Xero-Hogyan hozzunk létre és küldjünk ügyfélszámlát
az ügyfelek számlázása minden vállalkozás kritikus része. Így, miután egy sima számlázási folyamat, lesz egy nagy stresszoldó az Ön számára. Ebben az útmutatóban megtudhatja, hogyan állíthat be új értékesítési számlát a Xero alkalmazásban, Hogyan küldhet e-mailt az ügyfeleknek, és hogyan csatolhat fájlokat. És hogy segítsen megtanulni a kötelek gyorsabb, nézd meg a videó bemutató (fent).
új értékesítési számla létrehozása Xero-ban
új értékesítési számla létrehozása Xero-ban egyszerű. Ahhoz, hogy a megfelelő helyre, megy a főmenüből Business 6 értékesítési áttekintés.
az értékesítés képernyőn kattintson a + Új gombra, majd válassza a számla lehetőséget a listából.
Most látnia kell egy új Számlasablont, amelyet felhasználhat az értékesítési számla létrehozásához. Hozzunk létre számlát néhány fő mező kitöltésével:
- nak nek: válassza ki a kívánt kapcsolatot. Az ABC bútorokat választottam.
- Dátum: megjelenik az aktuális dátum. Ezen változtathatsz.
- esedékesség: válasszon egy dátumot a dátumtól számított 30 napon belül.
- számla # : a számlaszám automatikusan megjelenik, ha szerepel a beállításokban.
- hivatkozás: lehet projekt kód, irányítószám vagy megrendelés száma.
- márkaépítés: ha a demo céget használja, válassza a listából a speciális projekteket.
- leírás: írja be a tanácsadási szolgáltatásokat.
- mennyiség: írja be az 1-et.
- egységár: írja be 1000.00.
- fiók: válassza a 200 – értékesítés lehetőséget a főkönyvi kódok listájából.
- adókulcs: ennek automatikusan fel kell töltenie a választott főkönyvi kód alapján.
ha meg szeretné tudni, hogy a számla Hogyan fog kinézni az ügyfél számára, kattintson a jobb felső sarokban található Előnézet gombra.
látnia kell egy számlát, amelyet a korábban kiválasztott speciális projektek márkasablon márkázott. A számla adatainak a fent megadott információkon kell alapulniuk.
most, hogy létrehozta a számlát, mentheti vagy jóváhagyhatja azt. Az, hogy mit választ, attól függ, hogyan működteti vállalkozását.
ha a számlázási folyamat megköveteli, hogy az új értékesítési számlákat piszkozatként mentse el, hogy valaki más jóváhagyja, kattintson az új számla képernyő bal alsó sarkában a Mentés A (Z) Mentés tervezetként elemre.
ha nincs szüksége senki másra Az új értékesítési számlák jóváhagyásához, akkor az új számla képernyő jobb alsó sarkában található Jóváhagyás gombra kattintva saját maga is jóváhagyhatja azokat.
mindössze annyit kell tennie, hogy új értékesítési számlát hozzon létre a Xero-ban.
Fájlok csatolása értékesítési számlához
néha, amikor értékesítési számlát küld egy ügyfélnek, el kell küldenie néhány fájlt, például Excel táblázatokat vagy PDF dokumentumokat. A Xero-ban ezt úgy teheti meg, hogy csatolja a fájlokat a számlához, és belefoglalja őket az Ügyfélnek küldött e-mailbe.
ha fájlokat szeretne csatolni a számlához, kattintson a számla képernyő jobb felső sarkában található gombra, amely úgy néz ki, mint egy részben összehajtott papírdarab. Amikor megjelenik az előugró ablak, kattintson a + fájlok feltöltése linkre.
