• Articles
• admin

w biznesie wszyscy uwielbiamy mieć wnikliwe pulpity raportowania na wyciągnięcie ręki. Kiedy są dobrze wykonane, pokazują nam, gdzie rozwija się firma, które obszary borykają się z problemami i czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów.

mimo to tworzenie pulpitów raportowania może być niezwykle czasochłonne. Potrzeba czasu i wysiłku, aby zebrać aktualne, dokładne i znaczące dane, nie wspominając o krzywej uczenia się wymaganej do zrozumienia, jakie dane zebrać i jak to zrobić.

właśnie dlatego raportowanie jest jednym z najbardziej efektywnych obszarów Twojej firmy do zautomatyzowania.

co więcej, wdrożenie zautomatyzowanych przepływów pracy w raportowaniu nie musi być skomplikowane.

oto jak zautomatyzować przepływ pracy w firmie w zakresie raportowania pulpitów nawigacyjnych, które są stale aktualizowane, bez potrzeby podnoszenia palca poza konfigurację.

dobre, złe i brzydkie przepływy pracy raportowania

więc wiesz, że chcesz mieć dobre raportowanie danych w swojej firmie. Ale jak to właściwie wygląda?

zapoznaj się z poniższymi charakterystykami i określ, jak obecnie działają przepływy danych twojej firmy.

dobry

możesz zidentyfikować najbardziej efektywne przepływy pracy raportowania, szukając:

• Wyczyść śledzenie najważniejszych wskaźników KPI, bez bałaganu i wskaźników próżności
• zautomatyzowany pulpit nawigacyjny, który twój zespół może wyświetlić na dowolnym urządzeniu
• często aktualizowane dane, które nie wymagają ręcznego, czasochłonnego i podatnego na błędy importu i eksportu

złe

natomiast raportowanie przepływów pracy w potrzebie optymalizacji i automatyzacji wyglądają tak:

• raporty, które zależą od ciebie (lub kogokolwiek innego), aby uruchomić aktualizacje
• brak pewności, czy dane w raportach biznesowych są dokładne
• zamknięte raporty, do których tylko niektórzy ludzie mogą łatwo uzyskać dostęp

brzydki

i oto, czego naprawdę unikać, jeśli chcesz zaoszczędzić czas, poprawić dokładność danych, i naprawić wycieki wydajności:

• ręczne importowanie i eksportowanie danych między aplikacjami lub kopiowanie i wklejanie danych między arkuszami i prezentacjami
• nieaktualne lub zbyt złożone pulpity nawigacyjne, które nie dostarczają żadnej rzeczywistej wartości lub nie mają żadnych wyraźnych danych
• wiedząc, że dane na pulpitach nawigacyjnych są niedokładne

nasz wybór najlepszych opcji dla automatycznych raportów

jak można osiągnąć więcej dobrego, a mniej brzydkiego w swoim reportażu? Oto niektóre z najlepszych sposobów automatyzacji raportowania i tworzenia wnikliwych pulpitów nawigacyjnych z najbardziej odpowiednimi i aktualnymi wskaźnikami KPI, uporządkowanymi od podstawowych do wysoce konfigurowalnych:

• wbudowane raportowanie dla CRM i kluczowych aplikacji
• Google Analytics
• Arkusze Google
• Google Data Studio
• Supermetrics

1. Wbudowane raportowanie dla CRM i kluczowych aplikacji biznesowych

wiele wszechstronnych opcji CRM dostępnych na rynku ma doskonałe możliwości raportowania. Niektóre mają również natywne integracje, aby pobierać dane z innych kluczowych aplikacji.

na przykład HubSpot łączy się z Google Analytics, aby wzbogacić dane, które już masz w CRM. Ułatwia to wyświetlanie analiz zaangażowania w witrynie wraz z danymi potencjalnych klientów i klientów.

jako proste rozwiązanie do automatycznego raportowania, sprawdź zakres swojego CRM do tworzenia aktualnych pulpitów, które udostępniają kluczowe dane twojej firmy.

Wskazówka :Aby uzyskać najdokładniejszy i bardziej rozbudowany wgląd w dane CRM, zsynchronizuj go na dwa sposoby z innymi aplikacjami biznesowymi, które zbierają dane.

2. Google Analytics-aby uzyskać aktualny widok danych witryny

jeśli chcesz zautomatyzować raportowanie dotyczące zaangażowania w witrynę i celów konwersji, Google Analytics zapewnia prostą, ale solidną strukturę.

aby rozpocząć, zoptymalizuj gromadzone dane. Upewnij się, że kod śledzenia jest poprawnie dodany do twojej witryny i przyjrzyj się konfigurowaniu zdarzeń w celu śledzenia konwersji, które mają znaczenie dla Twojej firmy, takich jak transakcje e-commerce lub odwiedzający lądujący na stronie potwierdzenia rejestracji.

następnie możesz dodać te kluczowe metryki do Pulpitu nawigacyjnego jako niestandardowe widżety i wybrać sposób ich wizualizacji. Dzięki niestandardowym pulpitom możesz dostosować raportowanie, aby uzyskać najlepszy przegląd, biorąc pod uwagę najważniejsze wskaźniki KPI dla Twojego zespołu.

warto również stworzyć prosty proces udostępniania lub eksportowania Pulpitu nawigacyjnego, na przykład za pomocą łącza, z którego każdy członek zespołu może korzystać bez logowania się do Google Analytics. Możesz też posunąć swoją automatyzację jeszcze dalej, automatyzując powiadomienia Slack, które co tydzień udostępniają pulpit nawigacyjny GA.

