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La Cina è di gran lunga la più grande forza nello sviluppo globale di energia pulita e le sue imprese sono sempre più alla ricerca di opportunità all’estero, un nuovo rapporto dice.

Il rapporto, pubblicato oggi dall’Istituto di Economia dell’Energia e dell’Analisi Finanziaria (IEEFA), dettagli crescente importanza della Cina imprese e investitori per basse emissioni di carbonio progetti al di fuori del paese.

Mentre è stato ampiamente riportato che la Cina sta investendo nel carbone all’estero, il nuovo rapporto evidenzia come il paese stia investendo pesantemente anche all’estero in energie rinnovabili, efficienza energetica e auto elettriche.

Sebbene la Cina stia ancora investendo in alcuni progetti di carbone in tutto il mondo, è diventato chiaro che le rinnovabili saranno la tecnologia energetica dominante nei prossimi decenni, afferma il co-autore del rapporto Tim Buckley. La Cina si sta affermando come leader tecnologico globale e abbraccerà la direzione in cui i mercati energetici si stanno muovendo, aggiunge.

IEEFA ha identificato grandi progetti internazionali cinesi di energia pulita e acquisizioni per un totale di oltre $44bn per 2017, rispetto a $32bn identificati in 2016.

Aumento interno

La Cina è il più grande emettitore del mondo e rimane fortemente dipendente dal carbone.

Tuttavia, i piani del paese per spostarsi verso l’energia pulita, guidati dalle preoccupazioni per gli impatti dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici, così come la sua volontà di espandersi in nuovi mercati, sono anche ben avviati.

Nel suo impegno come parte dell’accordo di Parigi, la Cina ha detto che punterà a fonte 20% della sua energia in 2030 da fonti a basse emissioni di carbonio. La Cina ha rappresentato quasi la metà dell’espansione solare fotovoltaica nel 2016, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA). La Cina ha anche annunciato il suo tanto atteso sistema di scambio delle emissioni (ETS) a dicembre, anche se inizialmente riguarderà solo il settore energetico anziché gli otto settori originariamente proposti.

La relazione rileva:

“Tale è il significato della Cina nei mercati energetici sulla scena mondiale che il suo passaggio verso la tecnologia di generazione pulita sta guidando la tendenza a livello globale.”

Le aziende leader sono ora sempre più alla ricerca di opportunità di espansione all’estero, secondo il rapporto.

Solar reach

Le fabbriche in Cina rappresentano ora circa il 60% della produzione globale di celle solari. Ciò include le società con sede altrove che basano parte o tutta la loro produzione in Cina, come Canadian Solar.

Tra le aziende che lavorano in questo spazio c’è Tongwei, che a novembre ha annunciato un investimento di $1.8 bn per rendere la sua capacità di produzione di celle solari la più grande del mondo.

Un’altra azienda cinese, Jinko Solar, ha mantenuto la sua posizione di leader mondiale nelle spedizioni di moduli solari nel 2017, a circa il 10% della quota globale. L’azienda è al primo posto nel mercato europeo, due nei mercati cinese e giapponese, il terzo in India e il quarto negli Stati Uniti.

I moduli solari cinesi dominano già il mercato in India. Longi Solar, un altro grande produttore, ha annunciato piani a dicembre per creare un impianto di produzione di moduli da 500 megawatt (MW) in India. Questo viene in risposta alla combinazione di ambiziosi obiettivi solari dell’India e proposte di utilizzare solo apparecchiature solari prodotte localmente, il nuovo rapporto dice.

La Cina è leader nell’espansione della capacità di energia solare in tutto il mondo. Solo il 70% della capacità solare costruita dalle aziende cinesi in 2017 era domestico, con la Malesia (8%) e Taiwan (7%) i prossimi mercati più grandi. La società canadese solare e solare Trina Solar sono stati entrambi gli offerenti di successo nell’asta tariffaria a basso record del Messico a novembre, dice il rapporto.

Nel frattempo, Shanghai Electric, una filiale di State Power Investment Corporation (uno dei primi cinque generatori di corrente della Cina), è destinata a costruire un $3.impianto 9bn concentrating Solar power (CSP) a Dubai in partnership con ACWA Power dell’Arabia Saudita, il progetto sarà il più grande progetto CSP al mondo e avrà la torre solare più alta del mondo, a 260m.

Le aziende cinesi sono anche pesantemente coinvolte in acquisizioni estere, come l’acquisto di Shenzhen 232m di tre impianti solari californiani da parte di Shenzhen Energy, annunciato in ottobre. Lo studio ha inoltre aperto uffici negli Stati Uniti, Indonesia, Grecia, Italia e Serbia.

