• Articles
• admin

Felhasználóknak szükséges lehet, hogy írja be a visszatérítés a QuickBooks, vagy a folyamat, a visszatérítést, ha pénzt vissza kell küldeni egy ügyfélnek vagy egy eladó visszatért a pénzt. Mindkét esetben a felhasználóknak megfelelő dokumentumokat kell létrehozniuk, és helyesen kell megadniuk az adatokat. Ellenkező esetben hibákat fog kapni, amikor jelentéseket hoz létre a QuickBooks asztalon.

hogyan kell rögzíteni a visszatérítés egy ügyfél QuickBooks

ahhoz, hogy megértsük, hogyan kell rögzíteni a visszatérítés QuickBooks, kezdjük el a vevői visszatérítések. Bizonyos esetekben az ügyfél visszaküldheti az elemet, és visszatérítést kérhet. Ilyen esetekben vissza kell térítenie az ügyfél által fizetett összeget. Ha még nem vette fel a tranzakciót az egyeztetési nyilatkozatba, akkor érvénytelenítheti a tranzakciót. A QuickBooks automatikusan tájékoztatja Önt az elszámolt tranzakciókról. Ezekben az esetekben lehetősége van a fizetés visszatérítésére, vagy egyszerűen csak jóváírásra.

Megjegyzés: javasoljuk, hogy érvénytelenítse a tranzakciókat, mert a visszatérítés további költségeket von maga után. Ezenkívül az ügyfél csak a visszatérés megkezdésének néhány napja után kapja vissza a pénzt.

a QuickBooks asztalon történő fizetés érvénytelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. indítsa el a QuickBooks alkalmazást, és jelentkezzen be a kívánt vállalati fájlba.
2. az ügyfelek menüben válassza az Ügyfélközpont lehetőséget.
3. a tranzakciók lapon kattintson az értékesítési bizonylatok vagy a beérkezett kifizetések elemre.
4. kattintson duplán a fizetésre, és válassza a Szerkesztés lehetőséget.
5. kattintson az értékesítési bizonylat érvénytelenítésére, majd mentse el a & bezárást.

a tranzakció érvényét veszti, és a háttér könyvelési feladatokat maga a QuickBooks kezeli. A betéti vagy hitelkártya nem kerül felszámolásra. Ritka esetekben előfordulhat, hogy az ügyfélnek kapcsolatba kell lépnie a bankjával, ha a bank úgy döntött, hogy visszatartja a visszatérési engedélyt.

hogyan lehet visszatéríteni a kifizetést a QuickBooks-ban

a QuickBooks-ban a visszatérítés kiadásának folyamata: Ha az ügyfél hitelkártyával, betéti kártyával vagy csekkel fizetett, akkor visszatérítheti a fizetési összeget. A hitelkártya visszatérítése meglehetősen egyszerű, mivel a folyamatot a QuickBooks gondoskodik. Más fizetési módok visszatérítése azonban kissé összetett lehet.

a QuickBooksban történő fizetés visszatérítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. az ügyfelek menüben válassza a jóváírási emlékeztetők/visszatérítések lehetőséget.
2. kattintson az ügyfél: munka elemre, és válassza ki azt az ügyfelet, akinek a visszatérítést ki kell adnia.
3. adja meg azokat a szolgáltatásokat vagy termékeket, amelyekre a visszatérítést ki kell fizetni.
4. kattintson a Mentés és bezárás gombra.
5. megjelenik a rendelkezésre álló Hitelablak. Kattintson adjon visszatérítést, majd Ok. Ha azonban visszatérítés helyett krediteket szeretne nyújtani, akkor kattintson a megtartás rendelkezésre álló Kreditként elemre, majd az Ok gombra.
6. kattintson a kérdés ezt a visszatérítést keresztül mezőt, és válassza a csekk vagy készpénz. Válassza ki azt a bankszámlát is, amelyből levonják a visszatérítésre szánt pénzt. Hitelkártyás fizetések esetén azonban kövesse az alábbi lépéseket:
   1. kattintson a probléma ez a visszatérítés mezőre.
   2. válassza ki a hitelkártya típusát.
   3. adja meg a hitelkártya adatait. A felhasználóknak lehetőségük van arra is, hogy ellopják a kártyát, és engedélyezzék a tranzakciót.
   4. jelölje be a ‘hitelkártya-visszatérítés feldolgozása mentéskor’ opciót.
7. Hit Ok.

az összeg visszatérítésre kerül, és az adatokat a QuickBooks automatikusan rögzíti. Az ügyfélnek 7-10 munkanapon belül meg kell kapnia a tranzakciót.

hogyan kell rögzíteni a visszatérítést a szállító QuickBooks

Vendor visszatérítések sokkal bonyolultabb rögzíteni, mivel a legtöbb munkát manuálisan kell elvégezni a felhasználó által. Különböző forgatókönyvek szerint a visszatérítés QuickBooks-ban történő rögzítésének lépései megváltoznak. Ebben a cikkben azonban megtalálja a csekkként vagy hitelkártya-jóváírásként nyújtott visszatérítés rögzítésének lépéseit.

visszatérítés csekken keresztül

a csekken keresztül nyújtott visszatérítés rögzítésének három folyamata van. Először is fel kell jegyeznie a csekk letétbe helyezését, amely után be kell írnia a visszatérítés számlahitelét. Végül össze kell kapcsolnia a számlát és a letétet. Lássunk hozzá.

