• Articles
• admin

het organiseren van een enorme hoeveelheid bedrijfsgegevens lijkt misschien een ontmoedigende taak voor een beheerder. Maar in Salesforce, dit wordt naadloos bereikt door middel van de global picklist functie.

Wat is een wereldwijde Picklist?

in Salesforce laat een picklist gebruikers een vooraf gedefinieerde optielijst maken voor een bepaald gegevensveld. Picklists helpen bij het duidelijk categoriseren van organisatiegegevens.

een globale picklist kan worden gedefinieerd als die set van deelbare picklist opties of waarden die een aangepast picklist veld in alle objecten kan openen en gebruiken. Het wordt gemaakt op basis van een lijst met hoofdwaarden. Dit betekent dat een gebruiker nu picklist velden kan maken op basis van de centrale waarden set van een globale picklist.

het creëren van een Salesforce Global Picklist

bijvoorbeeld, een organisatie zou graag gegevens verzamelen over verschillende steden waar hun nieuwe en bestaande klanten wonen. Een wereldwijde picklist kan worden gemaakt om de lijst van steden te standaardiseren. Elke keer dat gegevens over zowel de nieuwe klant als bestaande klantobjecten worden bijgewerkt, zal de City global picklist een standaardlijst met keuzes tonen, waardoor het gemakkelijker wordt om gegevens in te voeren en redundante gegevensinvoer wordt voorkomen.

hier zijn de stappen voor het maken van een globale picklist gebaseerd op het bovenstaande voorbeeld:

1. Navigeer naar Instellingen en klik vervolgens op maken.
2. Selecteer Picklists in het vervolgkeuzemenu.
3. de pagina globale Picklists verschijnt. Selecteer Nieuw om een nieuwe picklist aan te maken.
4. voer een naam in voor het Label en de naam van de ontwikkelaar. In het bovenstaande voorbeeld kan de beheerder de naam stad gebruiken voor beide velden. Merk op dat de naam van de ontwikkelaar de eigenlijke naam van de picklist zal worden.
5. voer een beschrijving in voor de picklist (optioneel).
6. Druk Op Opslaan. Er verschijnt dan een detailpagina. De gebruiker ziet drie lijsten: Picklist waarde ingesteld, inactieve Picklist waarden, en velden waar gebruikt.
7. klik op de knop Nieuw op de Picklist waarde ingesteld. Voer een nieuwe waarde in voor de lijst. Voer in dit geval de namen van steden afzonderlijk in per regel. Eenmaal klaar, druk op Opslaan.

een globale picklist is nu gemaakt voor City. De admin kan deze wereldwijde picklist toevoegen aan de aangepaste objecten nieuwe klanten en bestaande klanten door het toe te voegen als een nieuw aangepast veld. In het nieuwe aangepaste veld vakje onder de nieuwe klanten object, vink de knop die specificeert “gebruik globale picklist definitie” om de Globale picklist op de objecten. Doe hetzelfde voor de bestaande klanten object, en sla alles op.

Controleer of de Globale picklist werkt door naar de pagina-indeling voor nieuwe klanten te gaan. Het veld stad moet een vervolgkeuzelijst hebben met de actieve stadsnamen die zijn ingevoerd in de Globale picklist. De bestaande klanten pagina lay-out moet een soortgelijke wereldwijde picklist ook.