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En los negocios, a todos nos encanta tener paneles de informes detallados a nuestro alcance. Cuando se hace bien, nos muestran dónde está prosperando el negocio, qué áreas están luchando y si estamos en camino de alcanzar nuestros objetivos.

Dicho esto, crear paneles de informes puede llevar mucho tiempo. Se necesita tiempo y esfuerzo para compilar datos actualizados, precisos y significativos, sin mencionar la curva de aprendizaje necesaria para comprender qué datos recopilar y cómo hacerlo.

Esta es la razón por la que los informes son una de las áreas más efectivas de su negocio para automatizar.

Además, implementar flujos de trabajo de informes automatizados no tiene que ser complicado.

Te mostramos cómo automatizar el flujo de trabajo de informes de tu empresa para paneles que se actualizan continuamente, sin necesidad de mover un dedo más allá de la configuración.

Lo bueno, lo malo y lo feo de los flujos de trabajo de informes

Para que sepa que desea tener buenos informes de datos en su negocio. Pero ¿qué significa esto en realidad?

Eche un vistazo a las siguientes características e identifique el rendimiento actual de los flujos de trabajo de datos de su empresa.

Lo bueno

Puede identificar los flujos de trabajo de informes más efectivos buscando:

• Seguimiento claro de los KPI más importantes, sin métricas de desorden y vanidad
• Un panel de control automatizado que su equipo puede ver en cualquier dispositivo
• Datos actualizados con frecuencia que no requieren importaciones y exportaciones manuales, lentas y propensas a errores

Los malos

Por el contrario, los flujos de trabajo de informes que necesitan optimización y la automatización se ve así:

• Informes que dependen de usted (o de cualquier otra persona) para activar actualizaciones
• Falta de certeza si los datos de sus informes comerciales son precisos
• Informes en silos a los que solo ciertas personas pueden acceder fácilmente

El Feo

Y, esto es lo que debe evitar realmente si desea ahorrar tiempo, mejorar la precisión de los datos, y arregle fugas de eficiencia:

• Importar y exportar datos manualmente entre aplicaciones, o copiar y pegar datos entre hojas y diapositivas de presentación
• Paneles obsoletos o excesivamente complejos que no proporcionan ningún valor real o que carecen de datos claros
• Saber que los datos de los paneles son inexactos

Nuestra Selección de las Mejores Opciones para Informes automatizados

¿Cómo puede lograr más de lo bueno y menos de lo feo en sus informes? Estas son algunas de las mejores formas de automatizar sus informes y crear paneles de control detallados con los KPI más relevantes y actualizados, ordenados de básicos a altamente personalizables:

• Informes integrados para su CRM y aplicaciones clave
• Google Analytics
• Hojas de cálculo de Google
• Google Data Studio
• Supermetría

1. Informes integrados para su CRM y aplicaciones empresariales clave

Muchas opciones integrales de CRM en el mercado tienen excelentes capacidades de informes. Algunas también tienen integraciones nativas para extraer datos de otras aplicaciones clave.

Por ejemplo, HubSpot se conecta a Google Analytics para enriquecer los datos que ya tienes dentro del CRM. Esto hace que sea sencillo mostrar análisis de interacción con el sitio web junto con datos de clientes potenciales y clientes.

Como una solución simple para informes automatizados, revisa el alcance de tu CRM para crear paneles actualizados que compartan los datos clave de tu negocio.

Consejo: Para obtener la información de datos más precisa y enriquecida en su CRM, sincronícela de dos maneras con sus otras aplicaciones empresariales que recopilan datos.

2. Google Analytics: para obtener una vista actualizada de los datos de su sitio web

Si desea automatizar los informes sobre los objetivos de interacción y conversión en el sitio web, Google Analytics proporciona un marco simple pero sólido.

Para comenzar, optimice los datos que está recopilando. Asegúrate de que el código de seguimiento se haya agregado correctamente a tu sitio web y analiza la configuración de eventos para realizar un seguimiento de las conversiones que son importantes para tu negocio, como las transacciones de comercio electrónico o la llegada de un visitante a tu página de confirmación de registro.

A continuación, puede agregar estas métricas clave a su panel como widgets personalizados y elegir cómo se visualizan. Con paneles personalizados, puede personalizar sus informes para obtener la mejor visión general, teniendo en cuenta los KPI más importantes para su equipo.

