Créer de Nouveaux Enregistrements d’Opportunités et de Produits d’Opportunités À l’aide des Enregistrements d’Entrée de Livre de Prix Existants (Pré-Remplissage)
Dans ce guide, nous expliquerons comment créer de nouveaux enregistrements d’Opportunités avec des éléments de ligne d’opportunités sur Salesforce à l’aide de Formyoula. Nous utiliserons le champ de recherche Salesforce pour rechercher des entrées de livre de prix existantes et créer de nouveaux éléments de ligne d’opportunité qui seront liés à l’enregistrement d’opportunité.
Nous pourrons utiliser ce formulaire lorsque notre appareil mobile est hors ligne. Tous les enregistrements seront créés sur Salesforce une fois que l’appareil aura retrouvé sa connexion Internet.
Veuillez commencer par suivre les étapes ci-dessous:
1. Aller à Formyoula.com et cliquez sur « Se connecter ».
2. Veuillez cliquer sur le bouton « Nouveau formulaire » pour créer un nouveau formulaire.
3. Veuillez cliquer sur « Renommer » pour donner un nom à votre nouveau formulaire.
4. Nous allons faire glisser et déposer tous les champs d’objet Opportunité obligatoires sur notre formulaire. Un champ de recherche Salesforce pour rechercher des enregistrements de compte existants auxquels l’enregistrement d’opportunité sera lié, un champ de texte pour le Nom de l’Opportunité, un champ de Date pour la Date de clôture et un champ de Sélection pour l’Étape.
5. Ensuite, faites glisser et déposez un champ caché sur votre formulaire qui contiendra l’ID du livre de prix. Veuillez copier l’ID du Livre de prix à partir de l’URL de la page de détail du Livre de prix Salesforce. Cela reliera le nouvel enregistrement d’opportunité à un Livre de prix existant afin que nous puissions créer des éléments de Ligne d’opportunité à partir de la liste de produits du Livre de prix.
6. Ensuite, faites glisser et déposez un champ de groupe de répétition sur votre formulaire. Cela sera utilisé pour créer un nombre illimité de nouveaux éléments de ligne d’opportunité qui seront liés au nouvel enregistrement d’opportunité.
7. Veuillez glisser-déposer tous les champs obligatoires dans le groupe de répétition pour la création de l’enregistrement de produit d’opportunité. Tout d’abord, faites glisser et déposez une recherche Salesforce et modifiez le champ.
Veuillez ajouter une option de filtre d’enregistrement pour rechercher des enregistrements d’entrée de Livre de prix liés à un Livre de prix particulier dans Salesforce. Par exemple:
-
Pricebook2Id=’01s58000000Hezx’
8. Veuillez glisser-déposer tous les autres champs nécessaires à la création de l’enregistrement de la nouvelle ligne d’opportunité.
9. Une fois cela fait, veuillez cliquer sur « Enregistrer & Fermer » pour enregistrer votre formulaire.
10. Ensuite, cliquez sur « (Ajouter) » dans la colonne « Connexions » ou cliquez sur le bouton « Créer une connexion », ou sélectionnez « Ajouter/Modifier des connexions » dans la liste « Actions » disponibles.
11. Sélectionnez « Salesforce » dans la liste connexions disponibles et cliquez sur « Créer une connexion > > ».
12. Sélectionnez « Opportunité » dans la liste des objets Salesforce disponibles et cliquez sur » Enregistrer ».
13. Sélectionnez les champs correspondants dans les deux listes de sélection de mappage et cliquez sur « Créer une carte ».
14. Une fois cela fait, veuillez cliquer sur le bouton « < < Retour aux connexions ».
15. Sélectionnez « Salesforce » dans la liste connexions disponibles et cliquez sur « Créer une connexion > > ».
16. Sélectionnez « Produit d’opportunité » dans la liste d’objets Salesforce disponibles et cliquez sur « Enregistrer ».
17. Tout d’abord, nous allons activer la fonction de groupe de répétition qui s’assurera que chaque entrée de groupe de répétition Formyoula est créée en tant que nouvel enregistrement sur Salesforce.
18. Veuillez enregistrer les paramètres d’enregistrement une fois terminé.
19. Tout d’abord, mappez le champ au champ ID d’opportunité dans Salesforce. Cela garantira de lier les nouveaux enregistrements d’élément de ligne d’opportunité au nouvel enregistrement d’opportunité.
20. Ensuite, sélectionnez tous les autres champs correspondants dans les deux listes de sélection de mappage et cliquez sur « Créer une carte ».
21. Une fois cela fait, veuillez cliquer sur le bouton « < < Retour aux connexions ».
22. Sélectionnez « Salesforce » dans la liste connexions disponibles et cliquez sur « Créer une connexion > > ».
23. Sélectionnez « Entrée de livre de prix » dans la liste d’objets Salesforce disponibles et cliquez sur « Enregistrer ». Cette connexion sera ignorée et utilisée uniquement pour le pré-remplissage du champ Prix d’enregistrement du produit.
24. Tout d’abord, nous ignorons la connexion en fonction du champ de recherche Salesforce d’entrée de livre de prix.
25. Ensuite, nous utiliserons également la fonction « Utiliser le groupe de répétition » pour cette connexion. Ceci est nécessaire si nous pré-remplissons plusieurs éléments de ligne de groupe de répétition.
26. Veuillez enregistrer les paramètres d’enregistrement une fois terminé.
27. Ensuite, veuillez mapper les champs d’ID de livre de prix et de prix aux champs Salesforce correspondants.
28. Une fois cela fait, veuillez cliquer sur le lien bleu nom du formulaire pour revenir au générateur de formulaire.
29. Veuillez cliquer sur l’icône « crayon » sur la recherche Salesforce pour les enregistrements d’entrée dans le Livre de prix. Faites défiler vers le bas et sélectionnez l’ID de connexion « Créer un enregistrement d’entrée de Livre de prix ». Cela sera utilisé pour le pré-remplissage du champ Prix.
30. Veuillez appliquer les modifications et enregistrer le formulaire.
31. Veuillez cliquer sur le bouton « Essayer » à côté du formulaire, cela ouvrira l’application Web mobile.
32. Veuillez sélectionner votre formulaire nouvellement créé.
33. Veuillez saisir tous les champs nécessaires à la création du nouvel enregistrement d’opportunité.
34. Veuillez cliquer sur le bouton « Ajouter des éléments de ligne d’opportunité » pour créer autant d’enregistrements d’éléments de ligne d’opportunité que nécessaire. En recherchant l’enregistrement d’entrée de livre de prix, il pré-remplira automatiquement le champ de prix. Une fois cela fait, veuillez soumettre la saisie du formulaire.
35. Lorsque vous ouvrez Salesforce, vous pourrez voir l’enregistrement d’opportunité nouvellement créé avec plusieurs éléments de ligne d’opportunité liés à l’enregistrement de compte sélectionné.
Pour toute question, veuillez nous contacter – [email protected]