IFAになる方法
金融のキャリアを追求したい場合は、住宅ローン、年金、またはクライアントが専門家の助けを必要とする他の金融問題の数を専門とすることを選択するなど、いくつかのルートがあります。 しかし、あなたが専門とする金融内の一つのフィールドを選択したくないと、単一のプロバイダに縛られることなく、公平な財務アドバイスを顧客に提
このブログでは、IFAとは何か、金融界の他の役割とどのように違うのか、そしてあなた自身がIFAになるためにどのように訓練できるのかを見ていきま
IFAとは何ですか？
財務顧問の主な義務は、貯蓄、退職、住宅ローン、冗長性、継承、離婚、金融家族計画などのさまざまな問題について、専門的かつ情報に基づいた指導を顧客に提 しかし、財務顧問として働くことは、独立した財務顧問として、または制限された財務顧問として働くことの2つの異なる形態で可能です。
これら二つのタイプの役割の違いは複雑だと思うかもしれませんが、実際には比較的簡単です。 限られた財務アドバイザーは、彼らが働く会社からの製品を提供するだけに限定されており、多くの場合、金融の特定の分野に関するアドバイスを提
さまざまな要因が、制限付きまたは独立した財務顧問として働くことを決定する上で役割を果たすことができますが、それはしばしばあなたが働いている場所によって影響を受けます。 たとえば、銀行や建物の社会で働いていた場合、あなたはあなたが代わりに働いている特定の会社からの製品を提供するだけに制限され、住宅ローン、ローン、貯蓄や年金についてのみ助言していた場合など、あなたがしている特定の役割によって制限される可能性があります。 フリーランスの基礎でまたは法律事務所の内で働いている独立した財政の顧問として作動は特定の提供者の方に傾かないで市場のあらゆる選択を見ることができるので、これに異なっている。
どのようにしてIFAになるのですか？
IFAになるためには、まず財務顧問のためのレベル4ディプロマ（DipFA）を完了する必要があります。 この資格は二つの単位で構成されており、一つは金融サービス規制倫理に基づいており、二つ目は高度な金融アドバイスに焦点を当てています。 DipFAの評価は、コースワークと書かれた、複数の選択肢の試験の両方のミックスに基づいています。
DipFA資格が完了すると、承認された機関から専門職地位声明（SPS）を申請することができます。 SPSはIFAとして働くための要件ですが、承認後、法律事務所での役割を申請するか、フリーランスで働くことを選択することで、あなたのキャリアを開始す