Utwórz nowe możliwości i rekordy produktów Opportunity przy użyciu istniejących rekordów wpisów do książki cenowej (wstępne wypełnienie)
w tym przewodniku wyjaśnimy, jak tworzyć nowe rekordy możliwości za pomocą pozycji opcji w Salesforce za pomocą Formyoula. Użyjemy pola wyszukiwania Salesforce, aby wyszukać istniejące wpisy w książce cenowej i utworzyć nowe pozycje pozycji okazji, które będą powiązane z rekordem okazji.
będziemy mogli korzystać z tego formularza, gdy nasze urządzenie mobilne jest offline. Wszystkie rekordy zostaną utworzone w Salesforce po odzyskaniu połączenia z Internetem przez urządzenie.
zacznij od wykonania poniższych kroków:
1. Przejdź do Formyoula.com i kliknij”Zaloguj się”.
2. Kliknij przycisk „Nowy formularz”, aby utworzyć nowy formularz.
3. Proszę kliknąć „Zmień nazwę”, aby nadać nowemu formularzowi nazwę.
4. Przeciągniemy i upuścimy wszystkie wymagane pola obiektów możliwości w naszym formularzu. Pole wyszukiwania Salesforce do wyszukiwania istniejących rekordów konta, do których zostanie połączony rekord okazji, pole tekstowe dla nazwy okazji, pole daty Dla daty zamknięcia i pole wyboru dla etapu.
5. Następnie przeciągnij i upuść ukryte pole do formularza, które będzie zawierać IDENTYFIKATOR Książki cenowej. Skopiuj identyfikator Książki cenowej z adresu URL strony szczegółowej Książki cenowej Salesforce. Spowoduje to powiązanie nowego rekordu okazji z istniejącą książką cenową, abyśmy mogli tworzyć pozycje linii okazji z listy produktów książki cenowej.
6. Następnie przeciągnij i upuść pole powtórz grupę w formularzu. Zostanie to wykorzystane do utworzenia dowolnej liczby nowych pozycji szansy, które zostaną powiązane z nowym rekordem szansy.
7. Przeciągnij i upuść wszystkie wymagane pola w grupie powtórzeń, aby utworzyć rekord produktu. Najpierw przeciągnij i upuść Wyszukiwanie Salesforce i edytuj pole.
Dodaj opcję filtrowania rekordów, aby wyszukać rekordy wpisu Książki cenowej powiązane z konkretną książką cen w Salesforce. Na przykład:
-
Pricebook2Id = ’01s58000000Hezx’
8. Przeciągnij i upuść wszystkie pozostałe pola niezbędne do utworzenia rekordu pozycji nowej opcji.
9. Po zakończeniu kliknij „Zapisz & Zamknij”, aby zapisać formularz.
10. Następnie kliknij „(Dodaj)” w kolumnie „połączenia” lub kliknij przycisk „Utwórz połączenie” lub wybierz „Dodaj/Edytuj połączenia” z dostępnej listy „akcje”.
11. Wybierz „Salesforce „z listy dostępnych połączeń i kliknij” Utwórz połączenie >>”.
12. Wybierz ” okazja „z dostępnej listy obiektów Salesforce i kliknij”Zapisz”.
13. Wybierz pasujące pola z obu list wyboru mapowania i kliknij „Utwórz mapę”.
14. Po zakończeniu kliknij przycisk” << powrót do połączeń”.
15. Wybierz „Salesforce „z listy dostępnych połączeń i kliknij” Utwórz połączenie >>”.
16. Wybierz „produkt okazja” z listy dostępnych obiektów Salesforce i kliknij „Zapisz”.
17. Najpierw włączymy funkcję powtarzaj grupę, która upewni się, że każdy wpis powtórz grupę formyoula jest tworzony jako nowy rekord w Salesforce.
18. Zapisz ustawienia nagrywania po zakończeniu.
19. Najpierw zmapuj pole do pola ID okazji w Salesforce. Zapewni to połączenie rekordów pozycji nowej okazji z nowym rekordem okazji.
20. Następnie wybierz wszystkie inne pasujące pola z obu list wyboru mapowania i kliknij „Utwórz mapę”.
21. Po zakończeniu kliknij przycisk” << powrót do połączeń”.
22. Wybierz „Salesforce „z listy dostępnych połączeń i kliknij” Utwórz połączenie >>”.
23. Wybierz ” wpis Książki cenowej „z dostępnej listy obiektów Salesforce i kliknij”Zapisz”. To połączenie zostanie pominięte i użyte tylko do wstępnego wypełnienia pola ceny rekordu produktu.
24. Po pierwsze, pomijamy połączenie na podstawie wpisu Książki cenowej Salesforce Lookup field.
25. Następnie użyjemy funkcji „Use Repeat Group” również dla tego połączenia. Jest to wymagane, jeśli będziemy wstępnie wypełniać wiele powtarzających się pozycji grupy.
26. Zapisz ustawienia nagrywania po zakończeniu.
27. Następnie należy zmapować identyfikator Książki cenowej i pola ceny do pasujących pól Salesforce.
28. Po zakończeniu kliknij niebieski link nazwy formularza, aby wrócić do kreatora formularzy.
29. Proszę kliknąć na ikonę „ołówek” w wyszukiwarce Salesforce, aby uzyskać zapisy wpisu Książki cenowej. Przewiń do dołu i wybierz „Utwórz rekord wpisu Książki cenowej” identyfikator połączenia. Zostanie to wykorzystane do wstępnego wypełnienia pola ceny.
30. Proszę wprowadzić zmiany i zapisać formularz.
31. Kliknij przycisk „Spróbuj” obok formularza, otworzy to mobilną aplikację internetową.
32. Proszę wybrać nowo utworzony formularz.
33. Proszę uchwycić wszystkie pola niezbędne do utworzenia nowego rekordu okazji.
34. Kliknij przycisk” Dodaj pozycje pozycji okazji”, aby utworzyć tyle rekordów pozycji okazji, ile to konieczne. Wyszukując rekord wpisu Książki cenowej, automatycznie wypełni on pole ceny. Po zakończeniu prosimy o przesłanie formularza.
35. Po otwarciu Salesforce będziesz mógł zobaczyć nowo utworzony rekord okazji z wieloma pozycjami okazji, które są powiązane z wybranym rekordem konta.
w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt – [email protected]