• Articles
• admin

het betwisten van een testament

wanneer iemand overlijdt, wordt het beheer van de nalatenschap behandeld en wordt de netto-nalatenschap verdeeld volgens de voorwaarden van het testament van de overledene (of volgens de regels van testament als er geen geldig Testament is). In de afgelopen jaren is er een toenemend aantal Testamentengeschillen geweest, waarbij de rechtbanken in veel gevallen uitspraak moeten doen.

sommige geschillen betreffen bijvoorbeeld potentiële begunstigden die ten onrechte van het testament zijn uitgesloten; terwijl zich andere gevallen voordoen waarin een testament om een of andere reden ongeldig is bevonden. Wat het probleem ook is, er is een strakke termijn waarbinnen een vordering moet worden gemaakt: claims moeten worden gemaakt binnen 6 maanden na de datum waarop de toekenning van Probate wordt verkregen.

wie kan een testament aanvechten?

iedereen die een gunstig belang heeft, of een potentieel gunstig belang heeft in de nalatenschap van de overledene, kan een testament aanvechten als hij van mening is dat hij een geldige vordering heeft. Meestal zijn degenen die een testament betwisten de langstlevende echtgenoot, kinderen, samenwonende en andere afhankelijke personen, zoals volwassen kinderen die financieel werden gesteund door de overledene, en kinderen die worden behandeld als een kind van het gezin.

Wat moet een individu doen als hij denkt een claim te hebben?

als iemand van mening is dat het testament ongeldig is, of van mening is dat hij een geldige vordering op de nalatenschap heeft, moet hij zo snel mogelijk juridisch advies inwinnen. Een van de eerste stappen die kunnen worden genomen om hun belangen te beschermen is het aanvragen van een ‘waarschuwing’ die voorkomt dat de activa van de nalatenschap worden verdeeld in afwachting van de uitkomst van het geschil.

hoe lang zal dit voorbehoud duren?

het voorbehoud zal zes maanden duren, hoewel het kan worden verlengd. Vaak zal het geschil worden opgelost voordat het voor de rechter komt.

Wat gebeurt er als tijdens de caveat-fase geen overeenstemming kan worden bereikt?

Indien tijdens de caveat-fase geen overeenstemming kan worden bereikt en het geschil niet kan worden opgelost, kan een formele vordering bij de rechter worden ingediend. Vorderingen op een nalatenschap met betrekking tot een zal meestal vallen in twee categorieën:

• het testament is ongeldig
• het testament bevatte niet voldoende (of enige) bepaling voor de eiser

een claim dat het testament ongeldig is

een testament moet voldoen aan bepaalde wettelijke en procedurele vereisten om rechtsgeldig te zijn. Een testament kan daarom om een aantal redenen ongeldig zijn, waaronder:

• het werd niet eigendom uitgevoerd: een testament moet voldoen aan strenge wettelijke eisen onder de Wills Act 1837. Het moet bijvoorbeeld schriftelijk worden ondertekend door de erflater in aanwezigheid van twee onafhankelijke getuigen (van wie geen van beide een begunstigde mag zijn, of gehuwd met een begunstigde van het testament).
• er is bewijs van fraude of dwang: als de erflater werd gedwongen om het testament te maken, of het was frauduleus, is het testament ongeldig.
• gebrek aan testamentaire capaciteit: de erflater moet mentaal in staat zijn geweest een testament op te stellen, met inbegrip van het begrijpen van de implicaties van de inhoud ervan. Hij of zij moet gezond van geest zijn geweest.

het is aan de eiser om aan te tonen dat het testament niet geldig is. Er moet sterk bewijs worden geleverd om de rechtbank ervan te overtuigen, op basis van de waarschijnlijkheid, dat het testament ongeldig is. Merk echter op dat in het geval van een vordering op basis van gebrek aan testamentaire capaciteit – wanneer de eiser met succes een reëel vermoeden heeft gewekt dat de overledene ontbrak capaciteit, is het dan aan de executeurs om vast te stellen dat de overledene geestelijke capaciteit had.

indien de rechtbank op grond van de feiten en het bewijs beslist dat het testament ongeldig is, zal de nalatenschap worden beheerd volgens de regels van Testament – alsof het testament nooit heeft bestaan.

Afhankelijkheidsclaims

wanneer een ten laste komende persoon niet voldoende is voorzien in de voorwaarden van het testament, kan een vordering voor een redelijke financiële voorziening worden ingesteld op grond van de Successiewet 1975. Een afhankelijke voor deze doeleinden is iedereen die de overledene was financieel onderhouden (of had een wettelijke verplichting om dit te doen) op het moment van overlijden. Meestal zijn nabestaanden, samenwonenden, kinderen of personen die als naaste familielid worden behandeld, zoals een gehandicapte vriend.

Hoe beoordeelt de rechter een schuldvordering?

het Hof zal rekening houden met verschillende factoren, waaronder hun leeftijd en eventuele verantwoordelijkheid voor jonge kinderen, de duur en aard van de relatie tussen de aanvrager en de overledene, hun bijdrage aan het gezin, en wat zij zouden hebben ontvangen indien zij zouden zijn gescheiden in plaats van het overlijden. Indien de rechter beslist dat er geen redelijke voorziening is getroffen, zal hij nagaan wat wel redelijke voorziening is.

in het geval van een succesvolle vordering zal de rechtbank een redelijke voorziening uit de nalatenschap gelasten. Dit wordt toegekend in de vorm van een forfaitair bedrag of alimentatie, afhankelijk van de behoeften van de eiser, de grootte van de nalatenschap en andere relevante factoren.

de laatste tijd hebben de rechtbanken meer bereidheid getoond om vorderingen toe te staan, zelfs in gevallen waarin de eiser op de datum van overlijden geen financiële steun van de overledene kreeg. Om deze reden, is het van cruciaal belang om juridisch advies te nemen als je van mening bent dat je zelfs een kleine kans op het maken van een succesvolle claim op een landgoed.

zijn er andere gronden waarop een testament kan worden betwist?

er zijn een aantal andere scenario ‘ s waarin een testament kan worden betwist, waaronder:

• het oorspronkelijke Testament kan verloren gaan en de uitvoerder kan zich tot de rechter wenden om te bewijzen dat er een testament is, en een bewijs van erfrecht verkrijgen overeenkomstig
• een eigendom kan worden vervreemd onder de voorwaarden van een testament, maar er kan een geschil ontstaan wanneer iemand anders dan de overledene beweert dat het eigendom was, of gedeeltelijk eigendom van hen
• fouten in een zullen helaas opduiken van tijd tot tijd. Dit kunnen redactionele fouten zijn (wanneer een clausule verkeerd is geschreven); of administratieve (bijv. waar het verkeerde Testament is ondertekend). Dergelijke zaken kunnen moeilijk op te lossen zijn zonder dat de rechter wordt gevraagd te beslissen of een clausule of het testament zelf al dan niet geldig is