• Articles
• admin

Ismerje meg, hogyan állíthat be és kezelhet egy feladatot a QuickBooks Desktop for Mac alkalmazásban.

a QuickBooks segítségével nyomon követheti az ügyfelek számára végzett minden munkát vagy projektet. Kövesse az alábbi lépéseket a feladatok beállításához és kezeléséhez.

feladat beállítása

ha még nem tette meg, először adjon hozzá egy ügyfelet, hogy hozzárendelhessen egy feladatot. Itt van, hogyan lehet létrehozni egy munkát az ügyfél.

1. az ügyfél menüben válassza az Ügyfélközpont lehetőséget.
2. válassza ki azt az ügyfelet, akinek a munkáját végzi.
3. válassza a + menüt, majd válassza a Feladat hozzáadása lehetőséget.

   Megjegyzés: A QuickBooks automatikusan feltölti a mezőket Az Ügyfél adatai alapján.

4. írja be a feladat nevét, majd válassza a feladat adatai lapot.
5. töltse ki az Állásinformációs mezőket.
6. válassza az OK lehetőséget.

munka szerkesztése

így frissítheti a munka adatait. Ne feledje, hogy ha bármilyen változtatást végez, az csak ezt a munkát érinti. Például, ha az ügyfél számlázási címe eltér ehhez a feladathoz, megadhatja a munka címét anélkül, hogy befolyásolná az ügyfél fő címét.

1. az ügyfél menüben válassza az Ügyfélközpont lehetőséget.
2. válassza ki a feladatot az ügyfél neve alatt.
3. válassza ki a ceruza (ceruza) ikont, majd alkalmazza a szükséges módosításokat.
4. válassza az OK lehetőséget.

feladat törlése

ha végzett egy feladattal, és törölni szeretné azt az ügyféltől, inaktívvá teheti. Itt van, hogyan.

1. az ügyfél menüben válassza az Ügyfélközpont lehetőséget.
2. válassza ki a feladatot az ügyfél neve alatt.
3. jelölje be a ceruza ikont, majd jelölje be a feladat inaktív jelölőnégyzetet.
4. válassza az OK lehetőséget.

ha olyan jelentésre van szüksége, amely a munkáira összpontosít, testreszabhatja a jelentést. Tudja meg, hogyan lehet testre szabni.