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顧客に請求書を発行することは、あらゆるビジネスの重要な部分です。 そう、滑らかな請求書発行プロセスを持っていることはあなたのための主要な圧力の救済者である。 このガイドでは、Xeroで新しい販売請求書を設定する方法、顧客に電子メールで送信する方法、およびファイルを添付する方法について説明します。 そして、あなたがより速くロープを学ぶのを助けるために、私たちのビデオチュートリアル（上）をチェックしてください。

Xeroで新しい販売請求書を作成する方法

Xeroで新しい販売請求書を作成するのは簡単です。 適切な場所に移動するには、メインメニューからビジネス→販売概要に移動します。

販売画面から、+新規ボタンをクリックし、リストから請求書を選択します。

販売請求書の作成に使用できる新しい請求書テンプレートが表示されます。 いくつかの主要なフィールドに入力して請求書を作成しましょう:

• 宛先：好きな連絡先を選択します。 私はABCの家具を選んだ。
• 日付:現在の日付が表示されます。 あなたはそれを変更することができます。
• 期日：日付から約30日の日付を選択します。
• # : 設定に含まれている場合は、請求書番号が自動的に表示されます。
• 参照：プロジェクトコード、郵便番号、または発注書番号にすることができます。
• ブランディング：デモ会社を使用している場合は、リストから特別なプロジェクトを選択します。
• 説明:コンサルティングサービスを入力します。
• 数量:1を入力します。
• 単価:1000.00を入力します。
• 勘定科目:総勘定元帳コードリストから200–売上を選択します。
• 税率:選択した総勘定元帳コードに基づいて自動的に入力されます。

顧客に対して請求書がどのように表示されるかを確認するには、右上のプレビューボタンをクリックします。

前に選択したSpecial Projects branding templateによってブランド化された請求書が表示されます。 請求書の詳細は、上記で提供した情報に基づいている必要があります。

請求書を作成したので、保存または承認することができます。 あなたがすることを選ぶことは、あなたのビジネスをどのように運営するかに依存します。

請求プロセスで、新しい販売請求書を下書きとして保存して他の人が承認する必要がある場合は、新しい請求書画面の左下にある保存→下書きとし

新しい販売請求書を承認する必要がない場合は、新しい請求書画面の右下にある承認ボタンをクリックして、自分で承認することができます。

Xeroで新しい販売請求書を作成するために必要なのはこれだけです。

売上請求書にファイルを添付する方法

場合によっては、売上請求書をクライアントに電子メールで送信するときに、ExcelスプレッドシートやPDF文書などの Xeroでは、ファイルを請求書に添付し、クライアントへの電子メールに含めることで、これを行うことができます。

請求書にファイルを添付するには、請求書画面の右上にある部分的に折り畳まれた紙のようなボタンをクリックします。 ポップアップボックスが表示されたら、[+ファイルのアップロード]リンクをクリックします。

請求書に添付するファイルを選択できるようになりました。 先に行くと、Excelファイル、PDFまたはXeroが受け入れる何か他のものを添付します。

ファイルを添付したら、ファイル名の横にあるcogアイコンをクリックし、請求書とともに顧客にファイルを電子メールで送信する場合は、ドロップダウンリストから請求書に含めるを選択します。

あなたのファイルはポップアップボックスの請求書に含めるセクションに移動しているはずです。

Xeroで販売請求書を電子メールで送信する方法

最近では、顧客に販売請求書を電子メールで送信するのが通例であり、Xeroではいくつかの異なる場所から電子メールで送信することができます。

Xeroの適切な場所に移動するには、メインメニューからビジネス→販売概要に移動します。

今、作成されているが、顧客によって支払われていないすべての販売請求書を表示するには、支払い待ちセクションをクリックしてください。

Xeroの顧客に販売請求書を電子メールで送信することができますいくつかの場所があります。 このチュートリアルでは、次の二つの場所を見ていきます:

1. メインの請求書画面から。
2. 請求書の中から。

メインの請求書画面から販売請求書を電子メールで送信

上記の手順に従った場合は、メインの請求書画面にいる必要があります。 ここから、Bayside Club請求書のチェックボックスにチェックを入れ、請求書のリストの上部にある電子メールボタンをクリックします。

顧客に送信しようとしている電子メールのすべての詳細が表示されるポップアップボックスが表示されます。 ポップアップボックス内のすべてに満足したら、送信ボタンを押して、顧客への販売請求書の電子メール送信を完了します。

メールが送信され、メインの請求書画面に戻ると、請求書のステータスが送信済みに変更されていることがわかります。

請求書内から販売請求書を電子メールで送信

販売請求書を顧客に電子メールで送信する2番目の方法は、請求書テンプレート内から行うことです。 これを行うには、メイン請求書画面からマリンシステム請求書を選択します。

ここで、請求書テンプレートの右上にある電子メールボタンをクリックします。

送信しようとしている電子メールのすべての詳細がポップアップボックスに表示されます。 この顧客のメールアドレスは自動的には含まれていないため、偽のメールアドレスを入力してください[email protected] 上部のToボックスにあります。 ポップアップボックス内のすべてに満足したら、送信ボタンを押して、顧客への販売請求書の電子メール送信を完了します。

メールが送信され、メインの請求書画面に戻ると、請求書のステータスが送信済みに変更されていることがわかります。

Xeroで売上請求書を印刷する方法

1. メインの請求書画面から売上請求書を印刷する

メインの請求書画面から、印刷したい請求書のチェックボックスにチェックを入れ、請求書リストの上部にある印刷ボタンをクリックします。

請求書を顧客に送信したものとしてマークするかどうかを尋ねるポップアップボックスが表示されます。 あなたのために右のオプションを選択します。

2. 請求書内から販売請求書を印刷する

印刷用のPDFとして販売請求書をダウンロードする2番目の方法は、請求書テンプレート内から印刷することです。 開始するには、メインの請求書画面から請求書をクリックします。

次に、請求書テンプレートの右上にあるPDFの印刷ボタンをクリックします。

請求書を顧客に送信したものとしてマークするかどうかを尋ねるポップアップボックスが表示されます。 あなたのために右のオプションを選択します。

請求書はPDFとしてダウンロードする必要があります。 そこから、PDFビューアでファイルを開いて印刷することができます。