredor Económico China-Pakistán, con una inversión combinada de 5.700 millones de dólares en Pakistán.

La presencia internacional de China en la construcción de transmisión de energía también es ahora «altamente significativa», agrega el informe.

Un enfoque en la inversión en el extranjero por parte de State Grid Corporation de China – la empresa de suministro eléctrico más grande del mundo, clasificada en segundo lugar en la lista Fortune Global 500 de 2017, encaja bien con las ambiciones del país en el espacio de las energías renovables, según los informes.

La empresa es ahora la mayor empresa de distribución de energía en Brasil y un jugador importante en Egipto y Pakistán. También tiene varios esquemas para «supergrides» transcontinentales, incluida una conexión a la red que une Mongolia, China, Rusia, Corea del Sur y Japón.

Otras empresas eléctricas chinas, incluidas China Light and Power, Shanghai Electric y China Machinery Engineering Corporation, también están buscando invertir en redes eléctricas en el extranjero, señala el informe.

Eficiencia energética

China también está invirtiendo fuertemente en el floreciente mercado de eficiencia energética, representando la mitad de la inversión de $2.2 tn en eficiencia energética durante 2016, dice el informe. El aplanamiento de las emisiones de carbono del mundo desde 2014 ha sido impulsado en gran parte por esta disminución de la intensidad energética, agrega.

Las empresas chinas son clave para las nuevas tecnologías y servicios que impulsarán las ganancias de eficiencia energética en el futuro, dice el informe. Representan más de la mitad del mercado mundial de servicios energéticos, que alcanzó los 26.800 millones de dólares en 2016, por ejemplo. China también es el mercado más grande de medidores inteligentes, con casi 500 metros instalados, más de seis veces más que Estados Unidos, el segundo mercado más grande.

El informe dice:

«El enfoque de China en el aumento de la capacidad interna en este ámbito es un preludio probable al despliegue de tales productos en los mercados internacionales, una eventualidad que se ha visto durante muchas décadas con la tecnología hidroeléctrica china, particularmente en los países en desarrollo.»

«Las tecnologías chinas de energía solar, eólica y de baterías están cada vez más presentes en los mercados extranjeros, y los vehículos eléctricos, la eficiencia energética y los sistemas de gestión de la energía seguirán a continuación.»

Un ejemplo clave es la empresa Wasion Group, con sede en Hong Kong, el mayor proveedor de contadores inteligentes y gestión de eficiencia energética de China. Según el informe, la firma se ha fijado como objetivo convertirse en un actor líder en el extranjero, y ya tiene presencia en 30 países, incluidos Bangladesh, Indonesia, Sudáfrica, Tanzania y Egipto.

Coches eléctricos

China tiene el mercado de vehículos eléctricos (EV) más grande del mundo, y algunas de sus compañías están proporcionando competencia directa a compañías como Tesla, dice el informe.

El fabricante de baterías y vehículos eléctricos BYD planea una expansión significativa tanto en el país como en el extranjero, con camiones eléctricos en particular para proporcionar competencia directa a los camiones eléctricos de Tesla. La empresa cuenta con instalaciones de producción en Hungría, Brasil, Francia, India y Japón. La firma también tiene 27.000 autobuses electrónicos en servicio, principalmente en China, aunque abrió una nueva planta de producción de autobuses electrónicos en California en octubre.

Otros fabricantes de vehículos eléctricos en China que buscan oportunidades en el extranjero incluyen a Geely, propietaria de Volvo y de la compañía de vehículos eléctricos de Londres, BAIC Motor Corp, que tiene un centro R&D en California y una nueva startup Nio.

El informe dice:

«Una vez que se haya aumentado la capacidad nacional de vehículos eléctricos, China habrá sentado las bases de una nueva industria de exportación. Los fabricantes de automóviles chinos a menudo no han podido competir con éxito en el extranjero con los fabricantes internacionales. Obtener una ventaja en la tecnología de vehículos eléctricos permitirá a las empresas chinas convertirse en líderes del mercado mundial.»

Baterías y nuevos materiales energéticos

Las baterías y los metales necesarios para fabricarlas son de creciente interés en China, dice el informe. El gobierno chino pidió el año pasado que sus fabricantes de baterías duplicaran su capacidad para 2020 y comenzaran a invertir en instalaciones de producción en el extranjero. Los envíos de baterías de iones de litio de China aumentaron un 80% en 2016 en comparación con 2015.

El informe dice:

«Las políticas del gobierno chino que incluyen subsidios para vehículos eléctricos y restricciones a las empresas extranjeras que operan en China están llevando a las empresas chinas de baterías a la cima de la industria.»

La capacidad de la batería de iones de litio de China alcanzará los 121 gigavatios-hora (GWh) de capacidad de producción de baterías para 2020, según Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

El fabricante de baterías de más rápido crecimiento del país, Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), tiene como objetivo producir más capacidad de batería que Tesla para 2020 y ya tiene acuerdos de suministro de baterías con BMW y Volkswagen. BYD también está estableciendo mercados en Europa, Australia y los Estados Unidos, donde informa que tiene una participación del 25% en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía.

Las empresas chinas también se han movido para asegurar el suministro en el extranjero de nuevos materiales energéticos clave, incluidos litio, cobalto y tierras raras (China ya produce más del 80% de los suministros de tierras raras del mundo).

Tianqi Lithium es una importante empresa china que expande la producción de litio en el extranjero. La empresa posee el 51% de la mina de litio de roca dura más grande del mundo en Greenbushes en Australia occidental, y actualmente está invirtiendo en una planta para convertir la producción de la mina en litio de grado de batería.

