Cómo crear una lista de selección global en Salesforce
Organizar una gran cantidad de datos empresariales puede parecer una tarea desalentadora para un administrador. Pero en Salesforce, esto se logra sin problemas a través de la función de lista de selección global.
¿Qué es una lista global de selección?
En Salesforce, una lista de selección permite a los usuarios crear una lista de opciones predefinida para un campo de datos en particular. Las listas de selección ayudan a categorizar claramente los datos de la organización.
Una lista de selección global se puede definir como el conjunto de opciones o valores de lista de selección compartibles a los que puede acceder y usar un campo de lista de selección personalizado en todos los objetos. Se crea sobre la base de una lista de valores maestros. Esto significa que un usuario ahora puede crear campos de lista de selección basados en el conjunto de valores centrales de una lista de selección global.
Crear una lista de selección global de Salesforce
Por ejemplo, una organización desea recopilar datos sobre diferentes ciudades donde residen sus clientes nuevos y existentes. Se puede crear una lista global de selección para estandarizar la lista de ciudades. De esta manera, cada vez que se actualicen los datos de los objetos del Cliente Nuevo y del Cliente Existente, la lista de selección global de la Ciudad mostrará una lista estándar de opciones, lo que facilitará la introducción de datos y también evitará la introducción de datos redundantes.
Estos son los pasos para crear una lista de selección global basada en el ejemplo anterior:
- Vaya a Configuración y, a continuación, haga clic en Crear.
- Seleccione Listas de selección en el menú desplegable.
- Aparecerá la página de listas de selección globales. Seleccione Nuevo para comenzar a crear una nueva lista de selección.
- Introduzca un nombre para la etiqueta y el Nombre del desarrollador. En el ejemplo anterior, el administrador puede usar el nombre City para ambos campos. Tenga en cuenta que el Nombre del desarrollador se convertirá en el nombre real de la lista de selección.
- Introduzca una descripción para la lista de selección (opcional).
- Pulsa Guardar. Aparecerá una página de detalles. El usuario verá tres listas: Conjunto de Valores de Lista de Selección, Valores de Lista de Selección Inactivos y Campos Donde Se Usan.
- Haga clic en el botón Nuevo en el Conjunto de valores de la lista de selección. Introduzca un nuevo valor para la lista. En este caso, introduzca los nombres de las ciudades por separado por línea. Una vez hecho, pulsa Guardar.
Ahora se crea una lista de selección global para City. El administrador puede agregar esta lista de selección global en los objetos personalizados Clientes Nuevos y Clientes existentes agregándola como un nuevo campo personalizado. En el cuadro Nuevo Campo personalizado bajo el objeto Nuevos clientes, marque el botón que especifica «Usar definición de lista de selección global» para incluir la lista de selección global en los objetos. Haga lo mismo con el objeto de los Clientes existentes y guarde todo.
Compruebe si la lista global de selección funciona yendo al diseño de página de Nuevos clientes. El campo Ciudad debe tener una lista desplegable que muestre los nombres de ciudades activos introducidos en la lista global de selección. El diseño de página de Clientes existentes también debe tener una lista global similar.