Salesforceでグローバル選択リストを作成する方法
膨大な量のビジネスデータを整理することは、管理者にとっ しかし、Salesforceでは、これはグローバル選択リスト機能を介してシームレスに達成されます。
グローバル選択リストとは何ですか？
Salesforceでは、選択リストを使用すると、ユーザは特定のデータ項目に対して事前定義されたオプションリストを作成できます。 選択リストは、組織データを明確に分類するのに役立ちます。
グローバル選択リストは、すべてのオブジェクトのカスタム選択リスト項目がアクセスして使用できる共有可能な選択リストオプションまたは値 これは、マスタ値リストに基づいて登録されます。 これは、グローバル選択リストの中央値セットに基づいて選択リスト項目を作成できるようになったことを意味します。
Salesforceグローバル選択リストの作成
たとえば、組織では、新規顧客と既存顧客が住んでいるさまざまな都市に関するデータを収集したいと考えています。 都市のリストを標準化するために、グローバル選択リストを作成することができます。 これにより、新しい顧客オブジェクトと既存の顧客オブジェクトの両方のデータが更新されるたびに、都市のグローバル選択リストに標準の選択肢リス
上記の例に基づいてグローバル選択リストを作成する手順は次のとおりです:
- [設定]に移動し、[作成]をクリックします。
- ドロップダウンメニューから選択リストを選択します。
- グローバル選択リストページが表示されます。 新規選択リストの作成を開始するには、”新規”を選択します。
- ラベルの名前と開発者名を入力します。 上記の例では、管理者は両方のフィールドにCityという名前を使用できます。 開発者名が選択リストの実際の名前になることに注意してください。
- 選択リストの説明を入力します(オプション)。
- セーブヒット。 詳細ページが表示されます。 選択リスト値セット、非アクティブな選択リスト値、および使用されているフィールドの三つのリストが表示されます。
- 選択リスト値セットの新規ボタンをクリックします。 リストの新しい値を入力します。 この場合、行ごとに都市の名前を個別に入力します。 完了したら、保存を押します。
都市のグローバル選択リストが作成されるようになりました。 管理者は、このグローバル選択リストを新しいカスタム項目として追加することにより、カスタムオブジェクトの新規顧客および既存の顧客に追加 “新規顧客”オブジェクトの下の”新規カスタム項目”ボックスで、”グローバル選択リスト定義を使用”を指定するボタンをチェックして、オブジェクトにグロー 既存の顧客オブジェクトについても同じことを行い、すべてを保存します。
新規顧客ページレイアウトに移動して、グローバル選択リストが機能するかどうかを確認します。 都市フィールドには、グローバル選択リストに入力されたアクティブな都市名を表示するドロップダウンリストが必要です。 既存の顧客ページレイアウトにも、同様のグローバル選択リストが必要です。