Criar Nova Oportunidade e Oportunidade de Registros de Produtos Existentes Preço do Livro de Registros de Entrada (Pré-Enchimento)
neste guia, nós vamos explicar como criar novos registos de Oportunidade com a Oportunidade de Itens de Linha no Salesforce usando Formyoula. Usaremos o campo de pesquisa do Salesforce para pesquisar as entradas existentes do Livro de preços e criar novos itens da linha de oportunidade que serão vinculados ao registro de oportunidades.
Poderemos usar este formulário enquanto nosso dispositivo móvel estiver offline. Todos os registros serão criados no Salesforce assim que o dispositivo Recuperar a conexão com a internet.
por favor, comece seguindo as etapas abaixo:
1. Ir para Formyoula.com e clique em “entrar”.
2. Clique no botão” Novo formulário ” para criar um novo formulário.
3. Clique em “Renomear” para dar um nome ao seu novo formulário.
4. Vamos arrastar e soltar todos os campos de objetos de oportunidade obrigatórios em nosso formulário. Um campo de pesquisa do Salesforce para pesquisar registros de Conta existentes aos quais o registro de oportunidade será vinculado, um campo de texto para o nome da Oportunidade, um campo de data para a data de fechamento e um campo de seleção para o estágio.
5. Em seguida, arraste e solte um campo oculto em seu formulário que manterá o ID do Livro de preços. Copie o ID do Livro de preços do seu URL da página de detalhes do registro do Livro de preços do Salesforce. Isso vinculará o novo registro de oportunidade a um livro de preços existente para que possamos criar itens de linha de Oportunidade na lista de produtos do Livro de preços.
6. Em seguida, arraste e solte um campo de grupo de repetição em seu formulário. Isso será usado para criar qualquer número de novos itens de linha de oportunidade que serão vinculados ao novo registro de oportunidade.
7. Arraste e solte todos os campos obrigatórios dentro do Grupo De Repetição para a criação de registro de produto de oportunidade. Primeiro, arraste e solte uma pesquisa do Salesforce e edite o campo.
por favor, adicione uma opção de filtro de registro para procurar registros de entrada de livro de preços vinculados a um livro de preços específico no Salesforce. Por exemplo:
-
Pricebook2Id = ’01s58000000Hezx’
8. Por favor, arraste e solte todos os outros campos necessários para a nova criação de registro de Item de linha de oportunidade.
9. Uma vez feito isso, clique em “Salvar & Fechar” para salvar seu formulário.
10. Em seguida, clique em” (Adicionar) “na coluna” conexões “ou clique no botão” Criar uma conexão “ou selecione” Adicionar/Editar conexões “na lista Disponível” Ações”.
11. Selecione ” Salesforce “na lista de conexões disponíveis e clique em”Criar conexão >>”.
12. Selecione ” oportunidade “na lista de objetos do Salesforce disponível e clique em”Salvar”.
13. Selecione os campos correspondentes de ambos os mapas selecione Listas e clique em “Criar Mapa”.
14. Uma vez feito isso, clique no botão “<< voltar para conexões”.
15. Selecione ” Salesforce “na lista de conexões disponíveis e clique em”Criar conexão >>”.
16. Selecione ” produto de Oportunidade “na lista de objetos do Salesforce disponível e clique em”Salvar”.
17. Primeiro, ativaremos a função de grupo de repetição que garantirá que cada entrada de grupo de repetição Formyoula seja criada como um novo registro no Salesforce.
18. Salve as configurações de registro uma vez feito.
19. Primeiro, mapeie o campo para o campo ID de oportunidade no Salesforce. Isso fará com que os novos registros de itens de linha de oportunidade sejam vinculados ao novo registro de oportunidade.
20. Em seguida, selecione todos os outros campos correspondentes em ambas as listas de seleção de mapeamento e clique em “Criar Mapa”.
21. Uma vez feito isso, clique no botão “<< voltar para conexões”.
22. Selecione ” Salesforce “na lista de conexões disponíveis e clique em”Criar conexão >>”.
23. Selecione ” entrada do Livro de preços “na lista de objetos do Salesforce disponível e clique em”Salvar”. Esta conexão será ignorada e usada apenas para pré-preenchimento do campo de preço de registro do produto.
24. Primeiro, pulamos a conexão com base no campo de pesquisa Salesforce De Entrada De Livro de preços.
25. Em seguida, usaremos a função” usar Grupo De Repetição ” para essa conexão também. Isso é necessário se formos pré-preencher vários itens de linha de grupo de repetição.
26. Salve as configurações de registro uma vez feito.
27. Em seguida, mapeie o ID do Livro de preços e os campos de preço para os campos correspondentes do Salesforce.
28. Uma vez feito isso, clique no link nome do formulário azul para voltar ao construtor de formulários.
29. Clique no ícone” lápis ” na pesquisa Salesforce para os registros de entrada do Livro de preços. Role até a parte inferior e selecione o ID de conexão” Criar registro de entrada de livro de preços”. Isso será usado para o pré-preenchimento do campo de preço.
30. Por favor, aplique as alterações e salve o formulário.
31. Clique no botão” Tentar ” ao lado do formulário, isso abrirá o aplicativo da web móvel.
32. Por favor, selecione seu formulário recém-criado.
33. Por favor, capture todos os campos necessários para a nova criação de registro de oportunidade.
34. Clique no botão” Adicionar itens de linha de oportunidade ” para criar quantos registros de itens de linha de oportunidade forem necessários. Ao procurar o registro de entrada do Livro de Preços, ele preencherá automaticamente o campo Preço. Uma vez feito isso, envie a entrada do formulário.
35. Ao abrir o Salesforce, você poderá ver o registro de oportunidade recém-criado com vários itens da linha de oportunidade vinculados ao registro de conta selecionado.
Para qualquer dúvida, entre em contato conosco – [email protected]