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Nel mondo degli affari, tutti noi amiamo avere dashboard di reporting penetranti a portata di mano. Quando fatto bene, ci mostrano dove il business è fiorente, quali aree stanno lottando, e se siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi.

Detto questo, la creazione di dashboard di reporting può richiedere molto tempo. Ci vuole tempo e fatica per compilare dati aggiornati, accurati e significativi, per non parlare della curva di apprendimento necessaria per capire quali dati raccogliere e come farlo.

Questo è il motivo per cui il reporting è una delle aree più efficaci della tua attività per automatizzare.

Inoltre, non deve essere complicato implementare flussi di lavoro di reporting automatizzati.

Ecco come automatizzare il flusso di lavoro di reporting della tua azienda per i dashboard che vengono continuamente aggiornati, senza dover sollevare un dito oltre la configurazione.

Il buono, il cattivo e il brutto dei flussi di lavoro di reporting

Quindi sai che vuoi avere una buona segnalazione dei dati nella tua azienda. Ma che aspetto ha?

Dai un’occhiata alle caratteristiche riportate di seguito e identifica come stanno attualmente eseguendo i flussi di lavoro dei dati della tua azienda.

Il buono

È possibile identificare i flussi di lavoro di reporting più efficaci cercando:

• Cancella il tracciamento dei KPI più importanti, senza metriche di confusione e vanità
• Un dashboard automatizzato che il tuo team può visualizzare su qualsiasi dispositivo
• Dati aggiornati di frequente che non richiedono importazioni ed esportazioni manuali, lunghe e soggette a errori

Il Cattivo

Al contrario, i flussi di lavoro di ottimizzazione e automazione hanno questo aspetto:

• Report che dipende da te (o chiunque altro) per attivare gli aggiornamenti
• mancanza di certezza se i dati dell’azienda e di relazioni di accurati
• Silos rapporti che solo certe persone possono facilmente accedere a

Il Brutto

Ed ecco che cosa realmente evitare se si vuole risparmiare tempo, migliorare l’accuratezza dei dati e la correzione di efficienza perdite:

• Manualmente l’importazione e l’esportazione di dati tra le applicazioni, o copiare e incollare i dati tra fogli e presentazioni
• Out-of-data o troppo complesse cruscotti che non forniscono alcun valore reale, o che manca di qualsiasi cancellare i dati
• Sapendo che i dati sulla dashboard è impreciso

la Nostra selezione delle Migliori Opzioni per i Report Automatici

Come si può raggiungere più di buono e di meno di brutto il tuo reportage? Ecco alcuni dei modi migliori per automatizzare i report e creare dashboard approfonditi con i KPI più pertinenti e aggiornati, ordinati da base a altamente personalizzabili:

• Reporting integrato per il CRM e le app chiave
• Google Analytics
• Fogli Google
• Google Data Studio
• Supermetrics

1. Reporting integrato per il tuo CRM e le app aziendali chiave

Molte opzioni CRM complete sul mercato hanno eccellenti capacità di reporting. Alcuni hanno anche integrazioni native per estrarre dati da altre app chiave.

Ad esempio, HubSpot si connette a Google Analytics per arricchire i dati che già possiedi all’interno del CRM. In questo modo è semplice visualizzare l’analisi del coinvolgimento del sito Web insieme ai dati dei lead e dei clienti.

Come soluzione semplice per il reporting automatizzato, controlla l’ambito del tuo CRM per la creazione di dashboard aggiornati che condividono i dati chiave della tua azienda.

Suggerimento: per le informazioni dettagliate sui dati più accurate e arricchite nel tuo CRM, sincronizzalo in due modi con le altre app aziendali che raccolgono dati.

2. Google Analytics-per una visualizzazione aggiornata dei dati del tuo sito web

Se desideri automatizzare i rapporti sugli obiettivi di coinvolgimento e conversione del sito web, Google Analytics fornisce un framework semplice ma robusto.

Per iniziare, ottimizza i dati che stai raccogliendo. Assicurati che il codice di monitoraggio sia correttamente aggiunto al tuo sito Web e controlla la configurazione degli eventi per tenere traccia delle conversioni importanti per la tua attività, come le transazioni di e-commerce o un atterraggio di visitatori nella pagina di conferma dell’iscrizione.

Puoi quindi aggiungere queste metriche chiave alla tua dashboard come widget personalizzati e scegliere come vengono visualizzate. Con dashboard personalizzati, è possibile personalizzare i report per la migliore panoramica, tenendo conto dei KPI più importanti per il team.

