고객 송장을 만들고 보내는 방법
인보이스 고객은 모든 비즈니스의 중요한 부분입니다. 그래서,부드러운 인보이스 프로세스를 갖는,당신을위한 주요 스트레스 릴리버 될 것입니다. 이 가이드에서는 제로에서 새 판매 송장을 설정하는 방법,고객에게 이메일을 보내는 방법 및 파일을 첨부하는 방법에 대해 알아봅니다. 그리고 당신이 더 빨리 밧줄을 배울 수 있도록(위)우리의 비디오 자습서를 확인하십시오.
에서 새 판매 송장을 만드는 방법
에서 새 판매 송장을 만드는 것은 쉽습니다. 적절한 장소에 도착,사업으로 이동 주 메뉴에서 다른 판매 개요.
판매 화면에서+새로 만들기 버튼을 클릭하고 목록에서 송장을 선택합니다.
이제 판매 송장을 만드는 데 사용할 수 있는 새 송장 템플릿이 표시됩니다. 일부 기본 필드를 채워 송장을 만들어 보겠습니다:
- 받는 사람:원하는 연락처를 선택합니다. 나는 가구를 선택했다.
- 날짜:현재 날짜가 나타납니다. 당신은 그것을 바꿀 수 있습니다.
- 기한:날짜로부터 약 30 일 날짜를 선택합니다.
- 송장 # : 설정에 포함된 경우 송장 번호가 자동으로 나타납니다.
- 참조:프로젝트 코드,포스트 코드 또는 구매 주문 번호.
- 브랜딩:데모 회사를 사용하는 경우 목록에서 특별 프로젝트를 선택하십시오.
- 설명:컨설팅 서비스를 입력합니다.
- 수량:입력 1.
- 단가:입력 1000.00.
- 계정:총계정 원장 코드 목록에서 200–매출을 선택합니다.
- 세율:선택한 총계정 원장 코드를 기반으로 자동으로 채워집니다.
인보이스가 고객에게 어떻게 보이는지 확인하려면 오른쪽 상단의 미리보기 버튼을 클릭합니다.
이전에 선택한 특별 프로젝트 브랜딩 템플릿에 의해 브랜드화된 송장이 표시됩니다. 송장의 세부 사항은 위에서 제공 한 정보를 기반으로해야합니다.
이제 송장을 만들었으므로 저장하거나 승인할 수 있습니다. 너가 선택하는 무엇을 한것을 너가 너의 사업을 운영하는 까 라고에 의존한다.
인보이스 발행 과정에서 다른 사람이 승인할 수 있도록 새 판매 인보이스를 초안으로 저장해야 하는 경우 새 인보이스 화면의 왼쪽 아래에 있는 다른 이름으로 저장 초안으로 저장을 클릭합니다.
다른 사람이 새 판매 송장을 승인할 필요가 없는 경우 새 송장 화면의 오른쪽 아래에 있는 승인 버튼을 클릭하여 직접 승인할 수 있습니다.
즉,제로에서 새 판매 송장을 작성하기 위해해야 할 모든입니다.
판매 인보이스에 파일 첨부 방법
때로는 판매 인보이스를 고객에게 이메일로 보낼 때 일부 파일을 보내야 합니다. 제로에서,당신은 송장에 파일을 첨부하고 클라이언트에 이메일에 포함하여이 작업을 수행 할 수 있습니다.
인보이스에 파일을 첨부하려면 인보이스 화면의 오른쪽 상단에 있는 부분적으로 접힌 종이처럼 보이는 버튼을 클릭합니다. 팝업 상자가 나타나면+파일 업로드 링크를 클릭하십시오.
이제 송장에 첨부 할 파일을 선택할 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 당신이 당신의 안드로이드 장치에 대한 모든 파일을 관리 할 수 있습니다.
파일을 첨부한 후 파일 이름 옆의 톱니 바퀴 아이콘을 클릭하고 파일을 송장과 함께 고객에게 이메일로 보내려면 드롭다운 목록에서 송장에 포함을 선택합니다.
파일이 팝업 상자의 인보이스와 함께 포함하도록 섹션으로 이동했어야 합니다.
판매 송장을 이메일로 보내는 방법
요즘에는 고객에게 판매 송장을 이메일로 보내는 것이 일반적이며,제로에서는 몇 가지 다른 장소에서 이메일로 보낼 수 있습니다.
제로에서 올바른 장소에 도착,메인 메뉴에서 비즈니스 및 판매 개요로 이동합니다.
이제 생성되었지만 고객이 지불하지 않은 모든 판매 송장을 보려면 지불 대기 섹션을 클릭하십시오.
제로의 고객에게 판매 인보이스를 이메일로 보낼 수 있는 곳이 몇 군데 있습니다. 이 자습서에서 살펴볼 두 장소는 다음과 같습니다:
- 기본 송장 화면에서.
- 송장 내부에서.
기본 송장 화면에서 판매 송장을 이메일로 보내기
위의 지침을 따르는 경우 기본 송장 화면에 있어야 합니다. 여기에서 베이사이드 클럽 인보이스 체크박스를 선택하고 인보이스 목록 상단에 있는 이메일 버튼을 클릭합니다.
고객에게 보내려는 이메일의 모든 세부 정보와 함께 팝업 상자가 나타납니다. 당신이 팝업 상자에 모든 것을 만족하면,고객에게 판매 송장을 이메일로 전송 완료 보내기 버튼을 누릅니다.
이메일이 전송되고 기본 송장 화면으로 돌아간 후 송장의 상태가 전송됨으로 변경된 것을 볼 수 있습니다.
송장 내부에서 판매 송장을 이메일로 보내기
고객에게 판매 송장을 이메일로 보내는 두 번째 방법은 송장 템플릿 내부에서 수행하는 것입니다. 이렇게 하려면 기본 송장 화면에서 해양 시스템 송장을 선택합니다.
지금,송장 템플릿의 오른쪽 상단에있는 이메일 버튼을 클릭합니다.
보내려는 이메일의 모든 세부 정보와 함께 팝업 상자가 나타납니다. 이 고객에 대한 이메일 주소가 자동으로 포함되지 않았으므로 가짜 이메일 주소를 입력하십시오 [email protected] 상단에있는 상자에. 당신이 팝업 상자에 모든 것을 만족하면,고객에게 판매 송장을 이메일로 전송 완료 보내기 버튼을 누릅니다.
이메일이 전송되고 기본 송장 화면으로 돌아간 후 송장의 상태가 전송됨으로 변경된 것을 볼 수 있습니다.
판매 송장 인쇄 방법
1. 기본 송장 화면에서 판매 송장 인쇄
기본 송장 화면에서 인쇄하려는 송장의 확인란을 선택하고 송장 목록 상단의 인쇄 버튼을 클릭합니다.
인보이스를 고객에게 보내는 것으로 표시할지 여부를 묻는 팝업 상자가 나타납니다. 당신에게 맞는 옵션을 선택하십시오.
2. 인보이스 내부에서 판매 송장 인쇄
인보이스 템플릿 내부에서 판매 송장을 인쇄하는 두 번째 방법입니다. 시작하려면 기본 송장 화면에서 인보이스를 클릭합니다.
다음으로,송장 템플릿의 오른쪽 상단에 있는 인쇄 버튼을 클릭합니다.
인보이스를 고객에게 보내는 것으로 표시할지 여부를 묻는 팝업 상자가 나타납니다. 당신에게 맞는 옵션을 선택하십시오.
이제 인보이스를 다음과 같이 다운로드해야 합니다. 이 응용 프로그램을 사용하면 파일을 인쇄 할 수 있습니다.
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