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Molte persone che sono nominato esecutore testamentario, in un amico o di una persona amata non avranno servito in un ruolo di prima e hanno poche basi di conoscenza di ciò che si aspetta di loro. I clienti spesso chiedono: “cosa fa l’esecutore?”o” qual è il mio ruolo di esecutore?”Può essere un post intimidatorio e spesso ci possono essere complesse dinamiche familiari che lo rendono un po’ impegnativo, per non dire altro. Questo articolo è destinato ad essere il primo di una serie di articoli che servirà come un “primer” per coloro che possono essere chiamati a servire o coloro che possono già servire come esecutore di una tenuta. I futuri articoli di questa serie 101 affronteranno la gestione delle attività, il deposito di inventari e contabilità e altri argomenti correlati.*

Qual è il ruolo dell’Esecutore?

L’esecutore (a volte indicato anche come rappresentante personale nel Maryland e DC) è la persona responsabile dell’amministrazione della tenuta di un defunto e della liquidazione degli affari del defunto dopo la morte. L’esecutore è nominato nel testamento del defunto. L’esecutore ha il compito di proteggere la proprietà di un defunto (la proprietà) fino a quando il pagamento dei debiti e delle tasse non sono stati completati e garantire che la proprietà rimanente del defunto sia distribuita ai beneficiari appropriati. Questo lavoro è importante. È anche uno che può comportare la responsabilità di un esecutore se non viene preso sul serio. Un esecutore ha un dovere fiduciario nei confronti della proprietà. Ciò significa che un esecutore deve mettere da parte il proprio interesse personale e agire esclusivamente nel migliore interesse della tenuta.

Qualifica come Esecutore.

Il primo passo per avere successo come esecutore è la qualificazione. Questo dovrebbe essere fatto il prima possibile dopo la morte del defunto. Può essere compito molto difficile perché nella maggior parte dei casi l’esecutore è anche molto vicino con il defunto e sono ancora in lutto la loro perdita. Può essere difficile indossare entrambi i cappelli di un coniuge in lutto, figlio, una persona cara o un amico, mentre si occupa anche della natura aziendale di aprire e amministrare una proprietà di successione.

Per qualificarsi come esecutore, è sufficiente portare la volontà originale del defunto e qualsiasi codicillo aggiuntivo alla volontà all’ufficio di successione all’interno del tribunale della contea o della città dell’ultimo luogo di residenza del defunto. Un codicillo è un documento separato che modifica la volontà di una persona, piuttosto che sostituirlo con uno completamente nuovo. Di solito è possibile trovare il numero di telefono per l’impiegato di successione o l’ufficio di successione online. L’impiegato o l’ufficio può anche confermare di avere la giurisdizione giusta per il deposito se non sei sicuro. Nella maggior parte dei casi, è necessario fissare un appuntamento per la successione di un testamento e prima si chiama il meglio. Le giurisdizioni occupate possono avere lunghi periodi di attesa per l’omologazione di un testamento. Le giurisdizioni locali negli ultimi tempi hanno programmato otto settimane per nuovi appuntamenti di successione. Se non c’è volontà, o non riesci a trovare una volontà, si dice che il defunto sia morto “intestato” o senza volontà e questo è un processo di qualificazione leggermente diverso. Questo non sarà affrontato in questo articolo. Il tuo ufficio di successione locale può aiutarti con le procedure di qualificazione in questi casi.

Una volta programmato l’appuntamento con l’ufficio di successione, dovrai contattare un obbligazionista per identificare eventuali requisiti di fideiussione (in particolare se sei un residente fuori dallo stato che serve come esecutore o amministrare una proprietà intestata). Portare il testamento originale, un libretto degli assegni per eventuali requisiti di legame o di fideiussione e la patente di guida o altro documento d’identità valido per il vostro appuntamento. Se sei co-esecutore, nel senso che stai servendo nel ruolo con un altro individuo(s), gli altri esecutori devono partecipare alla riunione con voi.

Il risultato di un appuntamento di successo con l’ufficio di successione sta ricevendo lettere di qualificazione. Questi ti nominano come esecutore testamentario della tenuta e servono come prova della tua autorità ad agire per conto della tenuta. Ora siete liberi di iniziare il processo di liquidazione della tenuta.

Cos’altro succede alla successione?

Oltre a qualificarsi come esecutore, spesso completi e invii anche un avviso scritto di successione. Il requisito di notifica della Virginia stabilisce che le comunicazioni scritte devono essere fornite a determinate parti (incluso il coniuge del defunto, tutti gli eredi di legge e tutti i beneficiari sotto il testamento). Gli avvisi informano le persone che li ricevono che il defunto è morto, che sono un erede legale o beneficiario della tenuta del defunto (non necessariamente ricevendo alcuna proprietà sotto la volontà), e che ora stai servendo come esecutore della tenuta del defunto.

Avviso li informa ulteriormente del loro diritto a copie di inventario e contabilità della tenuta. L’avviso è un passaggio critico nel processo e deve essere eseguito correttamente ed entro 30 giorni dalla qualifica in Virginia (i tempi di preavviso di altri stati possono variare). Entro quattro mesi dalla qualifica, Virginia codice richiede che una dichiarazione giurata di preavviso è depositata presso l ” ufficio del cancelliere per dimostrare avvisi richiesti sono stati effettivamente inviati. Se hai domande mentre servi come esecutore, chiedi sempre all’ufficio di successione nella città o nella città del defunto, e se non possono rispondere a una domanda, consulta un avvocato di pianificazione immobiliare per una guida.

Cosa succede dopo?

Dopo essersi qualificato come esecutore e aver completato gli avvisi necessari, inizierai il lavoro di inventario dei beni del defunto e inizierai a svolgere i vari compiti amministrativi di essere un esecutore.

* È importante notare che gli standard e i requisiti per l’amministrazione di una proprietà (in particolare il lasso di tempo per farlo) sono specifici dello stato e della località. Tuttavia, il processo generale di amministrazione tende ad essere simile nella maggior parte delle giurisdizioni. Questo articolo utilizza la legge della Virginia come base per spiegare il processo amministrativo.