I. Record Refund Check Deposit

1. kattintson a Banking menüpontra a főmenüben, majd válassza a Make Deposits lehetőséget.
2. kattintson az Ok gombra a befizetések a befizetéshez ablakban.
3. kattintson a beérkezett információk legördülő menüre a befizetések készítése ablakban.
4. válassza ki azt a szállítót, aki a visszatérítést megadta.
5. Most válassza ki az apt-számlákat a fiókból menüből.
6. adja meg a csekk összegét.
7. adjon meg további részleteket, például a csekk számát, A fizetési módot, az emlékeztetőt és az osztályt.
8. kattintson a Mentés és bezárás gombra.

II. Jegyezze fel a számla jóváírását a visszatérítéshez

1. válassza a számlák megadása lehetőséget a szállítók menüből.
2. válassza ki a jóváírást, és írja be a szállító nevét.
3. válassza ki az eredeti számlán szereplő számlákat a költségek lapon.
4. adja meg a csekk összegét.
5. kattintson a Mentés és bezárás gombra.

III. Link a számla hitel és a betét

1. menj vissza a szállítók menüt, és kattintson fizetni számlákat.
2. válassza ki a befizetést, amelyet a fent említett lépések végrehajtásával hozott létre.
3. alkalmazza a Bill Credit kiválasztása után Set Credits. Találat Kész.
4. kattintson a kiválasztott számlák kifizetése elemre, majd Kész.

sikeresen rögzítette a csekken keresztül nyújtott visszatérítést. Ha azonban a forgatókönyv eltér, akkor módosítania kell, és további lépéseket kell végrehajtania a visszatérítés megfelelő rögzítéséhez a QuickBooks alkalmazásban.

a hitelkártya-jóváírásként kapott visszatérítés rögzítése a QuickBooks-ban

ha az eladó a visszatérítést hitelkártya-jóváírásként adta meg, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépjen a banki menübe, majd kattintson a hitelkártya-díjak megadása elemre.
2. válassza ki a hitelkártya-fiókot a legördülő menüből.
3. kattintson a hitelkártya gombra.
4. írja be az eladó nevét, adja meg a dátumot, a hivatkozási számot és az összeget is.
5. adja meg a tranzakció további részleteit a feljegyzésben.
6. az elem lapon válassza ki azokat az elemeket, amelyeket Ön visszaküldött a szállítónak
7. lépjen a költségek fülre, és válassza ki a megfelelő fiókot.
8. adja meg a visszaküldött tétel összegét.
9. kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Olvass Tovább: Hogyan lehet beállítani a hitelkártyás fizetéseket a QuickBooks segítségével?

a szállítótól kapott visszatérítés sikeresen rögzítésre került a QuickBooks alkalmazásban. Ha többet szeretne tudni arról, hogyan adhat ki visszatérítést a QuickBooks-ban vagy a kapcsolódó témában, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel élő CSEVEGÉSÜNKBEN.

További információ: Hogyan lehet rögzíteni a QuickBooks-ban kapott kölcsönt?

GYIK

K. mikorra kapja meg az ügyfél a visszatérítést?

A. 7-10 munkanapot vesz igénybe, amíg az ügyfél megkapja a visszatérítést.

K. Hogyan hozzunk létre visszatérítési fiókot a QuickBooks – ban?

A. Csak akkor kell visszatérítési fiókot létrehoznia, ha bármely felhasználó visszaküldte a terméket, vagy elégedetlen a szolgáltatással.

1. válassza ki a visszatérítési nyugtát a + menüből egy új visszatérítési nyugta megnyitásához.
2. szerezzen be egy ügyfelet a visszatérítési nyugta nyílásának legördülő menüjéből.
3. használja a preferált fizetési lehetőséget az ügyféladatok alatti legördülő menüben, hogy eldöntse, hogyan fizeti meg az ügyfél visszatérítését.
4. ezután érdemes kijelölni azt a fiókot, ahonnan a visszatérítést igényelni kívánja. Válasszon egy fiókot a legördülő menüből a visszatérítés címkével ellátott címke alatt. Ez az a számla, amelyről a visszatérítési kifizetést le szeretné vonni.
5. válassza ki azt a terméket vagy szolgáltatást, amelyre visszatérítést nyújt a termék/szolgáltatás oszlop alatt.
6. ellenőrizze az összeg oszlopot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a helyes szám.
7. vegye figyelembe a csekk számát. Ha a QuickBooks által automatikusan létrehozott ellenőrző szám nem egyezik meg azzal a számmal, amelyet a visszatérítéshez írni fog, érdemes manuálisan beszúrnia egy ellenőrző számot.
8. kiválaszthatja a csekk nyomtatása lehetőséget a képernyő alján, amikor befejezte a visszatérítés fogadását, vagy bejelölheti a csekk száma alatti négyzetet a későbbi nyomtatás lehetőség engedélyezéséhez.
9. válassza a Mentés, majd a Bezárás lehetőséget a visszatérítési nyugta ablakból való kilépéshez, ha végzett.
10. válassza a számlázás lehetőséget a bal oldali navigációban, majd kattintson az ügyfelek elemre a visszatérítés későbbi megtekintéséhez.
11. keresse meg a visszatérített ügyfelet az Ügyféllistában, majd kattintson a nevére az ügyféladatok ablak megnyitásához.
12. látni fogja a listát az összes cserék van rekord ezzel az ügyfél itt az ügyfél részletes ablakban. Észre fogja venni, hogy a QuickBooks hozzáadta a visszatérítést, amelyet éppen az ügyfélnek adott ki, valamint a korábbi tranzakciókat.

K. rendben van, ha nem választ ki semmilyen elemet a visszatérítéshez az eladótól?

A. Igen, teljesen elfogadható, ha nem választ ki egyetlen elemet sem, amikor a visszatérítést az eladótól rögzíti.