Vento all’estero

Anche la presenza globale della Cina nell’energia eolica è in aumento, osserva il rapporto. Le principali società cinesi di energia eolica come China Energy Investment Corporation, il più grande sviluppatore di energia eolica al mondo, stanno continuando ad espandersi all’estero in 2017, in particolare in Grecia.

A dicembre, un consorzio guidato dallo stato China Resources ha acquistato una partecipazione del 30% nel parco eolico offshore di Dudgeon Point nel Regno Unito. China Three Gorges, un’altra azienda statale, lo scorso anno ha acquisito una quota significativa del più grande sviluppo di energia eolica del Portogallo.

Il primo progetto di energia eolica nel corridoio economico Cina-Pakistan (CPEC) è stato completato in 2017, mentre il gruppo SANY cinese prevede di investire there 1.5 bn nello sviluppo dell’energia eolica lì. Vale la pena notare che CPEC è una parte controversa della strada cinese one Belt One (OBOR; vedi sotto) mentre attraversa il territorio conteso del Kashmir.

Nel frattempo, a maggio, un’altra azienda cinese – Xinjiang Goldwind – ha annunciato l’acquisto del progetto Stockyard Hill Wind Farm da 530 MW a Victoria, destinato a diventare il più grande parco eolico in Australia.

Xinjiang Goldwind è anche il terzo produttore al mondo di turbine eoliche, con piani per espandersi all’estero dal suo mercato in gran parte domestico. L’azienda punta a raggiungere 2 gigawatt (GW) di ordini negli Stati Uniti, in Canada e in Messico entro il 2020.

Power and hydro

La Cina è stata storicamente un importante attore internazionale nel settore idroelettrico e le grandi imprese idroelettriche cinesi continuano ad essere attive all’estero, con aree di interesse tra cui America Latina, Africa e Asia.

Gli sviluppi idroelettrici dominano gli elenchi dei principali progetti di energia pulita all’estero della Cina, come mostra l’elenco seguente dei principali progetti all’estero nel 2017.

China Three Gorges continua ad espandere i suoi investimenti idroelettrici, anche nel corridoio economico Cina-Pakistan, con un investimento combinato di $5.7 bn in Pakistan.

Anche la presenza internazionale della Cina nella costruzione di trasmissioni di potenza è ora “altamente significativa”, aggiunge il rapporto.

Un focus sugli investimenti all’estero da parte della Cina State Grid Corporation – la più grande utility elettrica del mondo, al secondo posto nella lista Fortune Global 500 del 2017 – si adatta bene alle ambizioni del paese nello spazio delle rinnovabili, dicono i rapporti.

L’azienda è ora la più grande società di distribuzione di energia in Brasile e uno dei principali attori in Egitto e Pakistan. Ha anche diversi schemi per “supergrid” transcontinentali, tra cui una connessione alla rete che collega Mongolia, Cina, Russia, Corea del Sud e Giappone.

Altre aziende elettriche cinesi, tra cui China Light and Power, Shanghai Electric e China Machinery Engineering Corporation, stanno anche cercando di investire nelle reti elettriche all’estero, osserva il rapporto.

Efficienza energetica

La Cina sta anche investendo molto nel fiorente mercato dell’efficienza energetica, che rappresentano la metà degli investimenti t 2.2 tn in efficienza energetica durante il 2016, dice il rapporto. L’appiattimento delle emissioni di carbonio del mondo da 2014 è stato guidato in gran parte da questa diminuzione dell’intensità energetica, aggiunge.

Le imprese cinesi sono la chiave per le nuove tecnologie e servizi che guideranno guadagni di efficienza energetica in futuro, dice il rapporto. Costituiscono più della metà del mercato globale dei servizi energetici, che ha raggiunto $26.8 bn in 2016, per esempio. La Cina è anche il più grande mercato per i contatori intelligenti, con quasi 500m installati-più di sei volte quello degli Stati Uniti, il secondo mercato più grande.

Il rapporto dice:

“L’attenzione della Cina sull’aumento della capacità interna in questo campo è un probabile preludio al lancio di tali prodotti nei mercati internazionali, un’eventualità che è stata vista ormai da molti decenni con la tecnologia idroelettrica cinese, in particolare nei paesi in via di sviluppo.”

“Le tecnologie solari, eoliche e a batteria cinesi sono ora sempre più presenti nei mercati esteri e i veicoli elettrici, l’efficienza energetica e i sistemi di gestione dell’energia sono destinati a seguire.”

