2월 19, 2022
맥용 퀵북 데스크탑에서 작업 설정 및 관리
맥용 퀵북 데스크탑에서 작업을 설정하고 관리하는 방법에 대해 알아봅니다.
퀵북을 사용하면 고객을 위해 수행하는 각 작업 또는 프로젝트를 추적할 수 있습니다. 작업 설정 및 관리 방법에 대한 다음 단계를 수행합니다.
작업 설정
아직 없는 경우 고객에게 작업을 할당할 수 있도록 먼저 고객을 추가합니다. 여기 너가 너의 고객을 위해 일을 설치할 수 있는 까 라고 있는다.
- 고객 메뉴에서 고객 센터를 선택합니다.
- 작업을 수행하는 고객을 선택합니다.
- +메뉴를 선택한 다음 작업 추가를 선택합니다.
참고:퀵북은 고객의 정보를 기반으로 필드를 자동으로 채웁니다.
- 작업 이름을 입력한 다음 작업 정보 탭을 선택합니다.
- 작업 정보 필드를 입력합니다.
- 확인을 선택합니다.
작업 편집
작업 정보를 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다. 변경할 경우 이 작업에만 영향을 줍니다. 예를 들어 고객의 청구 주소가 이 작업에 대해 다른 경우 고객의 주 주소에 영향을 주지 않고 작업 주소를 입력할 수 있습니다.
- 고객 메뉴에서 고객 센터를 선택합니다.
- 고객 이름 아래에서 작업을 선택합니다.
- 연필 아이콘을 선택한 다음 필요한 변경 사항을 적용하십시오.
- 확인을 선택합니다.
작업 삭제
작업을 완료하고 고객으로부터 작업을 삭제하려면 작업을 비활성 상태로 만들 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.
- 고객 메뉴에서 고객 센터를 선택합니다.
- 고객 이름 아래에서 작업을 선택합니다.
- 연필 아이콘을 선택한 다음 작업이 비활성 상태 확인란을 선택합니다.
- 확인을 선택합니다.
작업에 초점을 맞춘 보고서가 필요한 경우 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 당신이 그것을 사용자 정의 할 수있는 방법을 알아보십시오.