También vale la pena crear un proceso sencillo para compartir o exportar tu panel de control, como un enlace que cualquier miembro de tu equipo pueda usar sin iniciar sesión en Google Analytics. O bien, puedes llevar tu automatización aún más lejos automatizando las notificaciones de Slack que comparten el panel de control de GA cada semana.

3. Hojas de cálculo de Google: para una hoja de cálculo sencilla con tecnología de Google Analytics

Las hojas de cálculo de Google son una solución muy sencilla pero eficaz para automatizar los informes de datos.

La principal posibilidad de generar informes automatizados con hojas de cálculo de Google es habilitar el complemento de Google Analytics y extraer datos automáticamente.

Este es un ejemplo de un informe que es fácil de crear en Hojas de cálculo de Google utilizando datos de Google Analytics:

Puede habilitar que sus informes se actualicen automáticamente (y evitar tener que hacer clic en «actualizar» para incorporar los nuevos datos de Google Analytics) seleccionando Complementos > Google Analytics > Programar informes en la barra de menús.

Otra gran opción para informes automatizados en hojas de cálculo de Google es la integración de Supermetrics con hojas de cálculo de Google, que también le permite conectar datos de aplicaciones empresariales que no son de Google.

Tip: Si usas Diapositivas de Google para presentar reuniones de negocios e informes, puedes sincronizar automáticamente gráficos y vistas de datos en Hojas de cálculo de Google con Diapositivas (y Documentos) para evitar copiar y pegar manualmente antes de cada reunión.

4. Google Data Studio: para visualizaciones altamente personalizables que utilizan datos de varias aplicaciones

Google Data Studio le permite conectarse, visualizar y compartir los datos de su empresa en una sola plataforma. Es bastante sencillo de configurar, pero hay un gran margen para la personalización y la complejidad si eso es lo que estás buscando. Con la herramienta, puede:

• Conecte los datos de las aplicaciones que usa todos los días a través de conectores integrados y de socios. Los más de 500 conjuntos de datos incluyen conexiones integradas con productos de Google, como Google Analytics, Hojas de cálculo y Anuncios, además de conexiones de socios con aplicaciones como Copper, Mailchimp o Facebook Ads.

• Visualice sus datos de forma atractiva con informes, gráficos y paneles interactivos.

• Comparta sus informes y paneles y colabore con personas, equipos o el mundo con visibilidad pública. También puede incrustar los informes de Data Studio en cualquier página web.

Para comenzar a usar Google Data Studio, primero elige las fuentes de datos que deseas conectar:

A continuación, decida cómo desea visualizar y compartir sus informes.

5. Supermetrics: para una solución escalable que lleva más lejos Google Sheets, Excel o Google Data Studio

Supermetrics es una solución escalable diseñada para reunir todas sus métricas de marketing en un solo lugar, incluidos el análisis de PPC, SEO, redes sociales y web.

Puede usar Supermetrics junto con estas herramientas para llevar toda la información de sus datos de marketing directamente a cada plataforma:

• Google Data Studio
• Hojas de cálculo de Google
• Excel

Este es un ejemplo de un informe que utiliza datos supermétricos en hojas de cálculo de Google:

Prácticas recomendadas para la generación de informes automatizada

Independientemente de las herramientas y procesos que elija para automatizar los flujos de trabajo de informes de su empresa, hay algunas prácticas recomendadas que debe tener en cuenta para lograr los mejores resultados.

Al crear su automatización de informes, concéntrese en estos tres objetivos:

• Simplicidad: Los flujos de trabajo y paneles de informes más eficaces suelen ser los más sencillos. ¿Cuáles son los datos más valiosos que debe rastrear su empresa? Mantén el foco en unos pocos KPI y asegúrate de que los datos se actualicen automáticamente, sean precisos y accesibles.

• Accesibilidad: Evite mantener sus informes en silos. Asegúrate de que los miembros de tu equipo puedan acceder fácilmente a los datos que necesitan para realizar un seguimiento del rendimiento y hacer su mejor trabajo, por ejemplo, con un panel de control público anclado en un canal de Slack.

• Precisión de los datos: Incluso el mejor flujo de trabajo de informes automatizados fallará si los datos de las aplicaciones de origen son inexactos. Tómese el tiempo para limpiar sus bases de datos y use un iPaaS para sincronizar instantáneamente los datos entre sus aplicaciones mediante reglas condicionales.