Xero – Como Criar e Enviar uma Fatura de Cliente
Facturação aos clientes é uma parte essencial de qualquer negócio. Portanto, ter um processo de faturamento suave será um grande alívio do estresse para você. Neste guia, você aprenderá como configurar uma nova fatura de vendas no Xero, como enviá-las por e-mail aos clientes e como anexar arquivos. E para ajudá-lo a aprender as cordas mais rápido, confira nosso tutorial em vídeo (acima).
como criar uma nova fatura de vendas no Xero
criar uma nova fatura de vendas no Xero é fácil. Para chegar ao lugar certo, vá para negócios → Visão Geral de vendas no menu principal.
na tela Vendas, clique no botão + Novo e selecione fatura na lista.
agora você deve ver um novo modelo de fatura que você pode usar para criar sua fatura de vendas. Vamos criar uma fatura preenchendo alguns dos campos principais:
- para: escolha qualquer contato que você gosta. Eu escolhi móveis ABC.
- data: data atual aparece. Você pode mudar isso.
- Data de vencimento: escolha uma data de cerca de 30 dias a partir da data.
- factura # : o número da fatura aparece automaticamente se incluído em suas configurações.
- referência: pode ser Código do projeto, Código postal ou número do pedido de compra.
- Branding: se você estiver usando a empresa de demonstração, escolha projetos especiais da lista.
- descrição: tipo em Serviços de consultoria.
- Qty: digite 1.
- preço unitário: digite 1000.00.
- conta: escolha 200-vendas na lista de códigos de razão geral.
- taxa de imposto: isso deve preencher automaticamente com base no código do razão geral escolhido.
para ver como será a fatura para o cliente, clique no botão Visualizar no canto superior direito.
você deve ver uma fatura que foi marcada pelo modelo de marca de Projetos Especiais escolhido anteriormente. Os detalhes da fatura devem basear-se nas informações fornecidas acima.
agora que você criou sua fatura, poderá salvá-la ou aprová-la. O que você escolhe fazer depende de como você administra seu negócio.
se o seu processo de faturamento exigir que você salve novas faturas de vendas como rascunhos para outra pessoa aprovar, clique em Salvar → Salvar como rascunho no lado inferior esquerdo da tela nova fatura.
se você não precisar de mais ninguém para aprovar suas novas faturas de vendas, você pode aprová-las clicando no botão Aprovar no canto inferior direito da tela nova fatura.
isso é tudo que você precisa fazer para criar uma nova fatura de vendas no Xero.
como anexar arquivos a uma fatura de vendas
às vezes, quando você envia uma fatura de vendas por e-mail para um cliente, você precisa enviar alguns arquivos com ela, como planilhas do Excel ou documentos PDF. No Xero, você pode fazer isso anexando os arquivos à fatura e incluindo-os no e-mail ao cliente.
para anexar arquivos à fatura, clique no botão no lado superior direito da tela da fatura que se parece com um pedaço de papel parcialmente dobrado. Quando a caixa pop-up aparecer, clique no link + Upload files.
Agora você pode escolher os arquivos que deseja anexar à fatura. Vá em frente e anexe um arquivo Excel, PDF ou qualquer outra coisa que o Xero aceite.
depois de anexar seu arquivo, clique no ícone de engrenagem ao lado do nome do arquivo e escolha Incluir com fatura na lista suspensa se quiser que o arquivo seja enviado por e-mail ao cliente com a fatura.
seu arquivo deve ter sido movido para a seção para incluir com fatura da caixa pop-up.
Como enviar uma fatura de vendas por e-mail no Xero
hoje em dia, é costume enviar faturas de vendas por e-mail aos clientes e no Xero, elas podem ser enviadas por e-mail de alguns lugares diferentes.
para chegar ao lugar certo no Xero, vá para negócios → Visão Geral de vendas no menu principal.
agora clique na seção aguardando pagamento para ver todas as faturas de vendas que foram criadas, mas não pagas pelos clientes.
existem alguns lugares que você pode ir para enviar faturas de vendas por e-mail para clientes no Xero. Os dois lugares que veremos neste tutorial são:
- na tela Principais faturas.
- de dentro de uma fatura.
envie por e-mail uma fatura de vendas na tela faturas principais
se você seguiu as instruções acima, você deve estar na tela faturas principais. A partir daqui, marque a caixa de seleção da fatura do Bayside Club e clique no botão e-mail no topo da lista de faturas.
uma caixa pop-up aparecerá com todos os detalhes do E-mail que você está prestes a enviar ao seu cliente. Quando estiver satisfeito com tudo na caixa pop-up, pressione o botão Enviar para terminar de enviar a fatura de vendas para o seu cliente.
uma vez que o e-mail foi enviado e você retornou à tela principal de faturas, você deve ver que o status da fatura foi alterado para Enviado.
envie por e-mail uma fatura de vendas de dentro da fatura
a segunda maneira de enviar por e-mail uma fatura de vendas para um cliente é fazê-lo de dentro do modelo de fatura. Para fazer isso, escolha a fatura Marine Systems na tela principal de faturas.
agora, clique no botão e-mail no lado superior direito do modelo de fatura.
uma caixa pop-up aparecerá com todos os detalhes do E-mail que você enviará. Um endereço de E-mail não foi incluído automaticamente para este cliente, então digite o endereço de E-mail falso [email protected] na caixa para no topo. Quando estiver satisfeito com tudo na caixa pop-up, pressione o botão Enviar para terminar de enviar a fatura de vendas para o seu cliente.
uma vez que o e-mail foi enviado e você retornou à tela principal de faturas, você deve ver que o status da fatura foi alterado para Enviado.
como imprimir uma fatura de vendas no Xero
1. Imprima uma fatura de vendas na tela faturas principais
na tela faturas principais, marque a caixa de seleção da fatura que deseja imprimir e clique no botão Imprimir no topo da lista de faturas.
aparecerá uma caixa pop-up perguntando se você gostaria de marcar a fatura como sendo enviada ao cliente. Escolha a opção certa para você.
2. Imprima uma fatura de vendas de Dentro Da Fatura
a segunda maneira de baixar uma fatura de vendas como PDF para impressão é fazê-lo de dentro do modelo de fatura. Para começar, clique na fatura na tela faturas principais.
em seguida, clique no botão Imprimir PDF no lado superior direito do modelo de fatura.
aparecerá uma caixa pop-up perguntando se você gostaria de marcar a fatura como sendo enviada ao cliente. Escolha a opção certa para você.
a fatura agora deve ser baixada como PDF. A partir daí, você pode abrir o arquivo em um visualizador de PDF e imprimi-lo.
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