Vale anche la pena creare un processo semplice per condividere o esportare la dashboard, ad esempio con un link che chiunque nel tuo team può utilizzare senza accedere a Google Analytics. Oppure, si potrebbe prendere l’automazione ancora di più automatizzando le notifiche Slack che condividono il cruscotto GA ogni settimana.

3. Google Sheets – per un semplice foglio di calcolo alimentato da Google Analytics

Google Sheets è una soluzione molto semplice ma efficace per automatizzare il reporting dei dati.

L’ambito principale per la creazione di report automatizzati con i fogli Google consiste nell’abilitare il componente aggiuntivo di Google Analytics e nell’inserire automaticamente i dati.

Ecco un esempio di un report che è semplice da creare in fogli Google utilizzando i dati di Google Analytics:

È possibile abilitare l’aggiornamento automatico dei report (ed evitare di dover fare clic su “Aggiorna” per inserire i nuovi dati di Google Analytics) selezionando Componenti aggiuntivi > Google Analytics > Pianifica report dalla barra dei menu.

Un’altra grande opzione per i report automatizzati in Google Sheets è l’integrazione Supermetrics con Google Sheets che consente anche di collegare i dati dalle tue app aziendali non Google.

Suggerimento: Se utilizzi le Diapositive di Google per presentare riunioni di lavoro e report, puoi sincronizzare automaticamente grafici e viste dati in Fogli Google con Diapositive (e documenti) per evitare di copiare e incollare manualmente prima di ogni riunione.

4. Google Data Studio-per visualizzazioni altamente personalizzabili utilizzando i dati di più app

Google Data Studio consente di connettere, visualizzare e condividere i dati aziendali su un’unica piattaforma. È abbastanza semplice da configurare, ma c’è un enorme spazio per la personalizzazione e la complessità se è quello che stai cercando. Con lo strumento, è possibile:

• Connetti i dati dalle app che usi ogni giorno tramite connettori integrati e partner. I set di dati 500 + includono connessioni integrate con prodotti Google come Google Analytics, Fogli e annunci, oltre a connessioni partner con app come Copper, Mailchimp o Facebook Ads.

• Visualizza i tuoi dati in modo convincente con report interattivi, grafici e dashboard.

• Condividi i tuoi report e dashboard e collabora con individui, team o il mondo con visibilità pubblica. È inoltre possibile incorporare i report di Data Studio in qualsiasi pagina web.

Per iniziare a utilizzare Google Data Studio, scegli innanzitutto le origini dati che desideri connettere:

Successivamente, decidi come visualizzare e condividere i tuoi rapporti.

5. Supermetrics-per una soluzione scalabile che richiede ulteriori fogli Google, Excel o Google Data Studio

Supermetrics è una soluzione scalabile progettata per riunire tutte le metriche di marketing in un unico luogo, tra cui PPC, SEO, social e analisi Web.

Puoi utilizzare Supermetrics insieme a questi strumenti per portare tutte le tue informazioni sui dati di marketing direttamente su ciascuna piattaforma:

• Google Data Studio
• Google Sheets
• Excel

Ecco un esempio di report che utilizza i dati Supermetrics in Google Sheets:

Best practice per il reporting automatizzato

Indipendentemente dagli strumenti e dai processi che scegli per automatizzare i flussi di lavoro di reporting aziendale, esistono alcune best practice da tenere a mente per ottenere i migliori risultati.

Quando crei l’automazione dei rapporti, concentrati su questi tre obiettivi:

• Semplicità: i flussi di lavoro e i dashboard di reporting più efficaci sono spesso i più semplici. Quali sono i dati più preziosi per la tua azienda? Mantieni l’attenzione su alcuni KPI e assicurati che i dati siano aggiornati, accurati e accessibili automaticamente.

• Accessibilità: evitare di mantenere i rapporti in silos. Assicurati che i membri del tuo team possano accedere facilmente ai dati di cui hanno bisogno per monitorare le prestazioni e svolgere al meglio il loro lavoro, ad esempio con una dashboard pubblica bloccata in un canale Slack.

• Accuratezza dei dati: anche il miglior flusso di lavoro di reporting automatizzato non riuscirà se i dati nelle app di origine non sono accurati. Prenditi il tempo necessario per ripulire i tuoi database e utilizzare un iPaaS per sincronizzare istantaneamente i dati tra le tue app utilizzando le regole condizionali.