• Articles
• admin

La Chine est de loin la plus grande force dans le développement mondial des énergies propres et ses entreprises recherchent de plus en plus d’opportunités à l’étranger, selon un nouveau rapport.

Le rapport, publié aujourd’hui par l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), basé aux États-Unis, détaille l’importance croissante des entreprises et des investisseurs chinois pour les projets à faible émission de carbone à l’extérieur du pays.

Bien qu’il ait été largement rapporté que la Chine investissait dans le charbon à l’étranger, le nouveau rapport souligne que le pays investit également massivement à l’étranger dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les voitures électriques.

Bien que la Chine continue d’investir dans certains projets de charbon à travers le monde, il est devenu clair que les énergies renouvelables seront la technologie énergétique dominante dans les décennies à venir, déclare Tim Buckley, co-auteur du rapport. La Chine s’installe comme un leader technologique mondial et adoptera la direction dans laquelle évoluent les marchés de l’énergie, ajoute-t-il.

L’IEEFA a identifié de grands projets internationaux chinois d’énergie propre et des reprises totalisant plus de 44 milliards de dollars pour 2017, contre 32 milliards de dollars identifiés en 2016.

Hausse intérieure

La Chine est le plus grand émetteur au monde et reste fortement dépendante du charbon.

Cependant, les plans du pays pour se tourner vers l’énergie propre, plombés par les inquiétudes sur les impacts de la pollution de l’air et du changement climatique, ainsi que sa volonté de se développer sur de nouveaux marchés, sont également bien avancés.

Dans son engagement dans le cadre de l’Accord de Paris, la Chine a déclaré qu’elle viserait à s’approvisionner 20% de son énergie en 2030 à partir de sources à faible émission de carbone. La Chine a représenté près de la moitié de l’expansion du solaire photovoltaïque en 2016, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). La Chine a également annoncé en décembre son Système tant attendu d’échange de quotas d’émission (SEQE), bien que celui-ci ne couvrirait initialement que le secteur de l’électricité plutôt que les huit secteurs initialement proposés.

Les notes du rapport:

 » L’importance de la Chine sur les marchés de l’énergie sur la scène mondiale est telle que son virage vers les technologies de production propre est à l’origine de la tendance au niveau mondial. »

Selon le rapport, les grandes entreprises recherchent de plus en plus d’opportunités d’expansion à l’étranger.

Solar reach

Les usines en Chine représentent désormais environ 60% de la production mondiale de cellules solaires. Cela inclut les entreprises dont le siège social est ailleurs et qui ont une partie ou la totalité de leur fabrication en Chine, comme Canadian Solar.

Parmi les entreprises travaillant dans cet espace se trouve Tongwei, qui a annoncé en novembre un investissement de 1,8 milliard de dollars pour faire de sa capacité de fabrication de cellules solaires la plus importante au monde.

Une autre entreprise chinoise, Jinko Solar, a maintenu sa position de leader mondial des livraisons de modules solaires en 2017, à environ 10 % de la part mondiale. L’entreprise se classe numéro un sur le marché européen, deux sur les marchés chinois et japonais, troisième en Inde et quatrième aux États-Unis.

Les modules solaires chinois dominent déjà le marché en Inde. Longi Solar, un autre grand fabricant, a annoncé en décembre son intention de créer une usine de fabrication de modules de 500 mégawatts (MW) en Inde. Cela vient en réponse à la combinaison des objectifs solaires ambitieux de l’Inde et des propositions d’utiliser uniquement des équipements solaires fabriqués localement, indique le nouveau rapport.

La Chine est leader dans l’expansion de la capacité d’énergie solaire dans le monde entier. Seulement 70% de la capacité solaire construite par les entreprises chinoises en 2017 était domestique, la Malaisie (8%) et Taiwan (7%) étant les prochains marchés les plus importants. L’entreprise canadienne d’énergie solaire et solaire Trina Solar ont été les deux soumissionnaires retenus lors de l’enchère tarifaire record du Mexique en novembre, indique le rapport.

Pendant ce temps, Shanghai Electric, une filiale de State Power Investment Corporation (l’un des cinq premiers groupes électrogènes de Chine), devrait construire un3 3.Centrale solaire à concentration (CSP) de 9 milliards de dollars à Dubaï en partenariat avec ACWA Power en Arabie saoudite, le projet sera le plus grand projet CSP au monde et comportera la tour solaire la plus haute du monde, avec 260 m.

Les entreprises chinoises sont également fortement impliquées dans des acquisitions étrangères, telles que l’achat de trois centrales solaires californiennes pour 232 M $ par Shenzhen Energy, annoncé en octobre. Le cabinet a également ouvert des bureaux aux États-Unis, en Indonésie, en Grèce, en Italie et en Serbie.

