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nos negócios, todos adoramos ter painéis de relatórios perspicazes ao nosso alcance. Quando bem feito, eles nos mostram onde o negócio está prosperando, quais áreas estão lutando e se estamos no caminho certo para alcançar nossos objetivos.

dito isso, criar painéis de relatórios pode ser incrivelmente demorado. É preciso tempo e esforço para compilar dados atualizados, precisos e significativos, sem mencionar a curva de aprendizado necessária para entender quais dados coletar e como fazê-lo.

é por isso que o relatório é uma das áreas mais eficazes do seu negócio para automatizar.Além disso, não precisa ser complicado implementar fluxos de trabalho de relatórios automatizados.Veja como automatizar o fluxo de trabalho de relatórios da sua empresa para painéis que são continuamente atualizados, sem que você precise levantar um dedo além da configuração.

o bom, o mau e o feio dos fluxos de trabalho de relatórios

para que você saiba que deseja ter bons relatórios de dados em seu negócio. Mas como isso realmente se parece?

dê uma olhada nas características abaixo e identifique como os fluxos de trabalho de dados da sua empresa estão funcionando atualmente.

o bom

você pode identificar os fluxos de trabalho de relatórios mais eficazes procurando:

• Limpar acompanhamento dos mais importantes KPIs, sem a desordem e a vaidade métricas
• Um sistema automatizado de dashboard que a sua equipe pode ler em qualquer dispositivo
• atualizado Frequentemente de dados, que não requer manual, demorado e sujeito a erros importações e exportações

O Ruim

Por outro lado, relatórios de fluxos de trabalho, na necessidade de otimização e automação de olhar como este:

• Relatórios que depende de você (ou outra pessoa) para activar actualizações
• falta de certeza se os dados dos seus relatórios de negócios é preciso
• Atrapalhada relata que apenas certas pessoas podem facilmente aceder

O Feio

E, aqui está o que realmente evitar se você quiser economizar tempo, melhorar a precisão dos dados e correção de vazamentos de eficiência:

• Manualmente a importação e exportação de dados entre aplicativos, ou copiar e colar dados entre planilhas e apresentação de slides
• Fora-de-data ou excessivamente complexa painéis que não fornecem qualquer valor real, ou desprovido de qualquer limpar dados
• Sabendo-se que os dados em seus painéis é imprecisa

a Nossa Escolha das Melhores Opções para Relatórios Automatizados

Como você pode alcançar mais de bom e menos feio em seus relatórios? Aqui estão algumas das melhores maneiras de automatizar seu relatório e criar perspicaz painéis com mais relevantes e up-to-date KPIs, ordenou a partir do basic e altamente personalizável:

• relatório interno para o seu CRM e aplicativos-chave
• Google Analytics
• Planilhas do Google
• Dados do Google Studio
• Supermetrics

1. Relatórios integrados para o seu CRM e principais aplicativos de negócios

muitas opções abrangentes de CRM no mercado têm excelentes recursos de relatórios. Alguns também têm integrações nativas para extrair dados de outros aplicativos-chave.Por exemplo, o HubSpot se conecta ao Google Analytics para enriquecer os dados que você já possui dentro do CRM. Isso facilita a exibição da análise de engajamento do site junto com os dados de leads e clientes.

como uma solução simples para relatórios automatizados, verifique o escopo do seu CRM para criar painéis atualizados que compartilham os principais dados da sua empresa.

dica: para obter as informações de dados mais precisas e enriquecidas em seu CRM, sincronize-as de duas maneiras com seus outros aplicativos de negócios que coletam dados.

2. Google Analytics-para uma visão atualizada dos dados do seu site

se você deseja automatizar os relatórios sobre os objetivos de engajamento e conversão do site, o Google Analytics fornece uma estrutura simples, mas robusta.Para começar, otimize os dados que você está coletando. Certifique-se de que o código de rastreamento seja adicionado corretamente ao seu site e analise a configuração de Eventos para rastrear as conversões que importam para sua empresa, como transações de comércio eletrônico ou um destino de Visitante em sua página de confirmação de inscrição.

você pode adicionar essas métricas-chave ao seu painel como widgets personalizados e escolher como elas são visualizadas. Com painéis personalizados, você pode personalizar seus relatórios para obter a melhor visão geral, levando em consideração os KPIs mais importantes para sua equipe.

também vale a pena criar um processo simples para compartilhar ou exportar seu painel, como com um link que qualquer pessoa em sua equipe pode usar sem fazer login no Google Analytics. Ou, você pode levar sua automação ainda mais longe automatizando notificações do Slack que compartilham o painel do GA todas as semanas.

