Modification de votre Document de Fiducie
Vous pouvez apporter de simples modifications au document de fiducie que vous effectuez avec la Fiducie vivante de Nolo, même après l’avoir signé.
Qui peut modifier votre document de fiducie
Qui peut modifier les conditions d’un document de fiducie vivante dépend du fait que vous avez créé une fiducie vivante individuelle ou une fiducie partagée.
Confiance individuelle. Si vous avez créé une fiducie vivante individuelle, vous pouvez modifier le document de fiducie à tout moment.
Confiance partagée. Si vous avez fait une fiducie avec votre conjoint ou partenaire, alors tant que vous êtes tous les deux en vie, vous devez tous les deux accepter de modifier toute disposition du document de fiducie – par exemple, pour changer un bénéficiaire, un fiduciaire successeur ou la gestion immobilière mise en place pour un jeune bénéficiaire. Après le décès d’un constituant, la fiducie vivante partagée est divisée en deux fiducies, dont l’une ne peut plus être modifiée. (Ceci est expliqué dans Après la mort d’un Constituant.)
Ajout ou suppression de biens
Si vous acquérez des biens de valeur après avoir créé votre fiducie vivante, vous devez les ajouter rapidement à la fiducie. Vous voudrez peut-être également supprimer certains éléments.
Il y a quatre étapes à suivre:
Étape 1: Révisez votre calendrier de propriété – Annexe A – ajout de nouveaux éléments ou suppression des anciens. Vous pouvez réviser votre calendrier immobilier en le recréant à l’aide d’un programme de traitement de texte ou d’une machine à écrire. Vérifiez à nouveau pour vous assurer qu’il répertorie chaque élément de propriété que vous souhaitez en votre confiance.
Étape 2: Signez la propriété révisée planifiez-la et remplacez l’ancienne sur votre document de confiance original signé.
Étape 3: Si vous avez ajouté un bien, transférez-le à vous-même en tant que fiduciaire. Vous devrez modifier le titre de propriété de la propriété ou, si l’élément n’a pas de titre de propriété, utiliser le formulaire Cession de propriété, indiquant que vous détenez l’élément en fiducie. Si vous avez retiré un article, transférez-le hors de la fiducie, soit en changeant son titre de propriété (un acte, par exemple), soit en utilisant une cession de propriété qui le transfère de vous en tant que fiduciaire à vous en tant que particulier.
Étape 4: Si vous devez nommer un bénéficiaire pour les biens que vous avez ajoutés, créez un document de fiducie modifié (comme indiqué ci-dessous). Vous n’aurez pas besoin de modifier votre document de fiducie si vous avez laissé tous vos biens en fiducie à une seule personne ou si vous souhaitez que les nouveaux biens reviennent au bénéficiaire résiduel.
EXEMPLE : Rose et son mari Michael ont créé une fiducie il y a plusieurs années. Maintenant, ils achètent une maison et prennent le titre de « Rose Morris et Michael Morris, fiduciaires du Rose Morris et Michael Morris Revocable Living Trust daté du 13 janvier 20xx. »Ils préparent ensuite une annexe A révisée (qui répertorie les biens en copropriété) de leur document de fiducie, l’impriment, le signent et remplacent l’ancienne annexe A.
Comme leur document de fiducie laisse tous leurs biens entre eux, ils n’ont pas besoin de modifier leur document de fiducie.
Modification des dispositions du document de confiance — Retraitement
Si vous souhaitez modifier votre document de confiance signé, vous en créerez ce qu’on appelle une version » modifiée et mise à jour « . Lorsque vous revenez au programme après avoir signé votre document de confiance original, vous repasserez l’entretien de confiance, effectuerez vos modifications, puis imprimerez l’intégralité du document de confiance. Le nouveau document de fiducie sera étiqueté comme une version modifiée et mise à jour de l’original. Il indiquera également que tout bien que vous détenez déjà dans la fiducie n’a pas à être transféré à nouveau; il reste en fiducie. (Si vous avez créé une fiducie entièrement nouvelle, signée à une date différente, vous devrez transférer tous les biens de la fiducie de l’ancienne fiducie à la nouvelle fiducie.)
Fiducie partagée Si un Constituant est décédé
Après le décès d’un constituant, vous ne pouvez pas utiliser le programme pour apporter des modifications au document de fiducie. Si vous êtes le constituant survivant et que vous souhaitez apporter des modifications à votre fiducie de survivant en cours, vous avez deux options: demandez à un avocat de rédiger une modification ou créez une nouvelle fiducie individuelle.
Amendements. Il y a des limites à ce que vous pouvez changer après la mort d’un constituant. Bien entendu, vous ne pouvez modifier aucune des directives du constituant décédé quant à la personne qui hérite de ses biens en fiducie. Mais si vous voyez un avocat pour des modifications personnalisées, vous pouvez:
- nommez un autre fiduciaire successeur
- nommez ou changez de bénéficiaire pour hériter des biens de votre fiducie
- nommez une autre personne pour prendre des décisions d’incapacité, ou
- changez la gestion des biens pour les jeunes bénéficiaires.
Révocation. Certains survivants préfèrent révoquer la confiance d’origine et en faire une nouvelle, en leur nom seulement, afin qu’à leur mort, il soit clair qui possédait tout. Pour ce faire, cependant, vous devez être sûr de transférer la propriété de l’ancienne fiducie à la nouvelle paperwork un peu de paperasse que vous trouverez peut-être en vaut la peine.
Exemple de Document de Fiducie Modifié et mis à jour (première page)
La Fiducie Vivante Révocable Richard Jenkins et Patricia Jenkins
Déclaration de Fiducie modifiée et mise à jour
Richard Jenkins et Patricia Jenkins sont les constituants de la Fiducie Vivante Révocable Richard Jenkins et Patricia Jenkins créée en vertu de la Déclaration de Fiducie datée du 20 mai 20xx (la » Déclaration de Fiducie « ). Richard Jenkins et Patricia Jenkins sont également les fiduciaires nommés et agissant aux termes de cette Déclaration de fiducie. En vertu du pouvoir réservé aux constituants par la Partie 5 de la Déclaration de fiducie, les constituants modifient et reformulent la Déclaration de fiducie telle qu’elle est énoncée dans le présent document.
Les fiduciaires consentent par les présentes aux modalités de la présente Déclaration de fiducie modifiée et mise à jour. Les parties conviennent que, lors de l’exécution du présent instrument, la Déclaration de fiducie sera remplacée en totalité et que les modalités de la présente Déclaration de Fiducie modifiée et mise à jour prévaudront sur les modalités de cette Déclaration de fiducie à toutes fins.
Les constituants et les fiduciaires confirment que tous les actifs actuellement intitulés au nom des fiduciaires de la Fiducie vivante révocable Richard Jenkins et Patricia Jenkins continueront d’être détenus par les fiduciaires en tant qu’actifs de la fiducie modifiée et mise à jour.
Partie 1. Nom de la fiducie
Cette fiducie vivante révocable sera connue sous le nom de Fiducie vivante révocable Richard Jenkins et Patricia Jenkins.
Partie 2. Déclaration de fiducie
Richard Jenkins et Patricia Jenkins, appelées les constituants, déclarent avoir transféré et remis aux fiduciaires tous leurs intérêts dans les biens décrits aux annexes A, B et C jointes à la présente Déclaration de fiducie. Toute cette propriété est appelée la « propriété de fiducie. » Les fiduciaires accusent réception des biens de la fiducie et acceptent de les conserver en fiducie, conformément à la présente Déclaration de fiducie.
L’un ou l’autre constituant peut ajouter des biens à la fiducie.