Un esempio chiave è la società con sede a Hong Kong Wasion Group, il più grande fornitore di contatori intelligenti e di gestione dell’efficienza energetica in Cina. L’azienda ha messo gli occhi su come diventare un attore leader all’estero, dice il rapporto, e ha già una presenza in 30 paesi, tra cui Bangladesh, Indonesia, Sud Africa, Tanzania ed Egitto.

Auto elettriche

La Cina ha il più grande mercato di veicoli elettrici (EV) al mondo, e alcune delle sue aziende stanno fornendo concorrenza diretta ad aziende come Tesla, dice il rapporto.

Il produttore di batterie e veicoli elettrici BYD sta pianificando un’espansione significativa sia a livello nazionale che all’estero, osserva il rapporto, con i camion elettrici in particolare per fornire una concorrenza diretta agli e-trucks di Tesla. L’azienda ha impianti di produzione in Ungheria, Brasile, Francia, India e Giappone. L’azienda ha anche 27.000 e-bus ora in servizio, principalmente in Cina, anche se ha aperto un nuovo impianto di produzione di e-bus in California nel mese di ottobre.

Altri produttori di veicoli elettrici in Cina eying opportunità all’estero includono Geely, proprietario di Volvo e la London Electric Vehicle Company, BAIC Motor Corp, che ha un centro R& D in California e nuova startup Nio.

Il rapporto dice:

“Una volta che la capacità interna di EV è stata aumentata, la Cina avrà stabilito la fondazione di una nuova industria di esportazione. Le case automobilistiche cinesi spesso non sono riuscite a competere con successo all’estero con i produttori internazionali. Ottenere un vantaggio sulla tecnologia EV consentirà alle aziende cinesi di diventare leader del mercato globale.”

Batterie e nuovi materiali energetici

Le batterie e i metalli necessari per realizzarli sono di crescente interesse in Cina, afferma il rapporto. Il governo cinese ha chiesto l’anno scorso ai suoi produttori di batterie di raddoppiare la loro capacità entro il 2020 e iniziare a investire in impianti di produzione all’estero. Le spedizioni cinesi di batterie agli ioni di litio sono aumentate dell ‘ 80% nel 2016 rispetto al 2015.

Il rapporto dice:

“Le politiche del governo cinese che includono sussidi per i veicoli elettrici e restrizioni alle società straniere che operano in Cina stanno guidando le società cinesi di batterie ai vertici del settore.”

La capacità della batteria agli ioni di litio della Cina è destinata a raggiungere 121 gigawattora (GWh) della capacità di produzione della batteria entro il 2020, secondo Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Il produttore di batterie in più rapida crescita del paese, Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), mira a produrre più capacità della batteria di Tesla entro il 2020 e ha già accordi di fornitura della batteria con BMW e Volkswagen. BYD sta inoltre stabilendo mercati in Europa, Australia e Stati Uniti, dove riferisce di avere una quota del 25% del mercato dei sistemi di stoccaggio dell’energia.

Anche le aziende cinesi si stanno muovendo per garantire forniture all’estero di nuovi materiali energetici chiave, tra cui litio, cobalto e terre rare (la Cina produce già oltre l ‘ 80% delle forniture di terre rare al mondo).

Tianqi Lithium è una delle principali aziende cinesi che espandono la produzione di litio all’estero. L’azienda possiede il 51% della più grande miniera di litio hard rock al mondo a Greenbushes nell’Australia occidentale e sta attualmente investendo in un impianto per convertire l’output della miniera in litio a batteria.

Nel frattempo, la società mineraria China Molibdeno ha annunciato nel 2016 che stava acquistando la miniera di Tenke nel più grande investimento privato mai realizzato nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Tenke è una delle più grandi miniere di rame dell’Africa e, cosa importante, ha anche riserve di cobalto, un altro materiale chiave per le batterie per auto elettriche.

Carbone

La Cina rimane un importante finanziatore di progetti di combustibili fossili in tutto il mondo. Mentre sta mostrando segni di arretramento sull’espansione della potenza del carbone domestico, numerosi rapporti dei media hanno documentato il suo sostegno allo sviluppo della potenza del carbone all’estero.

I conteggi pubblicati dal gruppo ambientalista tedesco Urgewald a luglio 2017 indicavano che le imprese energetiche cinesi rappresenterebbero quasi la metà della nuova generazione di carbone che dovrebbe andare online nel prossimo decennio in tutto il mondo. Le nuove centrali a carbone in paesi diversi dalla Cina costituiscono circa un quinto di queste nuove centrali a carbone 700, ha detto Urgewald, incluse alcune in paesi che attualmente bruciano poco o nessun carbone. Undici dei 20 più grandi sviluppatori di centrali a carbone del mondo sono cinesi, ha mostrato il database di Urgewald.

