Come creare un elenco di selezione globale in Salesforce
Organizzare un’enorme quantità di dati aziendali potrebbe sembrare un compito arduo per un amministratore. Ma in Salesforce, questo è perfettamente realizzato attraverso la funzione di elenco di selezione globale.
Che cos’è un elenco di selezione globale?
In Salesforce, un elenco di selezione consente agli utenti di creare un elenco di opzioni predefinito per un particolare campo di dati. Gli elenchi di selezione aiutano a categorizzare chiaramente i dati dell’organizzazione.
Un elenco di selezione globale può essere definito come un insieme di opzioni o valori di elenco di selezione condivisibili a cui un campo elenco di selezione personalizzato in tutti gli oggetti può accedere e utilizzare. Viene creato sulla base di un elenco di valori master. Ciò significa che un utente può ora creare campi elenco di selezione in base al set di valori centrali di un elenco di selezione globale.
Creazione di un elenco di selezione globale Salesforce
Ad esempio, un’organizzazione desidera raccogliere dati su diverse città in cui risiedono i propri clienti nuovi ed esistenti. Un elenco di selezione globale può essere creato per standardizzare l’elenco delle città. In questo modo, ogni volta che vengono aggiornati i dati sia sul nuovo cliente che sugli oggetti cliente esistenti, l’elenco di selezione globale della città mostrerà un elenco standard di scelte, rendendo più semplice l’inserimento dei dati e impedendo anche l’input ridondante dei dati.
Ecco i passaggi per creare un elenco di selezione globale basato sull’esempio sopra:
- Passare a Imposta, quindi fare clic su Crea.
- Selezionare gli elenchi di selezione dal menu a discesa.
- Verrà visualizzata la pagina delle liste di selezione globali. Seleziona Nuovo per iniziare a creare un nuovo elenco di selezione.
- Immettere un nome per l’etichetta e il nome dello sviluppatore. Nell’esempio precedente, l’amministratore può utilizzare il nome Città per entrambi i campi. Nota che il nome dello sviluppatore diventerà il nome effettivo della lista di selezione.
- Immettere una descrizione per l’elenco di selezione (opzionale).
- Premi Salva. Verrà quindi visualizzata una pagina dei dettagli. L’utente vedrà tre elenchi: Set di valori di elenco di selezione, valori di elenco di selezione inattivi e Campi in cui vengono utilizzati.
- Fare clic sul pulsante Nuovo sul set di valori della lista di selezione. Immettere un nuovo valore per l’elenco. In questo caso, inserisci i nomi delle città separatamente per riga. Una volta fatto, premi Salva.
Viene ora creato un elenco di selezione globale per City. L’amministratore può aggiungere questo elenco di selezione globale negli oggetti personalizzati Nuovi clienti e Clienti esistenti aggiungendolo come nuovo campo personalizzato. Nella casella Nuovo campo personalizzato sotto l’oggetto Nuovi clienti, selezionare il pulsante che specifica “Usa definizione elenco di selezione globale” per includere l’elenco di selezione globale negli oggetti. Fai lo stesso per l’oggetto Clienti esistente e salva tutto.
Controlla se l’elenco di selezione globale funziona andando al layout della pagina Nuovi clienti. Il campo Città deve avere un elenco a discesa che visualizza i nomi delle città attive immessi nell’elenco di selezione globale. Anche il layout di pagina dei clienti esistenti dovrebbe avere un elenco di selezione globale simile.