nastavení a správa úloh v QuickBooks Desktop for Mac
Naučte se, jak nastavit úlohu a spravovat ji v QuickBooks Desktop for Mac.
QuickBooks umožňuje sledovat každou práci nebo projekt, který děláte pro svého zákazníka. Postupujte podle následujících kroků, Jak nastavit a spravovat úlohy.
nastavte úlohu
pokud jste tak ještě neučinili, přidejte nejprve zákazníka, abyste mu mohli přiřadit úlohu. Zde je návod, jak můžete nastavit práci pro svého zákazníka.
- v nabídce zákazník vyberte zákaznické centrum.
- vyberte zákazníka, pro kterého děláte práci.
- vyberte nabídku + a poté vyberte Přidat úlohu.
Poznámka: QuickBooks automaticky vyplní pole na základě informací vašeho zákazníka.
- zadejte název úlohy a vyberte kartu Informace o úloze.
- vyplňte pole s informacemi o úloze.
- vyberte OK.
upravit úlohu
zde je návod, jak můžete aktualizovat informace o úloze. Všimněte si, že pokud provedete nějaké změny, ovlivní to pouze tuto úlohu. Pokud je například fakturační adresa vašeho zákazníka pro tuto úlohu odlišná, můžete zadat adresu úlohy, aniž by to ovlivnilo hlavní adresu zákazníka.
- v nabídce zákazník vyberte zákaznické centrum.
- vyberte úlohu pod jménem zákazníka.
- vyberte ikonu Tužky ✎ a poté použijte potřebné změny.
- vyberte OK.
Smazat úlohu
pokud jste s úlohou hotovi a chcete ji smazat od zákazníka, můžete ji učinit neaktivní. Tady je návod.
- v nabídce zákazník vyberte zákaznické centrum.
- vyberte úlohu pod jménem zákazníka.
- vyberte ikonu Tužky ✎ a zaškrtněte políčko neaktivní úloha.
- vyberte OK.
pokud potřebujete sestavu, která se zaměřuje na vaše úlohy, můžete si ji přizpůsobit. Zjistěte, jak si jej můžete přizpůsobit.