Vent à l’étranger

La présence mondiale de la Chine dans l’énergie éolienne augmente également, note le rapport. Les grandes entreprises éoliennes chinoises telles que China Energy Investment Corporation, le plus grand développeur d’énergie éolienne au monde, continuent de se développer à l’étranger en 2017, notamment en Grèce.

En décembre, un consortium dirigé par l’entreprise publique China Resources a acheté une participation de 30% dans le parc éolien offshore de Dudgeon Point au Royaume-Uni. China Three Gorges, une autre entreprise publique, a acquis l’année dernière une part importante du plus grand développement éolien du Portugal.

Le premier projet d’énergie éolienne dans le corridor économique Chine-Pakistan (CPEC) a été achevé en 2017, tandis que le groupe chinois SANY prévoit d’investir 1,5 milliard de dollars dans le développement de l’énergie éolienne dans ce pays. Il convient de noter que CPEC est une partie controversée de la route one Belt One de la Chine (OBOR; voir ci-dessous) car elle traverse le territoire contesté du Cachemire.

Pendant ce temps, en mai, une autre entreprise chinoise – Xinjiang Goldwind – a annoncé son achat du projet de parc éolien Stockyard Hill de 530 MW à Victoria, qui devrait être le plus grand parc éolien d’Australie.

Xinjiang Goldwind est également le troisième fabricant mondial d’éoliennes, avec des plans pour se développer à l’étranger à partir de son marché principalement domestique. La firme vise 2 gigawatts (GW) de commandes aux États-Unis, au Canada et au Mexique d’ici 2020.

Électricité et hydroélectricité

La Chine a toujours été un acteur international majeur de l’hydroélectricité, et les grandes entreprises hydroélectriques chinoises continuent d’être actives à l’étranger, notamment en Amérique latine, en Afrique et en Asie.

Les développements hydroélectriques dominent les listes des principaux projets d’énergie propre à l’étranger de la Chine, comme le montre la liste ci-dessous des principaux projets à l’étranger en 2017.

China Three Gorges continue d’accroître ses investissements hydroélectriques, y compris dans le corridor économique Sino-pakistanais, avec un investissement combiné de 5,7 milliards de dollars au Pakistan.

La présence internationale de la Chine dans la construction de transport d’électricité est également désormais « très significative », ajoute le rapport.

L’accent mis sur les investissements à l’étranger par la société chinoise State Grid – la plus grande entreprise d’électricité au monde, classée deuxième sur la liste Fortune Global 500 de 2017 – correspond bien aux ambitions du pays dans le domaine des énergies renouvelables, selon les rapports.

L’entreprise est aujourd’hui la plus grande entreprise de distribution d’électricité au Brésil et un acteur majeur en Égypte et au Pakistan. Il a également plusieurs projets de « supergrids » transcontinentaux, y compris pour une connexion au réseau reliant la Mongolie, la Chine, la Russie, la Corée du Sud et le Japon.

D’autres sociétés d’électricité chinoises, notamment China Light and Power, Shanghai Electric et China Machinery Engineering Corporation, cherchent également à investir dans des réseaux électriques à l’étranger, note le rapport.

Efficacité énergétique

La Chine investit également massivement sur le marché en plein essor de l’efficacité énergétique, représentant la moitié des investissements de 2,2 tn de dollars dans l’efficacité énergétique en 2016, selon le rapport. L’aplanissement des émissions de carbone dans le monde depuis 2014 est dû en grande partie à cette baisse de l’intensité énergétique, ajoute-t-il.

Les entreprises chinoises jouent un rôle clé dans les nouvelles technologies et services qui favoriseront les gains d’efficacité énergétique à l’avenir, selon le rapport. Ils représentent plus de la moitié du marché mondial des services énergétiques, qui a atteint 26,8 milliards de dollars en 2016, par exemple. La Chine est également le plus grand marché pour les compteurs intelligents, avec près de 500 m installés – plus de six fois celui des États-Unis, le deuxième marché en importance.

Le rapport dit:

 » L’accent mis par la Chine sur l’augmentation des capacités nationales dans ce domaine est un prélude probable au déploiement de tels produits sur les marchés internationaux, une éventualité qui se voit maintenant depuis de nombreuses décennies avec la technologie hydroélectrique chinoise, en particulier dans les pays en développement. »

 » Les technologies chinoises du solaire, de l’éolien et des batteries sont désormais de plus en plus présentes sur les marchés étrangers, et les véhicules électriques, l’efficacité énergétique et les systèmes de gestion de l’énergie devraient suivre. »

Un exemple clé est la société Wasion Group, basée à Hong Kong, le plus grand fournisseur de compteurs intelligents et de gestion de l’efficacité énergétique en Chine. Le rapport indique que l’entreprise a pour objectif de devenir un acteur de premier plan à l’étranger et qu’elle est déjà présente dans 30 pays, dont le Bangladesh, l’Indonésie, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et l’Égypte.

