wijziging van uw vertrouwensdocument
u kunt eenvoudige wijzigingen aanbrengen in het vertrouwensdocument dat u maakt met Nolo ‘ s Living Trust, zelfs nadat u het hebt ondertekend.
wie uw vertrouwensdocument kan wijzigen
wie de voorwaarden van een living trust-document kan wijzigen, hangt af van het feit of u een individuele living trust of een gedeelde trust hebt gemaakt.
Individual living trust. Als u een individuele levende trust hebt gemaakt, kunt u het vertrouwensdocument op elk gewenst moment wijzigen.
Shared living trust. Als u een trust hebt gemaakt met uw echtgenoot of partner, dan moet u, terwijl u beiden in leven bent, akkoord gaan met elke bepaling van het trustdocument te wijzigen-bijvoorbeeld om een begunstigde, een opvolger trustee of het vermogensbeheer opgezet voor een jonge begunstigde te veranderen. Na het overlijden van een schenker wordt de gedeelde levende trust gesplitst in twee trusts, waarvan er één niet meer kan worden gewijzigd. (Dit wordt uitgelegd in na de dood van een Cedent.)
eigenschap toevoegen of verwijderen
als u waardevolle eigendommen verwerft nadat u uw levende trust hebt gemaakt, moet u deze onmiddellijk aan de trust toevoegen. U kunt ook enkele items verwijderen.
er zijn vier stappen te nemen:
Stap 1: Uw eigenschappenschema herzien-Schema A — nieuwe items toevoegen of oude verwijderen. U kunt uw eigenschappenschema herzien door het opnieuw te maken met behulp van een tekstverwerkingsprogramma of typemachine. Double check om ervoor te zorgen dat het een lijst van elk item van de eigenschap die u wilt in uw vertrouwen.
Stap 2: onderteken het herziene eigenschappenschema en vervang het oude op uw ondertekende originele vertrouwensdocument.
Stap 3: Als u eigendom hebt toegevoegd, draagt u het eigendom over aan uzelf als trustee. U moet het titeldocument van de eigenschap wijzigen of, als het item geen titeldocument heeft, gebruik maken van de toewijzing van eigenschap formulier, waaruit blijkt dat u het item in vertrouwen. Als u een item hebt verwijderd, draagt u het uit de trust over, hetzij door het titeldocument (bijvoorbeeld een akte) te wijzigen of door een overdracht van eigendom te gebruiken die het van u als trustee aan u als individu overdraagt.
Stap 4: Als u een begunstigde moet benoemen voor de woning die u hebt toegevoegd, maak dan een gewijzigd vertrouwensdocument (zoals hieronder wordt besproken). U hoeft uw vertrouwensdocument niet te wijzigen als u al uw vertrouwenseigendom aan één persoon hebt nagelaten of als u wilt dat de nieuwe eigendom naar de residuaire begunstigde gaat.
voorbeeld: Rose en haar man Michael hebben enkele jaren geleden een trust opgericht. Nu kopen ze een huis en nemen de titel als “Rose Morris en Michael Morris, Trustees van de Rose Morris en Michael Morris Revocable Living Trust gedateerd 13 januari, 20xx.”Vervolgens maken ze een herzien Schema A (waarin mede-eigendomseigendom wordt vermeld) van hun trust document, printen het uit, ondertekenen het en vervangen het oude schema A.
omdat hun trust document al hun eigendom aan elkaar laat, hoeven ze hun trust document niet te wijzigen.
bepalingen van het vertrouwensdocument wijzigen — Restatement
Als u uw ondertekende vertrouwensdocument wilt wijzigen, zult u er een zogenaamde “gewijzigde en aangepaste” versie van maken. Wanneer u terugkeert naar het programma nadat u uw oorspronkelijke vertrouwensdocument hebt ondertekend, gaat u opnieuw door het vertrouwensgesprek, brengt u uw wijzigingen aan en drukt u het volledige vertrouwensdocument af. Het nieuwe vertrouwensdocument zal worden gelabeld als een gewijzigde en aangepaste versie van het origineel. Het zal ook vermelden dat wat eigendom dat je al in de trust hebt niet opnieuw hoeft te worden overgedragen; het blijft in vertrouwen. (Als u een geheel nieuwe vertrouwensrelatie hebt gemaakt, ondertekend op een andere datum, moet u alle vertrouwenseigenschappen van de oude naar de nieuwe trust overdragen.)
