29 prosince, 2021

vytvořte nové záznamy o příležitostech a příležitostech pomocí stávajících záznamů o vstupech do ceníku (předvyplnění)

v této příručce vysvětlíme, jak vytvořit nové záznamy o příležitostech s položkami Opportunity Line na Salesforce pomocí Formyoula. Vyhledávací pole Salesforce použijeme k vyhledání existujících položek ceníku a vytvoření nových položek řady příležitostí, které budou propojeny se záznamem příležitostí.

tento formulář budeme moci používat, když je naše mobilní zařízení offline. Všechny záznamy budou vytvořeny na Salesforce, jakmile zařízení znovu získá připojení k internetu.

začněte prosím podle následujících kroků:

1. Přejít na Formyoula.com a klikněte na „Přihlásit se“.

2. Klikněte na tlačítko „Nový formulář“ pro vytvoření nového formuláře.

3. Klikněte na „Přejmenovat“ a pojmenujte svůj nový formulář.

4. Přetáhneme všechna požadovaná pole objektu příležitosti v našem formuláři. Vyhledávací pole Salesforce pro vyhledávání existujících záznamů účtu, se kterými bude záznam příležitosti propojen, textové pole pro název příležitosti, pole data pro datum uzavření a pole výběru pro fázi.

5. Dále prosím přetáhněte Skryté pole do formuláře, které bude obsahovat ID ceníku. Zkopírujte prosím ID ceníku z adresy URL podrobné stránky Salesforce Price Book record. Tím se propojí nový záznam příležitosti se stávající cenovkou, abychom mohli vytvořit položky řady příležitostí ze seznamu produktů cenovky.

6. Dále přetáhněte do formuláře pole opakování skupiny. To bude použito k vytvoření libovolného počtu nových položek Opportunity Line, které budou spojeny s novým záznamem Opportunity.

7. Přetáhněte prosím všechna požadovaná pole uvnitř skupiny opakování pro vytvoření záznamu produktu příležitost. Nejprve přetáhněte vyhledávání Salesforce a upravte pole.

Chcete-li vyhledat záznamy o vstupu do ceníku spojené s konkrétní cenovkou v Salesforce, přidejte možnost Filtr záznamů. Například:

  • Cena2id = ’01s58000000Hezx‘

8. Přetáhněte prosím všechna další nezbytná pole pro vytvoření záznamu nové položky příležitosti.

9. Po dokončení klikněte na“ Uložit & Zavřít “ pro uložení formuláře.

10. Dále klikněte na“ (Přidat) „ve sloupci“ připojení „nebo klikněte na tlačítko“ Vytvořit připojení „nebo vyberte“ Přidat/Upravit připojení „ze seznamu“ Akce“.

11. Vyberte „Salesforce“ ze seznamu dostupných připojení a klikněte na “ vytvořit připojení >>“.

12. Vyberte „příležitost“ ze seznamu dostupných objektů Salesforce a klikněte na „Uložit“.

13. Vyberte odpovídající pole z obou seznamů výběru mapování a klikněte na „vytvořit mapu“.

14. Po dokončení klikněte na tlačítko“ << zpět na připojení“.

15. Vyberte „Salesforce“ ze seznamu dostupných připojení a klikněte na “ vytvořit připojení >>“.

16. V seznamu dostupných objektů Salesforce vyberte „produkt příležitosti“ a klikněte na „Uložit“.

17. Nejprve povolíme funkci opakování skupiny, která zajistí, že každá položka skupiny opakování Formyoula bude vytvořena jako nový záznam v Salesforce.

18. Po dokončení uložte nastavení záznamu.

19. Nejprve namapujte pole na pole ID příležitosti v Salesforce. Tím zajistíte propojení nových záznamů o položkách řádku příležitost s novým záznamem příležitosti.

20. Dále vyberte všechna ostatní odpovídající pole z obou seznamů výběru mapování a klikněte na „vytvořit mapu“.

21. Po dokončení klikněte na tlačítko“ << zpět na připojení“.

22. Vyberte „Salesforce“ ze seznamu dostupných připojení a klikněte na “ vytvořit připojení >>“.

23. V seznamu dostupných objektů Salesforce vyberte „vstup do cenové knihy „a klikněte na“Uložit“. Toto spojení bude přeskočeno a použito pouze pro předvyplnění cenového pole záznamu produktu.

24. Nejprve přeskočíme připojení na základě vyhledávacího pole Salesforce Entry Salesforce.

25. Dále použijeme pro toto připojení také funkci „použít skupinu opakování“. To je nutné, pokud budeme předvyplňovat více opakovaných položek skupinového řádku.

26. Po dokončení uložte nastavení záznamu.

27. Dále prosím mapujte pole ID ceníku a ceny do odpovídajících polí Salesforce.

28. Po dokončení klikněte na odkaz modrý název formuláře a vraťte se zpět do nástroje Form builder.

29. Klikněte na ikonu „tužka“ na vyhledávání Salesforce pro záznamy o vstupních cenových knihách. Přejděte dolů a vyberte ID připojení „vytvořit záznam ceníku“. To bude použito pro předvyplnění cenového pole.

30. Použijte změny a uložte formulář.

31. Klikněte na tlačítko“ Try “ vedle formuláře, tím se otevře mobilní webová aplikace.

32. Vyberte prosím svůj nově vytvořený formulář.

33. Zachyťte prosím všechna potřebná pole pro vytvoření nového záznamu příležitosti.

34. Kliknutím na tlačítko“ Přidat položky řádku příležitosti “ vytvoříte podle potřeby tolik záznamů položky řádku příležitosti. Vyhledáním záznamu v ceníkové knize automaticky předvyplní cenové pole. Po dokončení, odešlete prosím položku formuláře.

35. Když otevřete svůj Salesforce, uvidíte nově vytvořený záznam příležitosti s několika položkami řádku příležitosti, které jsou propojeny s vybraným záznamem účtu.

v případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte – [email protected]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.