3. Google Sheets – para uma planilha simples alimentada pelo Google Analytics

o Google Sheets é uma solução muito simples, mas eficaz, para automatizar seus relatórios de dados.

o principal escopo para relatórios automatizados com o Planilhas Google é ativando o complemento do Google Analytics e puxando automaticamente os dados.

aqui está um exemplo de um relatório que é simples de criar no Planilhas Google usando dados do Google Analytics:

Você pode ativar seus relatórios para atualizar automaticamente (e evitar ter de clicar em “atualizar” para trazer os novos dados do Google Analytics) selecionando Add-ons > Google Analytics > Agendar Relatórios a partir da barra de menu.

outra ótima opção para relatórios automatizados no Planilhas Google é a integração do Supermetrics com o Planilhas Google que também permite conectar dados de seus aplicativos de negócios que não são do Google.

ponta: Se você usar o Google Slides para apresentar reuniões de negócios e relatórios, poderá sincronizar automaticamente gráficos e visualizações de dados no Planilhas Google com Slides (e documentos) para evitar copiar e colar manualmente antes de cada reunião.

4. Google Data Studio – para visualizações altamente personalizáveis usando dados de vários aplicativos

o Google Data Studio permite que você conecte, visualize e compartilhe seus dados de negócios em uma plataforma. É bastante simples de configurar, mas há um grande escopo para personalização e complexidade, se é isso que você está procurando. Com a ferramenta, você pode:

• conecte dados dos aplicativos que você usa todos os dias por meio de conectores integrados e de parceiros. Os mais de 500 conjuntos de dados incluem conexões integradas com produtos do Google, como Google Analytics, planilhas e anúncios, além de conexões de parceiros com aplicativos como Copper, Mailchimp ou Facebook Ads.

• Visualize seus dados de maneiras atraentes com relatórios interativos, gráficos e painéis.

• Compartilhe seus relatórios e painéis e colabore com indivíduos, equipes ou o mundo com visibilidade pública. Você também pode incorporar seus relatórios do Data Studio em qualquer página da web.

para começar a usar o Google Data Studio, primeiro escolha quais fontes de dados você deseja conectar:

em seguida, decida como deseja visualizar e compartilhar seus relatórios.

5. Supermetrics-para uma solução escalável que leva o Google Sheets, Excel ou Google Data Studio ainda mais

Supermetrics é uma solução escalável projetada para reunir todas as suas métricas de marketing em um só lugar, incluindo PPC, SEO, Social e web analytics.

Você pode usar Supermetrics paralelamente a estas ferramentas para trazer todos os seus dados de marketing insights diretamente para cada plataforma:

• Dados do Google Studio
• Planilhas do Google

Aqui está um exemplo de um relatório usando Supermetrics de dados em Planilhas do Google:

Melhores Práticas para Relatórios Automatizados

Independentemente das ferramentas e processos que você escolher para automatizar seus relatórios de negócios, fluxos de trabalho, existem algumas boas práticas para manter em mente para alcançar os melhores resultados.

ao criar sua automação de relatórios, concentre-se nesses três objetivos:

• simplicidade: os fluxos de trabalho e painéis de relatórios mais eficazes costumam ser os mais simples. Quais são os dados mais valiosos para o seu negócio rastrear? Mantenha o foco em alguns KPIs e certifique-se de que os dados sejam atualizados, precisos e acessíveis automaticamente.

• acessibilidade: evite manter seus relatórios em silos. Certifique-se de que os membros da sua equipe possam acessar facilmente os dados de que precisam para acompanhar o desempenho e fazer o melhor trabalho, como com um painel público fixado em um canal do Slack.

• precisão dos dados: até mesmo o melhor fluxo de trabalho de relatório automatizado falhará se os dados em seus aplicativos de origem forem imprecisos. Reserve um tempo para limpar seus bancos de dados e usar um iPaaS para sincronizar instantaneamente dados entre seus aplicativos usando regras condicionais.