Shared Trust als één Cedor overleden is
nadat één cedor overleden is, kunt u het programma niet gebruiken om wijzigingen aan te brengen in het vertrouwensdocument. Als u de overlevende grantor bent en wijzigingen wilt aanbrengen in uw huidige survivor ‘ s trust, hebt u twee opties: laat een advocaat een wijziging opstellen, of maak een nieuwe, individuele trust.
wijzigingen. Er zijn grenzen aan wat je kunt veranderen nadat een schenker sterft. Natuurlijk kunt u de aanwijzingen van de overleden Cedent niet wijzigen over wie zijn of haar trusteigendom erft. Maar als je een advocaat voor aangepaste wijzigingen, kunt u:
- geef een andere opvolggastheer
- naam of verander begunstigden om uw eigendom van de trust te erven
- naam een andere persoon om arbeidsongeschiktheidsbeslissingen te nemen, of
- verander vermogensbeheer voor jonge begunstigden.
intrekking. Sommige overlevenden herroepen liever het oorspronkelijke vertrouwen en maken een nieuwe, alleen in hun naam, zodat bij hun dood duidelijk is wie alles bezat. Om dit te doen, moet u er echter zeker van zijn om eigendom over te dragen van de oude trust naar de nieuwe-een beetje papierwerk dat u de moeite waard vindt.
Monster Gewijzigd en Geherformuleerd Vertrouwen Document (eerste pagina)
De Richard Jenkins en Patricia Jenkins Herroepbare Levend Vertrouwen
Gewijzigd en Geherformuleerd Verklaring van Vertrouwen
Richard Jenkins en Patricia Jenkins zijn de grantors van de Richard Jenkins en Patricia Jenkins Herroepbare Levend Vertrouwen gecreëerd onder de Verklaring van Vertrouwen gedateerd 20 Mei 20xx (de “Declaration of Trust”). Richard Jenkins en Patricia Jenkins zijn ook de trustees benoemd en handelend onder de voorwaarden van die verklaring van vertrouwen. Onder de bevoegdheid voorbehouden aan de verleners door deel 5 van de Verklaring van vertrouwen, de verleners wijzigen en herformuleren de Verklaring van vertrouwen zoals uiteengezet in dit document.
de trustees stemmen hierbij in met de voorwaarden van deze gewijzigde en aangepaste verklaring van vertrouwen. De partijen komen overeen dat bij de uitvoering van deze Akte de Vertrouwensverklaring in zijn geheel wordt vervangen en dat de voorwaarden van deze gewijzigde en aangepaste Vertrouwensverklaring voor alle doeleinden de voorwaarden van die Vertrouwensverklaring vervangen.
de beheerders en de trustees bevestigen dat alle activa die thans op naam staan van de trustees van de Richard Jenkins en Patricia Jenkins Revocable Living Trust, door de trustees als activa van de gewijzigde en aangepaste trust zullen worden aangehouden.
deel 1. Naam Trust
deze revocable living trust wordt de Richard Jenkins en Patricia Jenkins Revocable Living Trust genoemd.
deel 2. Verklaring van Trust
Richard Jenkins en Patricia Jenkins, de zogenaamde “grantors”, verklaren dat zij al hun belang in het in de lijsten A, B en C bij deze Verklaring van Trust omschreven goed hebben overgedragen en aan de trustees hebben geleverd. Al die eigendommen worden de “trusteigendom” genoemd.”De trustees bevestigen hierbij de ontvangst van de trust eigendom en gaan ermee akkoord om de Trust eigendom in trust te houden, volgens deze Verklaring van vertrouwen.
beide cedenten kunnen eigenschap toevoegen aan de trust.