• Articles
• admin

leer hoe u een taak kunt instellen en beheren in QuickBooks Desktop voor Mac.

met QuickBooks kunt u elke taak of elk project dat u voor uw klant doet volgen. Volg deze stappen voor het instellen en beheren van taken.

een taak instellen

als u dat nog niet hebt gedaan, voeg dan eerst een klant toe zodat u een taak aan hen kunt toewijzen. Hier is hoe u het opzetten van een baan voor uw klant.

1. selecteer Klantencentrum in het menu klant.
2. Selecteer de klant waarvoor u het werk doet.
3. Selecteer het + menu en selecteer vervolgens Taak toevoegen.

   opmerking: QuickBooks vult de velden automatisch aan op basis van de informatie van uw klant.

4. Voer de naam van de taak in en selecteer vervolgens het tabblad Taakinfo.
5. vul de velden Taakinformatie in.
6. selecteer OK.

Bewerk een taak

zo kunt u de informatie van een taak bijwerken. Als u wijzigingen aanbrengt, heeft dit alleen invloed op deze taak. Als het factuuradres van uw klant bijvoorbeeld anders is voor deze taak, kunt u het taakadres invoeren zonder het hoofdadres van de klant te beïnvloeden.

1. selecteer Klantencentrum in het menu klant.
2. Selecteer de taak onder een klantnaam.
3. Selecteer het potlood icon-pictogram en pas de benodigde wijzigingen toe.
4. selecteer OK.

Verwijder een taak

als u klaar bent met een taak en deze van uw klant wilt verwijderen, kunt u deze inactief maken. Dit is hoe.

1. selecteer Klantencentrum in het menu klant.
2. Selecteer de taak onder een klantnaam.
3. Selecteer het potlood icon-pictogram en markeer het selectievakje taak is inactief.
4. selecteer OK.

als u een rapport nodig hebt dat zich richt op uw taken, kunt u een rapport aanpassen. Ontdek hoe u het kunt aanpassen.