Voitures électriques

La Chine possède le plus grand marché de véhicules électriques (VE) au monde, et certaines de ses entreprises offrent une concurrence directe à des entreprises comme Tesla, indique le rapport.

Le fabricant de batteries et de véhicules électriques BYD prévoit une expansion significative à la fois au pays et à l’étranger, note le rapport, les camions électriques en particulier devant fournir une concurrence directe aux camions électriques de Tesla. L’entreprise possède des sites de production en Hongrie, au Brésil, en France, en Inde et au Japon. L’entreprise compte également 27 000 e-bus actuellement en service, principalement en Chine, bien qu’elle ait ouvert une nouvelle usine de production d’e-bus en Californie en octobre.

D’autres fabricants de véhicules électriques en Chine cherchent des opportunités à l’étranger, notamment Geely, propriétaire de Volvo et la société londonienne de véhicules électriques, BAIC Motor Corp, qui possède un centre R&D en Californie et la nouvelle start-up Nio.

Le rapport dit:

 » Une fois que la capacité des véhicules électriques nationaux aura été augmentée, la Chine aura établi les bases d’une nouvelle industrie d’exportation. Les constructeurs automobiles chinois n’ont souvent pas réussi à rivaliser avec succès à l’étranger avec les constructeurs internationaux. Prendre une longueur d’avance sur la technologie des véhicules électriques permettra aux entreprises chinoises de devenir des leaders mondiaux du marché. »

Batteries et nouveaux matériaux énergétiques

Les batteries et les métaux nécessaires à leur fabrication présentent un intérêt croissant en Chine, indique le rapport. Le gouvernement chinois a appelé l’année dernière ses fabricants de batteries à doubler leur capacité d’ici 2020 et à commencer à investir dans des installations de production à l’étranger. Les livraisons de batteries lithium-ion en Chine ont augmenté de 80 % en 2016 par rapport à 2015.

Le rapport dit:

 » Les politiques du gouvernement chinois qui incluent des subventions pour les véhicules électriques et des restrictions imposées aux entreprises étrangères opérant en Chine propulsent les entreprises chinoises de batteries au sommet de l’industrie. »

La capacité des batteries lithium-ion de la Chine devrait atteindre 121 gigawattheures (GWh) de capacité de production de batteries d’ici 2020, selon Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Le fabricant de batteries à la croissance la plus rapide du pays, Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), vise à produire une capacité de batterie supérieure à celle de Tesla d’ici 2020 et a déjà conclu des accords d’approvisionnement en batteries avec BMW et Volkswagen. BYD établit également des marchés en Europe, en Australie et aux États-Unis, où il déclare détenir une part de 25% du marché des systèmes de stockage d’énergie.

Les entreprises chinoises se sont également engagées à s’approvisionner à l’étranger en nouveaux matériaux énergétiques clés, notamment le lithium, le cobalt et les terres rares (la Chine produit déjà plus de 80% des réserves mondiales de terres rares).

Tianqi Lithium est l’une des principales entreprises chinoises en expansion de la production de lithium à l’étranger. L’entreprise possède 51% de la plus grande mine de lithium de roche dure au monde à Greenbushes, en Australie occidentale, et investit actuellement dans une usine pour convertir la production de la mine en lithium de qualité batterie.

Pendant ce temps, la société minière China Molybdène a annoncé en 2016 qu’elle achetait la mine de Tenke dans le cadre du plus grand investissement privé jamais réalisé en République démocratique du Congo (RDC). Tenke est l’une des plus grandes mines de cuivre d’Afrique et possède également des réserves de cobalt, un autre matériau clé pour les batteries de voitures électriques.

Charbon

La Chine reste un important bailleur de fonds de projets de combustibles fossiles dans le monde entier. Alors qu’il montre des signes de recul sur l’expansion de l’énergie au charbon domestique, de nombreux médias ont documenté son soutien au développement de l’énergie au charbon à l’étranger.