3. Arkusze Google-dla prostego arkusza kalkulacyjnego powered by Google Analytics

Arkusze Google to bardzo proste, ale skuteczne rozwiązanie do automatyzacji raportowania danych.

głównym zakresem automatycznego raportowania za pomocą Arkuszy Google jest włączenie dodatku Google Analytics i automatyczne pobieranie danych.

oto przykład raportu, który można łatwo utworzyć w Arkuszach Google przy użyciu danych Google Analytics:

możesz włączyć automatyczne aktualizowanie raportów (i uniknąć konieczności klikania „Odśwież”, aby wprowadzić nowe dane z Google Analytics), wybierając Dodatki > Google Analytics > Zaplanuj raporty z paska menu.

kolejną świetną opcją automatycznych raportów w Arkuszach Google jest integracja Supermetrics z arkuszami Google, która umożliwia również łączenie danych z aplikacji biznesowych innych niż Google.

: Jeśli używasz Prezentacji Google do prezentacji spotkań biznesowych i raportów, możesz automatycznie synchronizować wykresy i widoki danych w Arkuszach Google z prezentacjami (i dokumentami), aby uniknąć ręcznego kopiowania i wklejania przed każdym spotkaniem.

4. Google Data Studio – do wysoce konfigurowalnych wizualizacji przy użyciu danych z wielu aplikacji

Google Data Studio umożliwia łączenie, wizualizację i udostępnianie danych biznesowych na jednej platformie. Konfiguracja jest dość prosta, ale istnieje wiele możliwości dostosowania i złożoności, jeśli tego szukasz. Dzięki narzędziu możesz:

• łącz dane z codziennych aplikacji za pomocą wbudowanych i partnerskich konektorów. Ponad 500 zestawów danych zawiera wbudowane połączenia z produktami Google, takimi jak Google Analytics, arkusze i reklamy, a także połączenia partnerskie z aplikacjami, takimi jak Copper, Mailchimp lub Facebook Ads.

• wizualizuj swoje dane w atrakcyjny sposób dzięki interaktywnym raportom, wykresom i pulpitom nawigacyjnym.

• udostępniaj raporty i pulpity nawigacyjne oraz współpracuj z osobami, zespołami lub całym światem dzięki widoczności publicznej. Możesz również osadzić swoje raporty Data Studio na dowolnej stronie internetowej.

aby rozpocząć korzystanie z Google Data Studio, najpierw wybierz źródła danych, które chcesz połączyć:

następnie zdecyduj, w jaki sposób chcesz wizualizować i udostępniać swoje raporty.

5. Supermetrics-skalowalne rozwiązanie, które przenosi Arkusze Google, Excel lub Google Data Studio dalej

Supermetrics to skalowalne rozwiązanie zaprojektowane w celu zebrania wszystkich metryk marketingowych w jednym miejscu, w tym PPC, SEO, analityki społecznej i internetowej.

możesz używać Supermetrics wraz z tymi narzędziami, aby przenieść wszystkie swoje dane marketingowe bezpośrednio na każdą platformę:

• Google Data Studio
• Arkusze Google
• Excel

oto przykład raportu wykorzystującego dane Supermetrics w Arkuszach Google:

najlepsze praktyki w zakresie automatycznego raportowania

niezależnie od narzędzi i procesów, które zdecydujesz się zautomatyzować przepływy pracy w raportowaniu biznesowym, należy pamiętać o kilku najlepszych praktykach, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

tworząc automatyzację raportowania, skup się na tych trzech celach:

• prostota: najbardziej efektywne procesy raportowania i pulpity nawigacyjne są często najprostsze. Jakie dane są najcenniejsze dla Twojej firmy? Skoncentruj się na kilku wskaźnikach KPI i upewnij się, że dane są automatycznie aktualizowane, dokładne i dostępne.

• dostępność: unikaj przechowywania raportów w silosach. Upewnij się, że członkowie zespołu mogą łatwo uzyskać dostęp do danych potrzebnych do śledzenia wydajności i wykonywania najlepszej pracy, na przykład za pomocą publicznego Pulpitu nawigacyjnego przypiętego do kanału Slack.

• dokładność danych: nawet najlepszy zautomatyzowany obieg raportowania nie powiedzie się, jeśli dane w aplikacjach źródłowych są niedokładne. Poświęć trochę czasu na oczyszczenie baz danych i użyj iPaaS do natychmiastowej synchronizacji danych między aplikacjami przy użyciu reguł warunkowych.