Most kiválaszthatja a számlához csatolni kívánt fájlokat. Csatoljon egy Excel fájlt, PDF-et vagy bármi mást, amelyet a Xero Elfogad.
miután csatolta a fájlt, kattintson a fogaskerék ikonra a fájl neve mellett, és válassza az Include with Invoice lehetőséget a legördülő listából, ha azt szeretné, hogy a fájlt e-mailben küldje el az ügyfélnek a számlával.
a fájlnak fel kellett volna lépnie az előugró ablak TO INCLUDE with INVOICE szakaszába.
hogyan lehet e-mailben elküldeni az értékesítési számlát Xero-ban
manapság szokás az értékesítési számlákat e-mailben elküldeni az ügyfeleknek, Xero-ban pedig néhány különböző helyről lehet e-mailt küldeni.
ahhoz, hogy a megfelelő helyre jusson a Xero-ban, nyissa meg a főmenüből az üzleti vállalkozók értékesítési áttekintése menüpontot.
most kattintson a kifizetésre váró részre az összes létrehozott, de az ügyfelek által nem fizetett értékesítési számla megtekintéséhez.
van néhány hely, ahol e-mailben elküldheti az értékesítési számlákat az ügyfeleknek a Xero-ban. A két hely, amelyet ebben az oktatóanyagban megvizsgálunk:
- a Fő számlák képernyőn.
- egy számla belsejéből.
e-mailben küldje el az értékesítési számlát a Fő számlák képernyőn
ha követte a fenti utasításokat, akkor a Fő számlák képernyőn kell lennie. Innen jelölje be a Bayside Club számla jelölőnégyzetét, majd kattintson a számlák listájának tetején található E-Mail gombra.
megjelenik egy felugró ablak, amely tartalmazza az e-mail minden részletét, amelyet az ügyfélnek küld. Miután elégedett mindennel az előugró ablakban, nyomja meg a Küldés gombot, hogy befejezze az értékesítési számla e-mailben történő elküldését az ügyfélnek.
miután elküldte az e-mailt, és visszatért a számlák fő képernyőjére, látnia kell, hogy a számla állapota Elküldöttre változott.
értékesítési számla küldése e-mailben a számla belsejéből
az értékesítési számla e-mailben történő elküldésének második módja az, ha a számlasablon belsejéből teszi. Ehhez válassza ki a tengeri rendszerek számláját a Fő számlák képernyőn.
Most kattintson a számla sablon jobb felső sarkában található E-Mail gombra.
megjelenik egy felugró ablak, amely tartalmazza az elküldeni kívánt e-mail összes részletét. Az e-mail cím nem került automatikusan ebbe az ügyfélbe, ezért írja be a hamis e-mail címet [email protected] a To dobozban a tetején. Miután elégedett mindennel az előugró ablakban, nyomja meg a Küldés gombot, hogy befejezze az értékesítési számla e-mailben történő elküldését az ügyfélnek.
miután elküldte az e-mailt, és visszatért a számlák fő képernyőjére, látnia kell, hogy a számla állapota Elküldöttre változott.
értékesítési számla nyomtatása Xero-ban
1. Értékesítési számla nyomtatása a Fő számlák képernyőn
a Fő számlák képernyőn jelölje be a nyomtatni kívánt számla jelölőnégyzetét, majd kattintson a számlák listájának tetején található Nyomtatás gombra.
megjelenik egy felugró ablak, amely megkérdezi, hogy szeretné-e megjelölni a számlát az ügyfélnek küldöttként. Válassza ki az Önnek megfelelő lehetőséget.
2. Értékesítési számla nyomtatása a számla belsejéből
az értékesítési számla nyomtatáshoz PDF formátumban történő letöltésének második módja a számlasablon belsejéből történő letöltés. A kezdéshez kattintson a számla a Fő számlák képernyőn.
Ezután kattintson a PDF nyomtatása gombra a számlasablon jobb felső sarkában.
megjelenik egy felugró ablak, amely megkérdezi, hogy szeretné-e megjelölni a számlát az ügyfélnek küldöttként. Válassza ki az Önnek megfelelő lehetőséget.
a számlát most PDF formátumban kell letölteni. Innen megnyithatja a fájlt egy PDF-megjelenítőben, és kinyomtathatja.
jogi nyilatkozat: cikkeink és videóink azért vannak itt, hogy tájékoztassák Önt, és a megadott információk nem minősülnek pénzügyi, adózási, jogi, üzleti vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, és nem szabad rájuk támaszkodni. Lásd a teljes nyilatkozatot itt.