• Articles
• admin

ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan hozhat létre új Lehetőségrekordokat Lehetőségsorokkal a Salesforce-on a Formyoula használatával. A Salesforce keresési mezőt használjuk meglévő Árjegyzék-bejegyzések keresésére, és új Lehetőségsorokat hozunk létre, amelyek a Lehetőségbejegyzéshez kapcsolódnak.

ezt az űrlapot akkor tudjuk használni, amikor mobil eszközünk offline állapotban van. Minden rekord a Salesforce-on jön létre, miután az eszköz visszanyerte az internetkapcsolatot.

kérjük, kezdje az alábbi lépéseket követve:

1. Tovább Formyoula.com kattintson a “Bejelentkezés”gombra.

2. Kattintson az” új űrlap ” gombra egy új űrlap létrehozásához.

3. Kattintson az “Átnevezés” gombra az új űrlap nevének megadásához.

4. Az űrlapunkon áthúzzuk az összes szükséges Lehetőségobjektum mezőt. A Salesforce keresési mező a meglévő Fiókbejegyzések kereséséhez, amelyekhez a Lehetőségbejegyzés kapcsolódik, a lehetőség nevének Szövegmezője, a Bezárás dátumának Dátummezője és a szakasz kiválasztása mezője.

5. Ezután húzza át a rejtett mezőt az űrlapjára, amely tartalmazza az Árkönyv azonosítóját. Kérjük, másolja az árjegyzék azonosítóját a Salesforce Árjegyzék-rekord részletes oldalának URL-jéről. Ez összekapcsolja az új Lehetőségrekordot egy meglévő Árjegyzékkel, így Lehetőségsorokat hozhatunk létre az árjegyzék Terméklistájából.

6. Következő, kérjük, húzza át az ismétlődő csoport mezőt az űrlapon. Ezzel tetszőleges számú új Lehetőségsor hozható létre, amelyek az új Lehetőségbejegyzéshez lesznek csatolva.

7. Kérjük, húzza át az összes kötelező mezőt Az ismétlés csoporton belül a lehetőség Termékrekord létrehozásához. Először húzza át a Salesforce keresést, és szerkessze a mezőt.

kérjük, adjon hozzá egy rekordszűrő opciót a Salesforce-ban egy adott Árkönyvhez kapcsolódó Árjegyzék-bejegyzések kereséséhez. Például:

• Pricebook2Id = ’01s58000000Hezx’

8. Kérjük, húzza át az összes többi szükséges mezőt az új lehetőség Sorelem rekord létrehozásához.

9. Ha kész, kattintson a “Mentés & Bezárás” gombra az űrlap mentéséhez.

10. Ezután kattintson a “kapcsolatok” oszlop alatt a “(Hozzáadás)” elemre, vagy kattintson a “kapcsolat létrehozása” gombra, vagy válassza a “műveletek” elérhető listából a “Kapcsolatok hozzáadása/szerkesztése” lehetőséget.

11. Válassza a ” Salesforce “lehetőséget az elérhető kapcsolatok listából, majd kattintson a”kapcsolat létrehozása >>” elemre.

12. Kérjük, válassza a” lehetőség “lehetőséget a rendelkezésre álló Salesforce Objektumlistából, majd kattintson a”Mentés” gombra.

13. Válassza ki a megfelelő mezőket mindkét mapping select listából, majd kattintson a “térkép létrehozása”gombra.

14. Ha kész, kattintson a “<< vissza a kapcsolatokhoz” gombra.

15. Válassza a ” Salesforce “lehetőséget az elérhető kapcsolatok listából, majd kattintson a”kapcsolat létrehozása >>” elemre.

16. Válassza a” lehetőség termék “lehetőséget a rendelkezésre álló Salesforce Objektumlistából, majd kattintson a”Mentés” gombra.

17. Először engedélyezzük a Repeat Group funkciót, amely biztosítja, hogy minden Formyoula Repeat Group bejegyzés Új rekordként jöjjön létre a Salesforce-on.

18. Kérjük, mentse el a rekord beállításait, ha kész.

19. Először térképezze fel a mezőt a Salesforce Lehetőségazonosító mezőjére. Ez biztosítja, hogy az új Lehetőségsor-rekordokat összekapcsolja az új lehetőség-rekorddal.

20. Ezután válassza ki az összes többi megfelelő mezőt mindkét mapping select listából, majd kattintson a “térkép létrehozása”gombra.

21. Ha kész, kattintson a “<< vissza a kapcsolatokhoz” gombra.

22. Válassza a ” Salesforce “lehetőséget az elérhető kapcsolatok listából, majd kattintson a”kapcsolat létrehozása >>” elemre.

23. Válassza az “árjegyzés” lehetőséget a rendelkezésre álló Salesforce Objektumlistából, majd kattintson a “Mentés”gombra. Ez a kapcsolat kimarad, és csak a Termékrekord Ár mező előzetes kitöltéséhez használható.

24. Először kihagyjuk a kapcsolatot az árjegyzés alapján Salesforce keresési mező.

25. Ezután ehhez a kapcsolathoz is a “Ismételje meg a csoport használatát” funkciót fogjuk használni. Erre akkor van szükség, ha több ismétlődő Csoportos Sort fogunk előre kitölteni.

26. Kérjük, mentse el a rekord beállításait, ha kész.

27. Következő kérjük, térképezze fel az Árkönyv azonosítóját és az ár mezőket a megfelelő Salesforce mezőkhöz.

28. Ha kész, kattintson a kék űrlapnév linkre, hogy visszatérjen az űrlapkészítőhöz.

29. Kérjük, kattintson a” ceruza ” ikonra a Salesforce Lookup-on az árjegyzési rekordok megtekintéséhez. Görgessen az aljára, és válassza ki az “árjegyzék-Bejegyzés létrehozása” kapcsolatazonosítót. Ezt az Ármező előzetes kitöltésére használják.

30. Kérjük, alkalmazza a módosításokat, és mentse el az űrlapot.

31. Kérjük, kattintson az űrlap melletti” Try ” gombra, ez megnyitja a mobil webalkalmazást.

32. Kérjük, válassza ki az újonnan létrehozott űrlapot.

33. Kérjük, rögzítse az összes szükséges mezőt az új Lehetőségrekord létrehozásához.

34. Kattintson a “Lehetőségsorok hozzáadása” gombra, hogy annyi Lehetőségsor-rekordot hozzon létre, amennyire szükséges. Az árjegyzék bejegyzés rekordjának megkeresésével automatikusan kitölti az ár mezőt. Ha kész, kérjük, küldje el az űrlapbejegyzést.

35. A Salesforce megnyitásakor láthatja az újonnan létrehozott Lehetőségrekordot több Lehetőségsorral, amelyek a kiválasztott Fiókrekordhoz kapcsolódnak.

ha bármilyen kérdése van, kérjük lépjen kapcsolatba velünk – [email protected]