• Articles
• admin

in deze gids zullen we uitleggen hoe je nieuwe Opportunity records kunt maken met Opportunity Line Items op Salesforce met behulp van Formyoula. We zullen het veld Salesforce lookup gebruiken om te zoeken naar bestaande Prijsboekvermeldingen en nieuwe Opportuniteitslijn-Items te maken die worden gekoppeld aan het Opportuniteitsrecord.

we kunnen dit formulier gebruiken zolang ons mobiele apparaat offline is. Alle records worden aangemaakt op Salesforce zodra het apparaat weer internetverbinding heeft.

begin met de onderstaande stappen:

1. Ga naar Formyoula.com en klik op “Inloggen”.

2. Klik op de knop” Nieuw formulier ” om een nieuw formulier aan te maken.

3. Klik op “hernoemen” om uw nieuwe formulier een naam te geven.

4. We zullen slepen en neerzetten alle benodigde gelegenheid object velden op ons formulier. Een Salesforce lookup-veld om te zoeken naar bestaande accountrecords waaraan het Opportuniteitsrecord wordt gekoppeld, een tekstveld voor de Opportuniteitsnaam, een datumveld voor de Sluitdatum en een Select-veld voor het podium.

5. Vervolgens kunt u slepen en neerzetten van een verborgen veld op uw formulier dat de prijs Boek ID zal houden. Kopieer de prijs Boek ID van uw Salesforce prijs Boek record detail pagina URL. Dit zal het nieuwe Opportuniteitsrecord koppelen aan een bestaande Prijsboek, zodat we Opportuniteitslijnitems kunnen maken uit de Prijsboek productlijst.

6. Vervolgens kunt u slepen en neerzetten van een herhaal Groep veld op uw formulier. Dit zal worden gebruikt om een aantal nieuwe Opportunity Line Items die zullen worden gekoppeld aan de nieuwe Opportunity record te creëren.

7. Sleep alle verplichte velden binnen de groep herhalen voor de mogelijkheid product record creatie. Sleep eerst een Salesforce Lookup en bewerk het veld.

voeg een recordfilteroptie toe om in Salesforce te zoeken naar Boekrecords die gekoppeld zijn aan een bepaalde prijslijst. Bijvoorbeeld::

• Pricebook2Id = “01s58000000Hezx’

8. Sleep en drop alle andere benodigde velden voor de nieuwe kans regel item record creatie.

9. Als u klaar bent, klikt u op “Save & Close” om uw formulier op te slaan.

10. Klik vervolgens op” (Toevoegen) “onder de kolom” verbindingen “of klik op de knop” Maak een verbinding”, of selecteer” verbindingen Toevoegen/Bewerken “uit de beschikbare lijst” acties”.

11. Selecteer ” Salesforce “uit de lijst beschikbare verbindingen en klik op”Create Connection >>”.

12. Selecteer ” Opportunity “uit de beschikbare Salesforce objectenlijst en klik op”Save” (Opslaan).

13. Selecteer de overeenkomende velden van beide mapping selecteer lijsten en klik op “Create Map”.

14. Als u klaar bent, klikt u op de “<< terug naar verbindingen” knop.

15. Selecteer ” Salesforce “uit de lijst beschikbare verbindingen en klik op”Create Connection >>”.

16. Selecteer ” Opportunity Product “uit de beschikbare Salesforce Object lijst en klik op”Save”.

17. Ten eerste zullen we de functie Repeat Group inschakelen die ervoor zal zorgen dat elke Formyoula Repeat Group item wordt gemaakt als een nieuw record op Salesforce.

18. Sla de recordinstellingen op als u klaar bent.

19. Breng eerst het veld in kaart met het Opportunity ID-veld in Salesforce. Dit zorgt ervoor dat de records van het nieuwe Opportuniteitsitem worden gekoppeld aan het nieuwe Opportuniteitsrecord.

20. Selecteer vervolgens alle andere overeenkomende velden uit beide mapping select lists en klik op “Create Map”.

21. Als u klaar bent, klikt u op de “<< terug naar verbindingen” knop.

22. Selecteer ” Salesforce “uit de lijst beschikbare verbindingen en klik op”Create Connection >>”.

23. Selecteer ” Price book Entry “in de beschikbare Salesforce Objectlijst en klik op”Save” (Opslaan). Deze verbinding wordt overgeslagen en alleen gebruikt voor het vooraf invullen van het veld voor de recordprijs van het Product.

24. Ten eerste slaan we de verbinding over op basis van het veld Salesforce Lookup van de Prijsboekvermelding.

25. Vervolgens zullen we de “Use Repeat Group” functie ook gebruiken voor deze verbinding. Dit is vereist als we meerdere regelitems van de herhaalgroep vooraf vullen.

26. Sla de recordinstellingen op als u klaar bent.

27. Breng vervolgens de velden Price Book ID en Price Book in kaart met de overeenkomstige velden van Salesforce.

28. Eenmaal gedaan, klikt u op de blauwe form name link om terug te gaan naar de Form builder.

29. Klik op het “potlood” icoon op de Salesforce Lookup voor de prijs Boek Entry records. Scroll naar de bodem en selecteer de” Create Price Book Entry Record ” connection ID. Dit zal worden gebruikt voor de prijs veld pre-fill.

30. Pas de wijzigingen toe en sla het formulier op.

31. Klik op de” proberen ” knop naast het formulier, Dit opent de mobiele web app.

32. Selecteer uw nieuw aangemaakte formulier.

33. Leg alle benodigde velden vast voor de nieuwe kans record creatie.

34. Klik op de “add Opportunity Line Items” knop om zoveel mogelijk Opportunity Line item records te maken als nodig is. Door te zoeken naar de prijs Boek Entry record, het zal automatisch pre-vullen de prijs veld. Als u klaar bent, kunt u het formulier invoeren.

35. Wanneer u uw Salesforce opent, kunt u het nieuw gecreëerde Opportuniteitsrecord zien met meerdere Opportuniteitsregelitems die zijn gekoppeld aan het door u geselecteerde accountrecord.

voor vragen, gelieve ons te contacteren – [email protected]