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Scopri come impostare un lavoro e gestirlo in QuickBooks Desktop per Mac.

QuickBooks consente di tenere traccia di ogni lavoro o progetto che fate per il vostro cliente. Segui questi passaggi su come impostare e gestire i lavori.

Imposta un lavoro

Se non lo hai ancora fatto, aggiungi prima un cliente in modo da potergli assegnare un lavoro. Ecco come è possibile impostare un lavoro per il vostro cliente.

1. Dal menu Cliente, selezionare Centro clienti.
2. Seleziona il cliente per cui stai svolgendo il lavoro.
3. Selezionare il menu+, quindi selezionare Aggiungi lavoro.

   Nota: QuickBooks compila automaticamente i campi in base alle informazioni del cliente.

4. Immettere il nome del lavoro, quindi selezionare la scheda Informazioni lavoro.
5. Compilare i campi Informazioni lavoro.
6. Selezionare OK.

Modifica un lavoro

Ecco come aggiornare le informazioni di un lavoro. Si noti che se si apportano modifiche, interesserà solo questo lavoro. Ad esempio, se l’indirizzo di fatturazione del cliente è diverso per questo lavoro, è possibile inserire l’indirizzo di lavoro senza influire sull’indirizzo principale del cliente.

1. Dal menu Cliente, selezionare Centro clienti.
2. Selezionare il lavoro con un nome cliente.
3. Seleziona l’icona della matita ✎, quindi applica le modifiche necessarie.
4. Selezionare OK.

Elimina un lavoro

Se hai finito con un lavoro e vuoi eliminarlo dal tuo cliente, puoi renderlo inattivo. Ecco come.

1. Dal menu Cliente, selezionare Centro clienti.
2. Selezionare il lavoro con un nome cliente.
3. Selezionare l’icona matita✎, quindi contrassegnare la casella di controllo Lavoro non attivo.
4. Selezionare OK.

Se avete bisogno di un rapporto che si concentra sui vostri lavori, è possibile personalizzare un rapporto. Scopri come è possibile personalizzarlo.