Selon les chiffres publiés par le groupe environnemental allemand Urgewald en juillet 2017, les entreprises énergétiques chinoises représenteraient près de la moitié de la nouvelle production de charbon qui devrait être mise en ligne au cours de la prochaine décennie dans le monde. Les nouvelles centrales au charbon dans des pays autres que la Chine représentent environ un cinquième de ces 700 nouvelles centrales au charbon, a déclaré Urgewald, dont certaines dans des pays qui brûlent actuellement peu ou pas de charbon. Onze des 20 plus grands développeurs de centrales à charbon au monde sont chinois, a montré la base de données d’Urgewald.

(Il convient cependant de noter que toutes ces centrales à charbon prévues ne seront pas nécessairement construites. En octobre 2017, par exemple, la Chine a décidé d’arrêter ou de retarder les travaux de plus de 150 centrales à charbon prévues ou en construction.)

Dans un exemple tiré du rapport, Yancoa, soutenu par le gouvernement, a acheté l’année dernière les activités de la mine de charbon thermique de Rio Tinto dans la Hunter Valley en Australie.

Cependant, le rapport fait valoir que la tendance des institutions publiques chinoises en tête dans le financement des projets charbonniers va changer. Il dit:

 » Ce qui manque à l’image maintenant, mais qui va sûrement changer en 2018 et 2019, c’est un leadership d’entreprise plus clair et plus distinctif à mesure que les champions de l’énergie en Chine deviennent plus confiants dans leur expertise en matière d’énergie renouvelable. »

L’accent mis par l’administration Trump sur le charbon plutôt que sur les énergies renouvelables permettra également à la Chine de consolider davantage son leadership dans la transition énergétique mondiale propre, ajoute le rapport.

Ceinture et route

Le financement de l’énergie propre de la Chine à l’étranger est dirigé par l’initiative One Belt One Road (OBOR). Cela vise à catalyser un boom des infrastructures à travers les pays situés le long des anciennes routes commerciales de la soie terrestre et maritime, qui relient la Chine à l’Asie centrale et du Sud et au Moyen-Orient.

L’OBOR a été inscrit dans la constitution du Parti communiste en 2017 et vise à mobiliser jusqu’à 1 tn de dollars en nouveaux investissements. L’initiative est soutenue par 124 milliards de dollars promis sous forme de prêts gouvernementaux, d’aide et de financement via le Fonds public de la Route de la soie. L’investissement a atteint 31 milliards de dollars en 2016, indique le rapport.

OBOR permettra aux entreprises chinoises de rechercher de nouveaux marchés en dehors du pays, indique le rapport, « à l’épreuve du futur » contre tout ralentissement du taux de croissance de l’économie chinoise.

Il a déjà généré 8 milliards de dollars d’exportations d’équipements solaires en provenance de Chine et a aidé le pays à devenir le premier exportateur de biens et services environnementaux, dépassant l’Allemagne et les États-Unis, indique le rapport.

Il convient cependant de noter que l’OBOR est « agnostique en matière de technologie » et stimule également les investissements dans le charbon. Un rapport publié l’année dernière par le Global Environment Institute a révélé que la Chine avait participé à 240 projets d’électricité au charbon dans 25 des 65 pays de la ceinture et de la route à la fin de 2016.

La Chine a également contribué à hauteur d’un tiers des 100 milliards de £ initiaux à la création de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB) en décembre 2015, et détient 29 % des voix de l’AIIB. Dans un exemple clé d’investissement dans les énergies renouvelables à l’étranger, la banque a prêté 210 millions de dollars pour 11 projets solaires en Égypte en octobre 2017, son premier financement pour des projets en Afrique.

Cependant, la banque a également été critiquée pour des failles qui pourraient permettre le financement de projets au charbon, bien qu’elle insiste sur le fait qu’elle ne financera pas de centrales au charbon et investisse « en priorité dans les énergies renouvelables et à faible émission de carbone ».

La Chine est également devenue le plus grand lieu d’émission d’obligations vertes en 2017, avec plus de 16 milliards de dollars émis, devant les 15 milliards de dollars de la France et les 14 milliards de dollars des États-Unis. L’émission d’obligations vertes de la Chine est de plus en plus internationale, selon le rapport.

Cependant, la Chine reste prudente sur le financement de projets d’énergie propre via des fonds multilatéraux pour le climat. Après que les États-Unis se sont engagés à retirer leur financement du Fonds vert pour le climat (FVC), la Chine a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de combler le manque. Le rapport dit:

 » Au lieu de prendre ouvertement une position de leader sur l’action de financement climatique alors que les États-Unis abdiquent leurs responsabilités, ils adoptent une voie plus discrète qui attirera les éloges pour son effet sur l’expansion des nouvelles technologies énergétiques à l’échelle mondiale tout en suscitant peut-être moins de critiques pour son soutien aux projets de combustibles fossiles que s’ils devaient jouer un rôle de leadership plus important. »