• Articles
• admin

att organisera en enorm mängd affärsdata kan verka som en skrämmande uppgift för en administratör. Men i Salesforce uppnås detta sömlöst genom funktionen global picklist.

Vad är en global Picklist?

i Salesforce låter en kombinationsruta användare skapa en fördefinierad alternativlista för ett visst datafält. Picklists hjälper till att tydligt kategorisera organisationsdata.

en global kombinationsruta kan definieras som den uppsättning delbara kombinationsrutealternativ eller värden som ett anpassat kombinationsrutefält i alla objekt kan komma åt och använda. Den skapas på grundval av en huvudvärdeslista. Det innebär att en användare nu kan skapa kombinationsrutefält baserat på den centrala värdeuppsättningen i en global kombinationsrutelista.

skapa en Salesforce Global kombinationslista

en organisation vill till exempel samla in data om olika städer där deras nya och befintliga kunder bor. En global kombinationslista kan skapas för att standardisera listan över städer. På så sätt, varje gång data om både den nya kunden och befintliga kundobjekt uppdateras, kommer City global picklist att visa en standardlista med val, vilket gör det lättare att mata in data och förhindrar också överflödig datainmatning.

här är stegen för att skapa en global kombinationslista baserat på exemplet ovan:

1. navigera till Inställningar och klicka sedan på Skapa.
2. Välj Picklists från rullgardinsmenyn.
3. den globala Picklistsidan kommer att dyka upp. Välj Ny för att börja skapa en ny kombinationsruta.
4. ange ett namn för etiketten och Utvecklarens namn. I exemplet ovan kan administratören använda namnstaden för båda fälten. Observera att Utvecklarens namn kommer att bli kombinationsrutan faktiska namn.
5. ange en beskrivning för kombinationsrutan (valfritt).
6. Hit Spara. En informationssida visas då. Användaren kommer att se tre listor: Kombinationsrutevärdesuppsättning, inaktiva kombinationsrutevärden och fält där de används.
7. klicka på knappen Ny på kombinationsrutan värde Set. Ange ett nytt värde för listan. Ange i så fall namnen på städer separat per rad. När du är klar trycker du på Spara.

en global kombinationslista skapas nu för City. Administratören kan lägga till den här globala kombinationsrutan i anpassade objekt nya kunder och befintliga kunder genom att lägga till den som ett nytt anpassat fält. I rutan nytt anpassat fält under objektet nya kunder markerar du knappen som anger ”använd global kombinationsruta definition” för att inkludera den globala kombinationsrutan på objekten. Gör detsamma för det befintliga Kundobjektet och spara allt.

kontrollera om den globala kombinationsrutan fungerar genom att gå till sidlayouten nya kunder. Fältet Stad måste ha en listruta som visar de aktiva stadsnamnen som anges i den globala kombinationsrutan. Sidlayouten för befintliga kunder bör också ha en liknande Global kombinationslista.