Jak utworzyć globalną listę wyboru w Salesforce
organizowanie ogromnej ilości danych biznesowych może wydawać się trudnym zadaniem dla administratora. Ale w Salesforce jest to bezproblemowo realizowane dzięki funkcji globalnej listy wyboru.
co to jest globalna lista wyboru?
w Salesforce Lista wyboru pozwala użytkownikom utworzyć wstępnie zdefiniowaną listę opcji dla określonego pola danych. Picklisty pomagają w jasnej kategoryzacji danych organizacji.
globalna lista wyboru Może być zdefiniowana jako zestaw opcji lub wartości, do których niestandardowe pole wyboru we wszystkich obiektach może mieć dostęp i używać. Jest on tworzony na podstawie listy wartości głównych. Oznacza to, że użytkownik może teraz tworzyć pola wyboru na podstawie centralnego zestawu wartości globalnej listy wyboru.
Tworzenie globalnej listy selekcyjnej Salesforce
na przykład organizacja chciałaby zbierać dane o różnych miastach, w których mieszkają nowi i obecni klienci. Globalna lista wyboru może zostać utworzona w celu ujednolicenia listy miast. W ten sposób za każdym razem, gdy dane dotyczące zarówno Nowego Klienta, jak i istniejących obiektów klienta są aktualizowane, globalna lista wyboru miasta wyświetli standardową listę wyborów, ułatwiając wprowadzanie danych i zapobiegając również nadmiarowemu wprowadzaniu danych.
oto kroki w tworzeniu globalnej listy wyboru na podstawie powyższego przykładu:
- przejdź do Ustawienia, a następnie kliknij Utwórz.
- Wybierz listy wyboru z rozwijanego menu.
- pojawi się strona globalnych list PickList. Wybierz opcję Nowy, aby rozpocząć tworzenie nowej listy wyboru.
- wprowadź nazwę etykiety i nazwę dewelopera. W powyższym przykładzie administrator może używać nazwy City dla obu pól. Zauważ, że nazwa programisty stanie się rzeczywistą nazwą listy wyboru.
- wprowadź opis listy wyboru (opcjonalnie).
- Hit Zapisz. Następnie pojawi się strona szczegółów. Użytkownik zobaczy trzy listy: zestaw wartości listy wyboru, nieaktywne wartości listy wyboru i pola, w których są używane.
- kliknij przycisk Nowy na zestawie wartości listy wyboru. Wprowadź nową wartość dla listy. W takim przypadku Wprowadź nazwy miast osobno dla każdej linii. Po zakończeniu naciśnij Zapisz.
utworzono globalną listę wyboru dla miasta. Administrator może dodać tę globalną listę wyboru w obiektach niestandardowych nowi klienci i obecni klienci, dodając ją jako nowe pole niestandardowe. W polu Nowe Pole niestandardowe pod obiektem Nowy Klient zaznacz przycisk określający „użyj definicji globalnej listy wyboru”, aby włączyć globalną listę wyboru do obiektów. Zrób to samo dla istniejącego obiektu klienci i zapisz wszystko.
sprawdź, czy globalna lista wyboru działa, przechodząc do układu strony nowi klienci. Pole Miasto musi mieć rozwijaną listę, która wyświetla aktywne nazwy miast wprowadzone na globalnej liście wyboru. Istniejący układ strony Klienta powinien mieć podobną globalną listę wyboru.