(Vale la pena notare, tuttavia, che non tutte queste centrali a carbone previste saranno necessariamente costruite. Nell’ottobre 2017, ad esempio, la Cina si è mossa per interrompere o ritardare i lavori su oltre 150 centrali a carbone pianificate e in costruzione.)

In un esempio del rapporto, l’anno scorso Yancoa, sostenuta dal governo, ha acquistato le operazioni di miniera di carbone termico di Rio Tinto nella Hunter Valley australiana.

Tuttavia il rapporto sostiene che la tendenza delle istituzioni pubbliche cinesi leader nel finanziamento di progetti di carbone cambierà. Dice:

“Ciò che manca ora dal quadro ma, sicuramente cambierà in 2018 e 2019, è una leadership aziendale più chiara e distintiva mentre i campioni energetici cinesi diventano più fiduciosi nella loro esperienza nelle energie rinnovabili.”

L’attenzione dell’amministrazione Trump sul carbone rispetto alle rinnovabili consentirà anche alla Cina di consolidare ulteriormente la sua leadership nella transizione energetica pulita globale, aggiunge il rapporto.

Belt and Road

Il finanziamento dell’energia pulita cinese all’estero è guidato dall’iniziativa One Belt One Road (OBOR). Ciò mira a catalizzare un boom infrastrutturale attraverso i paesi lungo le antiche rotte commerciali della seta terrestre e marittima, che collegano la Cina all’Asia centrale e meridionale e al Medio Oriente.

L’OBOR è stato sancito nella costituzione del Partito comunista in 2017 e mira a mobilitare fino a $1tn in nuovi investimenti. L’iniziativa è sostenuta da loans 124bn impegnati in prestiti governativi, aiuti e finanziamenti tramite il fondo statale Silk Road. Gli investimenti hanno raggiunto $31bn nel 2016, dice il rapporto.

OBOR consentirà alle imprese cinesi di cercare nuovi mercati al di fuori del paese, afferma il rapporto, “a prova di futuro” contro qualsiasi rallentamento del tasso di crescita dell’economia cinese.

Ha già guidato exports 8bn di esportazioni di apparecchiature solari dalla Cina e ha aiutato il paese a diventare il primo esportatore di beni e servizi ambientali, superando Germania e Stati Uniti, dice il rapporto.

Vale la pena notare, tuttavia, che l’OBOR è “tecnologia agnostica” – e guida anche gli investimenti nel carbone. Un rapporto pubblicato lo scorso anno dal Global Environment Institute ha rilevato che la Cina era stata coinvolta in 240 progetti di energia a carbone in 25 dei 65 paesi della belt and road entro la fine del 2016.

La Cina ha anche contribuito con un terzo dei 100 miliardi iniziali alla costituzione della Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) nel dicembre 2015 e detiene una quota del 29% del voto dell’AIIB. In un esempio chiave di investimenti in energie rinnovabili all’estero, la banca ha prestato $210m per 11 progetti solari in Egitto nell’ottobre 2017, il suo primo finanziamento per progetti in Africa.

Tuttavia, la banca è stata anche criticata per le scappatoie che potrebbero consentire il finanziamento di progetti a carbone, anche se insiste che non finanzierà impianti a carbone e investe “in energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio come priorità”.

La Cina è diventata anche la più grande sede di emissione di obbligazioni verdi nel 2017, con oltre $16bn emessi, davanti a France 15bn della Francia e US 14bn degli Stati Uniti. L’emissione di obbligazioni verdi della Cina è sempre più internazionale, secondo il rapporto.

Tuttavia, la Cina rimane cauta sul finanziamento di progetti di energia pulita tramite fondi multilaterali per il clima. Dopo che gli Stati Uniti si sono impegnati a ritirare i loro finanziamenti dal Green Climate Fund (GCF), la Cina ha detto che non intende colmare il divario. Il rapporto dice:

“Invece di assumere una posizione di leadership palese sull’azione di finanziamento del clima mentre gli Stati Uniti abdicano alla responsabilità, stanno adottando un percorso più sotto il radar che attirerà elogi per il suo effetto sull’espansione delle nuove tecnologie energetiche a livello globale, mentre forse attira meno critiche per il suo sostegno ai progetti di combustibili fossili che se dovesse assumere un ruolo di leadership”