Creazione di nuove opportunità e record di prodotto opportunità Utilizzando i record di registrazione dei prezzi esistenti (pre-riempimento)
In questa guida, spiegheremo come creare nuovi record opportunità con gli elementi pubblicitari opportunità su Salesforce utilizzando Formyoula. Useremo il campo di ricerca Salesforce per cercare le voci del libro Prezzi esistenti e creare nuove voci Opportunità che saranno collegate al record Opportunità.
Saremo in grado di utilizzare questo modulo mentre il nostro dispositivo mobile è offline. Tutti i record verranno creati su Salesforce una volta che il dispositivo ha riacquistato la connessione a Internet.
Si prega di iniziare seguendo i passaggi seguenti:
1. Vai a Formyoula.com e fare clic su “Accedi”.
2. Fare clic sul pulsante “Nuovo modulo” per creare un nuovo modulo.
3. Fare clic su “Rinomina” per dare un nome al nuovo modulo.
4. Trascineremo e rilasceremo tutti i campi oggetto Opportunità richiesti sul nostro modulo. Un campo di ricerca Salesforce per cercare i record di account esistenti a cui verrà collegato il record Opportunità, un campo di testo per il nome opportunità, un campo Data per la Data di chiusura e un campo Seleziona per la fase.
5. Successivamente, trascina e rilascia un campo nascosto nel modulo che conterrà l’ID del libro dei prezzi. Copiare l’ID del libro dei prezzi dall’URL della pagina dei dettagli del libro dei prezzi di Salesforce. Ciò collegherà il nuovo record opportunità a un libro prezzi esistente in modo da poter creare elementi pubblicitari opportunità dall’elenco dei prodotti del libro prezzi.
6. Quindi, trascinare e rilasciare un campo di gruppo di ripetizione sul modulo. Questo verrà utilizzato per creare un numero qualsiasi di nuovi elementi pubblicitari Opportunità che saranno collegati al nuovo record Opportunità.
7. Trascinare e rilasciare tutti i campi obbligatori all’interno del gruppo Ripeti per la creazione del record Prodotto Opportunità. Innanzitutto, trascina e rilascia una ricerca Salesforce e modifica il campo.
Aggiungere un’opzione di filtro record per cercare in Salesforce i record di inserimento del libro dei prezzi collegati a un particolare libro dei prezzi. Ad esempio:
-
Pricebook2Id = ’01s58000000Hezx’
8. Trascinare e rilasciare tutti gli altri campi necessari per la creazione del nuovo record di elemento pubblicitario Opportunità.
9. Una volta fatto, fare clic su “Salva & Chiudi” per salvare il modulo.
10. Successivamente, fare clic su “(Aggiungi) “sotto la colonna “Connessioni” o fare clic sul pulsante ” Crea una connessione “o selezionare” Aggiungi/Modifica connessioni “dall’elenco” Azioni ” disponibile.
11. Selezionare ” Salesforce “dall’elenco connessioni disponibili e fare clic su”Crea connessione >>”.
12. Selezionare ” Opportunità “dall’elenco degli oggetti Salesforce disponibili e fare clic su”Salva”.
13. Seleziona i campi corrispondenti da entrambi gli elenchi di selezione mapping e fai clic su “Crea mappa”.
14. Una volta fatto, fare clic sul pulsante “<< Torna alle connessioni”.
15. Selezionare ” Salesforce “dall’elenco connessioni disponibili e fare clic su”Crea connessione >>”.
16. Selezionare ” Prodotto opportunità “dall’elenco degli oggetti Salesforce disponibili e fare clic su”Salva”.
17. Innanzitutto, abiliteremo la funzione Repeat Group che assicurerà che ogni voce di Formyoula Repeat Group venga creata come nuovo record su Salesforce.
18. Si prega di salvare le impostazioni del record una volta fatto.
19. Innanzitutto, mappare il campo al campo ID opportunità in Salesforce. Questo farà in modo di collegare i nuovi record di voce opportunità al nuovo record Opportunità.
20. Quindi, seleziona tutti gli altri campi corrispondenti da entrambi gli elenchi di selezione mapping e fai clic su “Crea mappa”.
21. Una volta fatto, fare clic sul pulsante “<< Torna alle connessioni”.
22. Selezionare ” Salesforce “dall’elenco connessioni disponibili e fare clic su”Crea connessione >>”.
23. Seleziona ” Voce del libro dei prezzi “dall’elenco degli oggetti Salesforce disponibili e fai clic su”Salva”. Questa connessione verrà saltata e utilizzata solo per il pre-riempimento del campo Prezzo record prodotto.
24. Innanzitutto, saltiamo la connessione in base al campo di ricerca Salesforce della voce del libro dei prezzi.
25. Successivamente, useremo la funzione “Usa gruppo di ripetizione” anche per questa connessione. Questo è necessario se pre-riempiremo più voci di gruppo di ripetizione.
26. Si prega di salvare le impostazioni del record una volta fatto.
27. Successivamente, si prega di mappare l’ID del libro prezzo e i campi Prezzo ai campi Salesforce corrispondenti.
28. Una volta fatto, fai clic sul link blu del nome del modulo per tornare al generatore di moduli.
29. Si prega di fare clic sull’icona” matita ” nella ricerca Salesforce per i record di iscrizione del libro dei prezzi. Scorri verso il basso e seleziona l’ID di connessione “Crea record di registrazione del libro dei prezzi”. Questo verrà utilizzato per il pre-riempimento del campo Prezzo.
30. Si prega di applicare le modifiche e salvare il modulo.
31. Fai clic sul pulsante” Prova ” accanto al modulo, questo aprirà l’app web mobile.
32. Seleziona il modulo appena creato.
33. Acquisire tutti i campi necessari per la creazione del nuovo record Opportunità.
34. Fare clic sul pulsante “Aggiungi elementi opportunità” per creare tutti i record di elementi opportunità necessari. Cercando il record di registrazione del libro prezzi, verrà automaticamente precompilato il campo Prezzo. Una volta fatto, si prega di inviare la voce del modulo.
35. Quando si apre Salesforce, sarà possibile visualizzare il record opportunità appena creato con più elementi pubblicitari Opportunità collegati al record account selezionato.
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci – [email protected]