Mientras tanto, la empresa minera China Molibdeno anunció en 2016 que estaba comprando la mina Tenke en la mayor inversión privada jamás realizada en la República Democrática del Congo (RDC). Tenke es una de las minas de cobre más grandes de África y, lo que es más importante, también tiene reservas de cobalto, otro material clave para las baterías de automóviles eléctricos.

Carbón

China sigue siendo un importante financiador de proyectos de combustibles fósiles en todo el mundo. Si bien está mostrando signos de retroceso en la expansión de la energía de carbón doméstica, numerosos informes de los medios de comunicación han documentado su apoyo al desarrollo de la energía de carbón en el extranjero.

Los recuentos publicados por el grupo medioambiental alemán Urgewald en julio de 2017 indicaron que las empresas energéticas de China representarían casi la mitad de la nueva generación de carbón que se espera que entre en línea en la próxima década en todo el mundo. Las nuevas centrales eléctricas de carbón en países distintos de China constituyen alrededor de una quinta parte de estas 700 nuevas plantas de carbón, dijo Urgewald, incluidas algunas en países que actualmente queman poco o nada de carbón. Once de los 20 desarrolladores de plantas de carbón más grandes del mundo son chinos, según mostró la base de datos de Urgewald.

(Vale la pena señalar, sin embargo, que no todas estas plantas de carbón planificadas necesariamente se construirán. En octubre de 2017, por ejemplo, China decidió detener o retrasar el trabajo en más de 150 plantas de carbón planificadas y en construcción.)

En un ejemplo del informe, Yancoa, respaldado por el gobierno, compró el año pasado las operaciones de la mina de carbón térmico de Rio Tinto en Hunter Valley, Australia.

Sin embargo, el informe sostiene que la tendencia de las instituciones públicas chinas a liderar la financiación de proyectos de carbón cambiará. Dice:

«Lo que falta en la imagen ahora, pero que seguramente cambiará en 2018 y 2019, es un liderazgo corporativo más claro y distintivo a medida que los campeones de la energía de China confíen más en su experiencia en energía renovable.»

El enfoque de la administración Trump en el carbón en lugar de las energías renovables también permitirá a China consolidar aún más su liderazgo en la transición mundial de energía limpia, agrega el informe.

Cinturón y carretera

El financiamiento de energía limpia de China en el extranjero está liderado por la iniciativa One Belt One Road (OBOR). Esto tiene como objetivo catalizar un auge de la infraestructura a través de los países a lo largo de las antiguas rutas de comercio de seda terrestre y marítima, que unen a China con Asia central y meridional y Oriente Medio.

El OBOR fue consagrado en la constitución del Partido Comunista en 2017 y tiene como objetivo movilizar hasta 1 millón de dólares en nuevas inversiones. La iniciativa está respaldada por loans 124 mil millones prometidos en préstamos gubernamentales, ayuda y financiamiento a través del Fondo estatal de la Ruta de la Seda. La inversión alcanzó los 3 31 mil millones en 2016, dice el informe.

OBOR permitirá a las empresas chinas buscar nuevos mercados fuera del país, dice el informe, «a prueba de futuro» contra cualquier desaceleración en la tasa de crecimiento de la economía china.

Ya ha impulsado exports 8 mil millones de exportaciones de equipos solares de China y ha ayudado al país a convertirse en el exportador número uno de bienes y servicios ambientales, superando a Alemania y los Estados Unidos, dice el informe.

Sin embargo, vale la pena señalar que el OBOR es «independiente de la tecnología», y también impulsa la inversión en carbón. Un informe publicado el año pasado por el Instituto del Medio Ambiente Mundial reveló que China había participado en 240 proyectos de energía a carbón en 25 de los 65 países de la franja y la carretera a finales de 2016.

China también contribuyó con un tercio de los £100 mil millones iniciales para establecer el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) en diciembre de 2015, y tiene una participación del 29% en los votos del BAII. En un ejemplo clave de inversión en energía renovable en el extranjero, el banco prestó 210 millones de dólares para 11 proyectos solares en Egipto en octubre de 2017, su primer financiamiento para proyectos en África.

Sin embargo, el banco también ha sido criticado por las lagunas que podrían permitir la financiación de proyectos de carbón, aunque insiste en que no financiará plantas de carbón e invierte «en energía renovable y baja en carbono como prioridad».

China también se convirtió en el mayor lugar de emisión de bonos verdes en 2017, con más de $16 mil millones emitidos, por delante de los France 15 mil millones de Francia y los US 14 mil millones de Estados Unidos. La emisión de bonos verdes de China es cada vez más internacional, según el informe.

Sin embargo, China sigue siendo cautelosa en la financiación de proyectos de energía limpia a través de fondos climáticos multilaterales. Después de que EE.UU. se comprometiera a retirar su financiamiento del Fondo Verde para el Clima (GCF), China dijo que no tiene la intención de llenar el vacío. El informe dice:

«En lugar de adoptar una posición de liderazgo abierta en la acción de financiamiento climático a medida que Estados Unidos renuncia a su responsabilidad, está adoptando un camino más oculto que atraerá elogios por su efecto en la expansión de nuevas tecnologías energéticas a nivel mundial, mientras que tal vez reciba menos críticas por su apoyo a los proyectos de combustibles fósiles que si asumiera un papel de liderazgo de más alto perfil.»