jak vytvořit globální Picklist v Salesforce
organizování obrovské množství obchodních dat se může zdát jako skličující úkol pro správce. Ale v Salesforce, to je hladce dosaženo pomocí funkce global picklist.
co je globální výběr?
v Salesforce umožňuje výběr uživatelům vytvořit předdefinovaný seznam možností pro konkrétní datové pole. Picklists pomáhají při jasné kategorizaci dat organizace.
globální picklist může být definován jako sada možností nebo hodnot, které lze sdílet pomocí vlastního pole picklist ve všech objektech. Je vytvořen na základě seznamu hlavních hodnot. To znamená, že uživatel nyní může vytvořit pole picklist na základě centrální hodnoty sady globálního picklist.
vytvoření globálního seznamu Salesforce
organizace by například chtěla shromažďovat údaje o různých městech, kde sídlí jejich noví i stávající zákazníci. Globální picklist může být vytvořen standardizovat Seznam měst. Tímto způsobem, pokaždé, když jsou aktualizována data o novém zákazníkovi i stávajících objektech zákazníka, globální výběr města zobrazí standardní seznam možností, což usnadňuje zadávání dat,a zabraňuje také redundantnímu zadávání dat.
zde jsou kroky při vytváření globálního seznamu na základě výše uvedeného příkladu:
- přejděte na Nastavení a klikněte na Vytvořit.
- v rozevírací nabídce vyberte Výběr.
- zobrazí se stránka Global Picklists. Chcete-li začít vytvářet nový výběr, vyberte Nový.
- zadejte název štítku a název vývojáře. Ve výše uvedeném příkladu může správce použít název město pro obě pole. Všimněte si, že jméno vývojáře se stane skutečným názvem seznamu.
- zadejte popis pro výběr (volitelné).
- Stiskněte Uložit. Poté se zobrazí stránka s podrobnostmi. Uživatel uvidí tři seznamy: sada hodnot Picklist, neaktivní hodnoty Picklist, a pole, kde se používá.
- klikněte na tlačítko Nový v sadě hodnot Picklist. Zadejte novou hodnotu seznamu. V takovém případě zadejte názvy měst Samostatně na řádek. Po dokončení stiskněte Uložit.
globální picklist je nyní vytvořen pro město. Správce může přidat tento globální výběr do vlastních objektů noví zákazníci a stávající zákazníci přidáním jako nové vlastní pole. V poli Nové vlastní pole pod objektem noví zákazníci zaškrtněte tlačítko, které určuje „použít definici globálního výběru“ a zahrňte do objektů globální seznam výběru. Udělejte to samé pro stávající objekt zákazníků a uložte vše.
zkontrolujte, zda globální výběr funguje tak, že přejdete na rozvržení stránky noví zákazníci. Pole Město musí mít rozevírací seznam, který zobrazuje aktivní názvy měst zadané v globálním seznamu. Stávající rozvržení stránky zákazníků by mělo mít podobný globální výběr.