既存の価格表入力レコードを使用した新規商談および商談商品レコードの作成(事前入力)
このガイドでは、Formyoulaを使用してSalesforceで商談品目を使用して新し Salesforceルックアップ項目を使用して、既存の価格表エントリを検索し、商談レコードにリンクされる新しい商談品目を作成します。
モバイルデバイスがオフラインの間、このフォームを使用することができます。 デバイスがインターネット接続を回復すると、すべてのレコードがSalesforce上に作成されます。
以下の手順から始めてください:
1. に行くFormyoula.com 「サインイン」をクリックします。
2. 新しいフォームを作成するには、”新しいフォーム”ボタンをクリックしてください。
3. 新しいフォームに名前を付けるには、”名前の変更”をクリックしてください。
4. フォーム上に必要なすべての商談オブジェクト項目をドラッグアンドドロップします。 商談レコードがリンクされる既存の取引先レコードを検索するSalesforceルックアップ項目、商談名のテキスト項目、終了日の日付項目、ステージの選択項目。
5. 次に、価格表IDを保持するフォームに非表示のフィールドをドラッグアンドドロップしてください。 Salesforce価格表レコード詳細ページURLから価格表IDをコピーしてください。 これにより、新しい商談レコードが既存の価格表にリンクされ、価格表商品リストから商談品目を作成できるようになります。
6. 次に、フォーム上のRepeat Groupフィールドをドラッグアンドドロップしてください。 これは、新しい商談レコードにリンクされる任意の数の新しい商談広告申込情報を作成するために使用されます。
7. 商談商品レコードを作成するには、繰り返しグループ内のすべての必須項目をドラッグアンドドロップしてください。 まず、Salesforceルックアップをドラッグアンドドロップし、項目を編集します。
Salesforceで特定の価格表にリンクされている価格表入力レコードを検索するには、レコードフィルタオプションを追加してください。 例えば:
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Pricebook2Id=’01s58000000hezx’
8. 新規商談品目レコードの作成に必要な他のすべての項目をドラッグアンドドロップしてください。
9. 完了したら、「Save&Close」をクリックしてフォームを保存してください。
10. 次に、”接続”列の下の”（追加）”をクリックするか、”接続を作成”ボタンをクリックするか、”アクション”利用可能なリストから”接続の追加/編集”を選択してください。
11. 使用可能な接続リストから”Salesforce”を選択し、”接続の作成>>”をクリックします。
12. 利用可能なSalesforceオブジェクトリストから”商談”を選択し、”保存”をクリックしてください。
13. 両方のマッピング選択リストから一致するフィールドを選択し、”マップの作成”をクリックします。
14. 完了したら、”<<接続に戻る”ボタンをクリックしてください。
15. 使用可能な接続リストから”Salesforce”を選択し、”接続の作成>>”をクリックします。
16. 利用可能なSalesforceオブジェクトリストから”商談商品”を選択し、”保存”をクリックします。
17. まず、各Formyoula繰り返しグループエントリがSalesforce上で新しいレコードとして作成されるようにする繰り返しグループ機能を有効にします。
18. 完了したら、記録設定を保存してください。
19. まず、項目をSalesforceの商談ID項目にマップしてください。 これにより、新しい商談品目レコードが新しい商談レコードにリンクされます。
20. 次に、両方のマッピング選択リストから他のすべての一致するフィールドを選択し、”マップの作成”をクリックしてください。
21. 完了したら、”<<接続に戻る”ボタンをクリックしてください。
22. 使用可能な接続リストから”Salesforce”を選択し、”接続の作成>>”をクリックします。
23. 利用可能なSalesforceオブジェクトリストから”価格表エントリ”を選択し、”保存”をクリックします。 この接続はスキップされ、商品レコード価格フィールドの事前入力にのみ使用されます。
24. まず、価格表の入力Salesforce参照項目に基づいて接続をスキップします。
25. 次に、この接続にも「Use Repeat Group」機能を使用します。 これは、複数のリピートグループ広告申込情報を事前に入力する場合に必要です。
26. 完了したら、記録設定を保存してください。
27. 次に、価格表IDと価格項目を一致するSalesforce項目にマップしてください。
28. 完了したら、青いフォーム名のリンクをクリックしてフォームビルダーに戻ってください。
29. 価格表の入力レコードのSalesforceルックアップの”鉛筆”アイコンをクリックしてください。 一番下までスクロールし、”価格表入力レコードの作成”接続IDを選択してください。 これは、価格フィールドの事前入力に使用されます。
30. 変更を適用し、フォームを保存してください。
31. フォームの横にある”試してみる”ボタンをクリックしてください、これはモバイルwebアプリを開きます。
32. 新しく作成したフォームを選択してください。
33. 新規商談レコードの作成に必要なすべての項目を取得してください。
34. “商談品目の追加”ボタンをクリックして、必要な数の商談品目レコードを作成してください。 価格表の入力レコードを検索すると、自動的に価格フィールドが事前に入力されます。 完了したら、フォームのエントリを提出してください。
35. Salesforceを開くと、選択した取引先レコードにリンクされている複数の商談品目を含む新しく作成された商談レコードが表示されます。
ご不明な点は、お問い合わせください[email protected]