• Articles
• admin

i den här guiden kommer vi att förklara hur man skapar nya möjligheter poster med möjligheter Radposter på Salesforce med hjälp av Formyoula. Vi kommer att använda Salesforce lookup-fältet för att söka efter befintliga Prisboksposter och skapa nya Säljprojektrader som kommer att länkas till Säljprojektposten.

vi kommer att kunna använda detta formulär medan vår mobila enhet är offline. Alla poster skapas på Salesforce när enheten har återfått Internetanslutningen.

börja med att följa stegen nedan:

1. Gå till Formyoula.com och klicka på”Logga in”.

2. Klicka på knappen ”nytt formulär” för att skapa ett nytt formulär.

3. Klicka på ”Byt namn” för att ge ditt nya formulär ett namn.

4. Vi kommer att dra och släppa alla nödvändiga möjligheter objekt fält på vår form. Ett Salesforce-uppslagningsfält för att söka efter befintliga kontoposter som Säljprojektposten kommer att länkas till, ett textfält för Säljprojektnamnet, ett datumfält för stängningsdatumet och ett Select-fält för scenen.

5. Nästa, dra och släpp ett dolt fält på din form som kommer att hålla priset bok ID. Kopiera pris bok ID från din Salesforce pris bok rekord detalj sida URL. Detta kommer att länka den nya Säljprojektposten till en befintlig prisbok så att vi kan skapa Säljprojektlinjer från produktlistan prisbok.

6. Nästa, dra och släpp en upprepa gruppfält på formuläret. Detta kommer att användas för att skapa valfritt antal nya Säljprojektrader som kommer att kopplas till den nya Säljprojektposten.

7. Dra och släpp alla obligatoriska fält i gruppen upprepa för skapandet av Säljprojektprodukten. Dra och släpp först en Salesforce-sökning och redigera fältet.

Lägg till ett postfilteralternativ för att söka efter Prisbokposter kopplade till en viss prisbok i Salesforce. Till exempel:

• Pricebook2Id = ’01s58000000Hezx’

8. Dra och släpp alla andra nödvändiga fält för att skapa posten för ny möjlighet.

9. När du är klar klickar du på ”Spara & Stäng” för att spara ditt formulär.

10. Klicka sedan på” (Lägg till) ”under kolumnen” anslutningar ”eller klicka på knappen” Skapa en anslutning ”eller välj” Lägg till/redigera anslutningar ”från listan” åtgärder”.

11. Välj ” Salesforce ”i listan tillgängliga anslutningar och klicka på”Skapa anslutning >>”.

12. Vänligen välj ” möjlighet ”från den tillgängliga Salesforce-objektlistan och klicka på”Spara”.

13. Välj matchande fält från båda kartläggningslistorna och klicka på”Skapa karta”.

14. När du är klar klickar du på knappen” << tillbaka till anslutningar”.

15. Välj ” Salesforce ”i listan tillgängliga anslutningar och klicka på”Skapa anslutning >>”.

16. Välj ” Möjlighetsprodukt ”från den tillgängliga Salesforce-objektlistan och klicka på”Spara”.

17. Först aktiverar vi funktionen Repeat Group som ser till att varje Formyoula Repeat Group-post skapas som en ny post på Salesforce.

18. Spara inspelningsinställningarna när du är klar.

19. Först, mappa fältet till säljprojekts – ID-fältet i Salesforce. Detta kommer att se till att länka de nya Säljprojektradposterna till den nya Säljprojektposten.

20. Välj sedan alla andra matchande fält från båda kartläggningslistorna och klicka på”Skapa karta”.

21. När du är klar klickar du på knappen” << tillbaka till anslutningar”.

22. Välj ” Salesforce ”i listan tillgängliga anslutningar och klicka på”Skapa anslutning >>”.

23. Välj ” Prisbokpost ”från den tillgängliga Salesforce-objektlistan och klicka på”Spara”. Denna anslutning kommer att hoppas över och används endast för produkt rekord pris fält förfyllning.

24. Först hoppar vi över anslutningen baserat på Prisbokinmatningen Salesforce Lookup-fältet.

25. Därefter använder vi funktionen” Använd Repeat Group ” för den här anslutningen också. Detta krävs om vi kommer att fylla i flera upprepade gruppradar.

26. Spara inspelningsinställningarna när du är klar.

27. Nästa vänligen mappa pris bok ID och pris fält till matchande Salesforce fält.

28. När du är klar klickar du på den blå länken för formulärnamn för att gå tillbaka till formulärbyggaren.

29. Klicka på” penna ” – ikonen på Salesforce-sökningen för Prisboksposterna. Bläddra till botten och välj anslutnings-ID för” skapa Prisbokpost”. Detta kommer att användas för prisfältet förfyllning.

30. Använd ändringarna och spara formuläret.

31. Klicka på knappen” Försök ” bredvid formuläret, detta öppnar den mobila webbappen.

32. Välj ditt nyskapade formulär.

33. Vänligen fånga alla nödvändiga fält för skapandet av nya möjligheter.

34. Klicka på knappen ”Lägg till Säljprojektlinjer” för att skapa så många säljprojektposter som behövs. Genom att söka efter Prisboksposten kommer den automatiskt att fylla i prisfältet. När du är klar, skicka in formuläret.

35. När du öppnar Salesforce kan du se den nyskapade Säljprojektposten med flera Säljprojektradposter som är länkade till den valda kontoposten.

för frågor, vänligen kontakta oss – [email protected]