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Contester un testament

Lorsque quelqu’un décède, l’administration de la succession sera traitée et la succession nette distribuée selon les termes du Testament du défunt (ou selon les règles de l’intestat s’il n’y a pas de testament valide). Ces dernières années, il y a eu un nombre croissant de litiges testamentaires, les tribunaux devant statuer dans de nombreux cas.

Certains litiges impliquent, par exemple, des bénéficiaires potentiels qui ont été injustement exclus du Testament; alors que d’autres cas surviennent lorsqu’un testament s’est avéré invalide pour une raison quelconque. Quel que soit le problème, il y a un délai serré dans lequel une réclamation doit être faite: les réclamations doivent être faites dans les 6 mois suivant la date d’obtention de l’homologation.

Qui peut contester un testament?

Toute personne qui a un intérêt bénéficiaire, ou un intérêt bénéficiaire potentiel dans la succession du défunt, peut contester un testament si elle estime avoir une créance valide. En règle générale, ceux qui contestent un testament sont le conjoint survivant, les enfants, le concubin et les autres personnes à charge, tels que les enfants adultes qui étaient soutenus financièrement par le défunt, et les enfants qui sont traités comme un enfant de la famille.

Que devrait faire une personne qui croit avoir une réclamation?

Si quelqu’un croit que le testament est invalide, ou croit qu’il a une réclamation valide contre la succession, devrait demander un avis juridique dès que possible. L’une des premières mesures qui peuvent être prises pour protéger leurs intérêts est de demander une « mise en garde » qui empêche la distribution des actifs de la succession en attendant l’issue du litige.

Combien de temps cette mise en garde durera-t-elle?

La mise en garde durera six mois, bien qu’elle puisse être renouvelée. Souvent, le différend sera résolu avant d’arriver au tribunal.

Que se passe-t-il si un accord ne peut être conclu pendant la phase de mise en garde?

Si un accord ne peut être conclu pendant la phase de mise en garde et que le différend ne peut pas être résolu, une réclamation formelle peut être présentée au tribunal. Les réclamations contre une succession impliquant un testament se répartissent généralement en deux catégories:

• Le Testament est invalide
• Le Testament n’a pas suffisamment (ou aucune disposition) pour le demandeur

Une réclamation selon laquelle le Testament est invalide

Un Testament doit remplir certaines conditions légales et procédurales pour être juridiquement valide. Un testament peut donc être invalide pour un certain nombre de raisons, notamment:

• Ce n’était pas une propriété exécutée: un testament doit respecter des exigences légales strictes en vertu de la Loi sur les testaments de 1837. Elle doit, par exemple, être rédigée par écrit et signée par le testateur en présence de deux témoins indépendants (dont aucun ne devrait être bénéficiaire ou marié à un bénéficiaire du Testament).
• Il existe des preuves de fraude ou de contrainte: si le testateur a été contraint de faire le Testament, ou s’il était frauduleux, le Testament est invalide.
• Manque de capacité testamentaire: le testateur doit avoir été mentalement capable de faire un testament, y compris de comprendre les implications de son contenu. Il ou elle devait être sain d’esprit.

Il appartient au demandeur de prouver que le testament n’est pas valide. Des preuves solides doivent être produites pour convaincre le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que le testament est invalide. Cependant, il convient de noter que dans le cas d’une réclamation fondée sur l’absence de capacité testamentaire – lorsque le demandeur a réussi à soulever un soupçon réel que le défunt n’avait pas de capacité, il appartient alors aux exécuteurs testamentaires d’établir que le défunt avait une capacité mentale.

Si le tribunal décide, sur la base des faits et des preuves, que le Testament est invalide, la succession sera administrée selon les règles de l’intestat – comme si le Testament n’avait jamais existé.

Réclamations pour charges de famille

Lorsqu’une personne à charge n’a pas été suffisamment pourvue aux termes du Testament, une demande de provision financière raisonnable peut être faite en vertu de la Loi de 1975 sur l’Héritage (Provision pour la famille et les personnes à charge). Une personne à charge à ces fins est toute personne que le défunt entretenait financièrement (ou avait une obligation légale de le faire) au moment du décès. Habituellement, les personnes à charge sont les conjoints survivants, les cohabitants, les enfants ou les personnes traitées comme un membre proche de la famille, comme un ami handicapé.

Comment le tribunal évaluera-t-il une demande de dépendance?

Le tribunal tiendra compte de divers facteurs, notamment leur âge et toute responsabilité à l’égard des jeunes enfants; la durée et la nature de la relation entre le demandeur et le défunt; leur contribution à la famille; et ce qu’ils auraient reçu s’ils avaient divorcé au lieu du décès. Si le tribunal décide que des dispositions raisonnables n’ont pas été prises, il examinera ensuite ce qui est une disposition raisonnable.

Dans le cas d’une demande qui obtient gain de cause, le tribunal ordonnera ce qu’il juge être une provision raisonnable de la succession. Cette somme sera accordée sous forme d’une somme forfaitaire ou d’une pension alimentaire, en fonction des besoins du demandeur, de la taille de la succession et d’autres facteurs pertinents.

Ces derniers temps, les tribunaux ont montré une plus grande volonté d’autoriser les demandes, même dans les cas où le demandeur n’était pas soutenu financièrement par le défunt à la date du décès. Pour cette raison, il est essentiel de prendre des conseils juridiques si vous considérez que vous avez même une petite chance de faire une réclamation avec succès contre une succession.

Existe-t-il d’autres motifs pour lesquels un testament peut être contesté?

Il existe un certain nombre d’autres scénarios où un testament peut être contesté, notamment:

• Le Testament original peut être perdu et l’exécuteur testamentaire peut demander au tribunal de prouver l’existence d’un Testament et obtenir une homologation en conséquence
• Un bien peut être disposé selon les termes d’un Testament, cependant, un litige peut survenir lorsque quelqu’un d’autre que le défunt prétend que le bien lui appartenait, ou qu’une partie lui appartenait
• Des erreurs dans un Testament surviennent malheureusement de temps en temps. Il peut s’agir d’erreurs de rédaction (lorsqu’une clause est mal rédigée); ou administratives (par exemple. où le mauvais testament est signé). De tels cas peuvent être difficiles à résoudre sans que le tribunal soit invité à se prononcer sur la validité ou non d’une clause ou du testament lui-même