Hogyan hozzunk létre Global Picklist Salesforce
szervezése hatalmas mennyiségű üzleti adatok tűnhet, mint egy ijesztő feladat, hogy egy rendszergazda. De a Salesforce-ban ez zökkenőmentesen megvalósítható a global picklist funkcióval.
mi a globális Választási lista?
a Salesforce-ban a választólista lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre meghatározott opciólistát készítsenek egy adott adatmezőhöz. A Picklists segít a szervezeti adatok egyértelmű kategorizálásában.
a globális választólista a megosztható választólista-beállítások vagy-értékek azon halmazaként definiálható, amelyet az egyéni választólista-mező minden objektumban elérhet és használhat. Ez alapján jön létre a mester értékek listáját. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó most létrehozhat választólista mezőket a globális választólista központi értékkészlete alapján.
Salesforce globális Választólista létrehozása
például egy szervezet adatokat szeretne gyűjteni különböző városokról, ahol új és meglévő ügyfelei laknak. A városok listájának egységesítésére globális választási lista hozható létre. Így minden alkalommal, amikor mind az új ügyfél, mind a meglévő Ügyfélobjektumok adatai frissülnek, a City global picklist szabványos választási listát jelenít meg, megkönnyítve az adatok bevitelét, és megakadályozva a redundáns adatbevitelt is.
a fenti példa alapján a globális választási lista létrehozásának lépései:
- keresse meg a Beállítás elemet, majd kattintson a Létrehozás gombra.
- válassza ki a Kiválasztólisták elemet a legördülő menüből.
- megjelenik a globális Válogatólisták oldal. Új választólista létrehozásának megkezdéséhez válassza az új lehetőséget.
- adja meg a címke nevét és a fejlesztő nevét. A fenti példában az adminisztrátor mindkét mezőhöz használhatja a City nevet. Vegye figyelembe, hogy a fejlesztő neve lesz a választólista tényleges neve.
- írja be a választólista leírását (opcionális).
- Hit Mentés. Ezután megjelenik egy részletek oldal. A felhasználó három listát fog látni: Picklist érték beállítása, inaktív Picklist értékek és mezők, ahol használják.
- kattintson az Új gombra a Választólista Értékkészletén. Adjon meg egy új értéket a listához. Ebben az esetben soronként külön írja be a városok nevét. Ha kész, nyomja meg a Mentés gombot.
a globális picklist most létre City. A rendszergazda hozzáadhatja ezt a globális választási listát az új ügyfelek és a meglévő ügyfelek egyéni objektumaihoz, ha új egyéni mezőként adja hozzá. Az új ügyfelek objektum alatti új egyéni mező mezőben jelölje be azt a gombot, amely megadja a “globális választólista definíciójának használata” beállítást, hogy a globális választólistát felvegye az objektumokra. Tegye ugyanezt a meglévő ügyfelek objektum, és mentse el mindent.
ellenőrizze, hogy a globális választási lista működik-e az új ügyfelek oldal elrendezésével. A város mezőnek rendelkeznie kell egy legördülő listával, amely megjeleníti a globális választólistába beírt aktív városneveket. A meglévő ügyfelek oldal elrendezésének is hasonló globális választólistával kell rendelkeznie.