Konfigurowanie zadań i zarządzanie nimi w QuickBooks Desktop dla komputerów Mac
dowiedz się, jak skonfigurować zadanie i zarządzać nim w QuickBooks Desktop dla komputerów Mac.
QuickBooks pozwala śledzić każde zadanie lub projekt, który wykonujesz dla klienta. Wykonaj następujące kroki dotyczące konfigurowania zadań i zarządzania nimi.
Skonfiguruj zadanie
jeśli jeszcze nie masz, najpierw dodaj klienta, aby móc mu przypisać zadanie. Oto jak możesz skonfigurować pracę dla swojego klienta.
- z menu klienta wybierz Centrum Klienta.
- Wybierz klienta, dla którego wykonujesz pracę.
- wybierz menu+, a następnie wybierz Dodaj zadanie.
Uwaga: QuickBooks automatycznie wypełnia pola na podstawie informacji o kliencie.
- wprowadź nazwę zadania, a następnie wybierz kartę Informacje o zadaniu.
- wypełnij pola informacji o pracy.
- wybierz OK.
Edytuj zadanie
oto jak możesz zaktualizować informacje o zadaniu. Pamiętaj, że jeśli dokonasz jakichkolwiek zmian, wpłynie to tylko na to zadanie. Na przykład, jeśli adres rozliczeniowy klienta jest inny dla tego zadania, możesz wprowadzić adres zadania bez wpływu na główny adres klienta.
- z menu klienta wybierz Centrum Klienta.
- wybierz zadanie pod nazwą klienta.
- wybierz ikonę ołówek ✎, a następnie zastosuj potrzebne zmiany.
- wybierz OK.
Usuń zadanie
jeśli wykonałeś zadanie i chcesz je usunąć od klienta, możesz uczynić je nieaktywnymi. Oto jak.
- z menu klienta wybierz Centrum Klienta.
- wybierz zadanie pod nazwą klienta.
- wybierz ikonę ołówek ✎, a następnie zaznacz pole wyboru zadanie jest nieaktywne.
- wybierz OK.
jeśli potrzebujesz raportu skupiającego się na Twoich zadaniach, możesz dostosować raport. Dowiedz się, jak możesz go dostosować.